Plantillas informe
Publicado el November 4th, 2025 · por Meritxell Rodríguez
A través de la barra de Comunicaciones - Plantillas informes, permite definir los modelos de informes de clientes que se podrán imprimir desde clientes.
La pantalla de búsqueda permite realizar las siguientes acciones:
- ordenar aquellas columnas que muestren el icono de flechas.
* - permite realizar una búsqueda contextual este símbolo actúa de manera similar a un comodín, y seleccionará todas las tareas que empiecen por los caracteres indicados.
- búsqueda de los registros con los parámetros informados.
- borra el texto informado en la búsqueda e inicializa el buscador.
- búsqueda avanzada, mostrando más campos que se pueden usar para filtrar.
Desde las plantillas de cartas se pueden realizar las siguientes opciones:
Editar plantilla informe cliente
Con un click en cualquier registro o con 
permite modificar la configuración de la plantilla, los mismos campos utilizados en la creación:
Duplicar plantilla informe cliente
A través del icono 
se permite duplicar la plantilla creando una nueva plantilla del mismo objeto y permitiendo indicar una nueva descripción y destinatario:
Al clicar Aceptar, se crea la nueva plantilla y para comenzar a configurar la carta, véase el apartado Editar documento.
Editar documento informe cliente
A través del icono se permite modificar la plantilla de carta seleccionada abriendo el Word y mostrando las variables a seleccionar.
Se visualiza la ventana de Panel MPM con todos aquellos campos que el usuario podrá establecer en la plantilla, están relacionados al área desde la que se confecciona la plantilla.
Para incorporar una variable en el texto, se deberá marcar y arrastrar con el botón izquierdo del ratón, hasta que se visualice un cuadro con el signo positivo (+).
Arrastrar con el ratón al punto del texto donde debe incorporarse la variable. Una vez en el documento, soltarla y queda convertida en una referencia. Cuando se imprima la carta, se convertirá en el campo real de la ficha que se esté tratando.
Una vez confeccionado el texto, ir al Menú Archivo, elegir Guardar y cerrar Microsoft Word.
Eliminar plantilla informe cliente
A través del icono se elimina la plantilla de carta con toda la información que contiene.
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