Acciones de Campaña

Desde la consulta de cualquier Campaña, accesible a través del menú Comercial- Campañas, es posible modificar su información utilizando el botón Acciones, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. Se pueden realizar las siguientes opciones:

Activar: cambia el estado de la campaña a Vigor.

Anular: cambia el estado de la campaña a Anulada.

Eliminar: en caso de que, la campaña esté en Estado Anulada permite proceder a eliminarla, por lo que desaparecerá de la base de datos.

Generar oportunidad: Con esta opción se pueden generar oportunidades de venta para cada cliente de la campaña seleccionada.

Las oportunidades se crearán para el auxiliar y el ejecutivo del cliente, pero si el cliente no tiene ninguno, se le asignará el auxiliar y el ejecutivo indicado en el asistente.

Después de configurar si se generaran Tareas a la oportunidad, se deberán rellenar los datos necesarios para la creación de las oportunidades como son:

Ramo

Estado en vigor

Etapa

Tipo

Riesgo

Fecha de apertura

Fecha prevista de cierre, que se deberían cerrar

Por último, se indicará los datos de las tareas vinculadas a las mismas, si se ha indicado en el primer apartado de la generación de oportunidad:

Generar visitas: Por defecto, las visitas se crearán para el auxiliar y el ejecutivo del cliente en la campaña. Pero si el cliente no tiene ninguno, se le asignará el auxiliar y el ejecutivo indicado en el formulario de la visita, siempre y cuando pertenezcan a la campaña.

En la ficha del colaborador y ejecutivo se asigna el Usuario vinculado donde se asignarán todas las visitas.

A la hora de generar el plan de visitas se pueden indicar días en los que no se realizaran visitas/llamadas ya sea porque son festivos o porque se reserva uno o n días a la semana para hacer otras labores (los sábados y domingos ya se saltan por defecto).

Enviar comunicado: en función del tipo de comunicación del cliente se realiza la Comunicación masiva a través de plantilla previamente diseñadas.

Tipo comunicación, permitiendo indicar una de las siguientes opciones: Según comunicación preferida, Todos email, todos carta, todos SMS.

Comunicación: General o Comercial comprueba la configuración de la LSSI definida en el cliente y avisa en caso de cumplir las restricciones establecidas.

Generar archivo en enlace documental: vincula la carta que generará en el enlace documental de la ficha correspondiente.

Generar incidencia: crea una incidencia para que se quede reflejado en el sistema la persona y fecha que ha realizado la acción.

Destinatario: persona que va a recibir la carta, por defecto recoge los datos del cliente, aunque permite seleccionar otros destinatarios: contactos del propio cliente, contactos de la compañía, colaboradores, personas de siniestros, etc.

Desde Modalidades y en función del tipo de comunicación permite seleccionar las plantillas correspondientes:

Enviar Email, permite modificar la plantilla de email e indicar el Asunto.

Enviar SMS, permite modificar la plantilla de SMS.

Al Aceptar procede a enviar el comunicado a todos los registros seleccionados en la campaña en función del tipo de comunicación indicado en el asistente.