Acciones Defensa previsión de cartera

Desde la consulta de cualquier Defensa previsión de cartera, accesible a través del menú Gestión - Gestión de cartera – Defensa Previsión de Cartera, es posible modificar su información utilizando el botón Acciones, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. Se pueden realizar las siguientes opciones:

Resumen defensa: Desde el mismo resumen se permite aceptar la anomalía, cambiar la situación de defensa o cambiar las observaciones.

Se muestra la siguiente información:

- Cabecera con la información del tomador y detalle de la póliza.

- Situación de la póliza.

- Importe último recibo: Campo Importe de la previsión.

- Importe nuevo recibo: Campo Importe estimado de la previsión.

- Desviación: Campo % Desviación importe de la previsión.

- Primas emitidas: Prima Neta de todos los recibos entre efecto y vencimiento de la póliza, situación: facturado, devuelto, cobrado o liquidado y de todos los tipos de recibo excepto suplementos (suplemento modificación producción o cartera).

- Comisiones generadas: Suma de Comisión correduría de todos los recibos entre efecto y vencimiento de la póliza, situación: facturado, devuelto, cobrado o liquidado y de todos los tipos de recibo excepto suplementos (suplemento modificación producción o cartera).

- Suplementos: Número de suplementos entre fecha efecto y vencimiento de la póliza.

- Importe: Suma de Prima Neta de todos los recibos entre efecto y vencimiento de la póliza, situación: facturado, devuelto, cobrado o liquidado y sólo de los tipos de suplemento modificación producción o cartera.

- Siniestros: Número de siniestros entre fecha efecto y vencimiento de la póliza.

- Valoración: Suma Valoración de los siniestros entre fecha efecto y vencimiento de la póliza.

- Importe pagos: Suma Pagos Realizados de los siniestros entre fecha efecto y vencimiento de la póliza.

- Situación del cliente.

- Pólizas del cliente: Número de pólizas en vigor del cliente en los últimos 12 meses.

- Primas: Primas calculadas del cliente.

- Comisiones generadas: Comisiones calculadas del cliente.

- Pólizas unidad familiar: Número de pólizas en vigor de las relaciones de tipo “Familiar” del cliente, en los últimos 12 meses.

- Primas unidad familiar: Suma de las primas de las personas que forman la unidad familiar.

- Comisiones generadas unidad familiar: Suma de las comisiones generadas de las personas que forman la unidad familiar.

- Situación previsión: permite marcar si se ha realizado la defensa de cartera:

- Anomalía aceptada: nos indica si se ha realizado la defensa de cartera.

- Situación defensa: Pendiente, Defendida o Rechazada.

- Observaciones: el usuario debe indicar el detalle de las acciones que ha realizado.

Al Aceptar si la anomalía ha sido aceptada desaparece de la defensa de la previsión por defecto, dejando el resto de las anomalías a revisar. Si se quiere ver todas las anomalías a través de botón Búsqueda avanzada permite modificar el filtro por defecto.

Ir a póliza: Acceso rápido a la consulta de la póliza, para poder revisar los datos de la misma más detalladamente o ir a consultar la póliza directamente a la compañía a través del integrador de servicios si la compañía lo permite.

Ir a cliente: Acceso rápido a la consulta del cliente, para ver la información del tomador o ir a través de la Vista CRM a ver las relaciones con el detalle de los indicadores.

Crear Tarea: Permite crear una tarea de seguimiento de la anomalía para el usuario que está realizando la defensa o para otro usuario. Para ver cómo crear Tareas, véase el apartado Tareas.

Recotizar: Permite recotizar la póliza ya sea directamente por alguno de los Tarificadores o creando una nueva oportunidad, véase apartado Catálogo de productos.

Traspasar / Reemplazar: Permite traspasar/reemplazar la póliza generando una nueva póliza o cogiendo una existente ya emitidas debido a que se ha anulado la póliza actual al realizar una defensa de cartera. Para ver cómo realizar dicha acción véase el apartado Traspasar/Reemplazar.

Editar: Con la defensa de la previsión de cartera en pantalla, si clicamos el botón Editar, podemos realizar las siguientes opciones:

Marcar como revisada: Permite cambiar el estado de la Defensa de previsión de cartera en la que estamos situado a Revisada desapareciendo del buscados de defensa de cartera por defecto ya que no hay más acciones que realizar.

Marcar como pendiente: Permite cambiar el estado de la Defensa de previsión de cartera en la que estamos situado a Pendiente ya que nos hemos dejado alguna acción por realizar y se quiere realizar seguimiento.