Indicadores de clientes

Podremos realizar Recalculo de los indicadores que aparecen en la ficha del cliente en el apartado de CRM. Para poder ejecutar el proceso de Indicadores de clientes se realiza desde Configuración - Utilidades - Cierre, indicando Nuevo cierre :

Nuevo cierre: Indicar la plantilla Indicadores de clientes

Al Aceptar se debe proceder a la configuración de los datos que se quieren filtrar:

Importe comisiones generadas últimos 12 meses: muestra el total de las comisiones generadas en los 12 meses correspondientes al periodo del ranking que se haya ejecutado.

Ranking por comisiones generadas últimos 12 meses: muestra la posición dentro del ranking ejecutado según período en base a las comisiones generadas en los 12 meses.

Importe primas generadas últimos 12 meses: muestra el importe de las primas generadas en los últimos 12 meses

Ranking por primas generadas últimos 12 meses: muestra la posición dentro del ranking ejecutado según período en base a las primas generadas en los 12 meses.

Número de pólizas anuladas: muestra las pólizas en estado anuladas dentro de los últimos 12 meses.

Antigüedad cliente: muestra la antigüedad del cliente

Media días de pago recibos: muestra la media de los días de pago del cliente

Número de pólizas en vigor: muestra el número de pólizas en vigor

Media siniestros por póliza: Se hace la media de los siniestros en situación Cerrado por póliza

Media Devoluciones últimos 12 meses: Se hace la media de los recibos en situación Devuelto por póliza, en los últimos 12 meses.

Emisiones últimos 12 meses: Se cuentan las pólizas en los últimos 12 meses.

Oportunidades perdidas 12 últimos meses: Número de oportunidades en estado Perdido en los 12 últimos meses.