Plantillas contratos

Permiten definir en los apartados de Clientes y Pólizas, las plantillas de contratos que se adecuarán en el momento de la impresión a los datos de las fichas tratadas. Posteriormente se pueden imprimir los contratos, llevar el control de los contratos pendientes de firmar y reclamarlos.

Se pueden tener configurados por ejemplo los siguientes contratos: Contrato de la LOPD, Contrato por Honorarios o servicios prestados al cliente, Guardia y custodia de los recibos, Mandatos SEPA, etc.

Al crear un Cliente o Póliza se asignarán los contratos obligatorios automáticamente o se pueden asignar manualmente y permite imprimirlo, se accede a los contratos de clientes y pólizas desde la pestaña Gestión - Contratos.

A través de la barra de Informes - Plantillas contratos, permite definir los modelos de cartas que se podrán imprimir desde clientes y pólizas.

La pantalla de búsqueda permite realizar las siguientes acciones:

- ordenar aquellas columnas que muestren el icono de flechas.

* - permite realizar una búsqueda contextual este símbolo actúa de manera similar a un comodín, y seleccionará todas las tareas que empiecen por los caracteres indicados.

- búsqueda de los registros con los parámetros informados.

- borra el texto informado en la búsqueda e inicializa el buscador.

- búsqueda avanzada, mostrando más campos que se pueden usar para filtrar.

Desde las plantillas de contratos se pueden realizar las siguientes opciones:

Crear plantilla contrato

A través del icono se permite crear una nueva plantilla de contrato, donde se debe indicar los siguientes datos:

Tipo: objeto al que se Vincula: Cliente, Póliza, Colaborador, Compañía o Usuario.

Descripción: nombre del contrato.

Al clicar Aceptar, se nos abrirá un documento de Word nuevo en blanco, con el nombre que hemos puesto en la descripción, para que podamos configurar la plantilla, véase el apartado Editar documento.

Editar plantilla contrato

Con un click en cualquier registro o con permite modificar la configuración de la plantilla, los mismos campos utilizados en la creación:

Duplicar plantilla contrato

A través del icono se permite duplicar la plantilla creando una nueva plantilla del mismo objeto y permitiendo indicar una nueva descripción:

Al clicar Aceptar, se abrirá Microsoft Office muestra el Word para comenzar a configurar la carta, véase el apartado Editar documento.

Editar documento contrato

A través del icono se permite modificar la plantilla de contrato seleccionada abriendo el Word y mostrando las variables a seleccionar.

Se visualiza la ventana de Panel MPM con todos aquellos campos que el usuario podrá establecer en la plantilla, están relacionados al área desde la que se confecciona la plantilla.

Para incorporar una variable en el texto, se deberá marcar y arrastrar con el botón izquierdo del ratón, hasta que se visualice un cuadro con el signo positivo (+).

Arrastrar con el ratón al punto del texto donde debe incorporarse la variable. Una vez en el documento, soltarla y queda convertida en una referencia. Cuando se imprima el contrato, se convertirá en el campo real de la ficha que se esté tratando.

Una vez confeccionado el texto, ir al Menú Archivo, elegir Guardar y cerrar Microsoft Word.

A partir de este momento, desde clientes y pólizas en la pestaña Gestión - Contratos se permite ver los contratos asignados e imprimir el contrato definitivo (perfectamente personalizada).

Ejemplo como se imprime el contrato configurado:

Eliminar plantilla contrato

A través del icono se elimina la plantilla de contrato con toda la información que contiene.