Automatización comunicados Póliza digital

El Gestor de Procesos de SegElevia permite automatizar distintas acciones internas de la correduría, optimizando la operativa diaria y reduciendo la intervención manual.

En el ámbito de la póliza digital se permite automatizar los siguientes procesos:

• El envío de comunicados al cliente informando que en breve se le pasara el documento para que proceda a la firma.
   
• La asignación de tareas a los usuarios responsables cuando se detectan pólizas pendientes de firma, documentación incompleta o rechazos.

Gracias a estas funcionalidades, la póliza digital en SegElevia se convierte en un proceso automatizado, controlado y eficiente, reduciendo la carga administrativa y asegurando que cada póliza descargada desde CIMA quede correctamente gestionada y vinculada dentro del sistema.

Configuración plantillas carta/email/SMS

La funcionalidad de póliza digital permite la creación de plantillas de comunicación en formato email, carta y SMS, estas comunicaciones son automatizables des del gestor de procesos de SegElevia.

Mediante la creación de plantillas de comunicación podrás por ejemplo crear comunicaciones internas para avisar de la llegada de pólizas digitales a revisar o crear comunicaciones a clientes avisando de su firma efectuada.

Para crear una nueva plantilla de carta o email para póliza digital se debe acceder al menú Comunicaciones - Plantillas de carta o plantillas de email, con el icono se da de alta una nueva plantilla seleccionando el objeto de tipo Póliza digital:

Descripción: nombre de la plantilla

Destinatario:

Contacto pólizas: Los contactos de la póliza que tenga SegElevia (email, teléfono, dirección).

Contacto firmantes: Los contactos de las personas que firman la póliza digital.

Al indicar siguiente permite definir el texto de la plantilla de email y seleccionar las variables específicas para enviar al cliente.

Configuración gestor de procesos

A través del gestor de procesos de SegElevia automatizamos las tareas y comunicaciones de Póliza Digital, incluye 11 eventos o incidencias a los que puedes asociar flujos de acciones. Se accede a través del menú principal Configuración - Gestor de procesos - Póliza Digital

Permite acceder a las incidencias existentes y definir los flujos específicos de cada incidencia.

se podrá crear una nueva incidencia relacionada con la Póliza digital.

En caso de cualquier duda o si se desea crear o modificar nuevos flujos de automatización, puede consultarse el apartado Gestor de Procesos, donde se detallan las opciones de configuración, creación de reglas y parametrización de acciones automáticas dentro de SegElevia.