Allianz Gestión Documentos y Notas Compañía

Allianz permite la gestión de documentación de la compañía y de notas directamente desde SegElevia. Esta funcionalidad permite mostrar el detalle de documentos y notas que tiene la compañía en clientes, pólizas, recibos y siniestros, permitiendo de manera fácil comunicarse con la compañía y visualizar toda la documentación.

Consulta Documentos y Notas Compañía Allianz

Desde la consulta de cualquiera de los siguientes objetos: clientes, pólizas, recibos o siniestros, se permite visualizar los Documentos y notas de la Compañía.

Para poder visualizar dicha información se debe acceder a la consulta de cualquiera de los objetos a través del menú Buscar y desde la pestaña de Gestión, se muestra el apartado Documentos y Notas Cía:

Al acceder a este apartado, automáticamente obtendrá los documentos y notas de la compañía que dispone de la funcionalidad:

 - Clientes: se consultan los documentos y notas de las compañías de las pólizas que tenga el cliente y que permitan la gestión documental.

 - Pólizas: se consulta los documentos y notas de la compañía que tenga asignada.

 - Recibos y siniestros: se consulta los documentos y notas de la compañía de la póliza que tenga asignada.

La información que se devuelve es la siguiente:

 - Nombre del documento

 - Compañía (Solo en clientes)

 - Tipo: Documento, nota o bloqueo

 - Fecha creación

 - Guardado en SegElevia: Si está guardado en enlace documental del objeto en SegElevia

Ver información del documento o nota

Para ver más información de un documento o una nota se tiene que hacer click en el siguiente botón :

Tipo NOTA

Tipo DOCUMENTO

Visualizar documento

Para poder visualizar el documento se tiene que hacer click en el siguiente botón e indicar Visualizar documento abriendo en una nueva pestaña el documento de la compañía.

Guardar documento en Elevia

Para poder guardar el documento en SegElevia se tiene que hacer click en el siguiente botón e indicar Guardar documento en Elevia mostrando la siguiente pantalla:

Por defecto tendrá el nombre del documento que devuelve la compañía y al Aceptar mostrará un mensaje informativo indicando que se ha descargado el documento en SegElevia y se actualizará el campo Guardado en Elevia a Sí.

Dicho documento se puede visualizar en el apartado de Documentos, además, dispone de una columna nueva Descargado de Cía para ayudar a localizar aquellos documentos que se han ‘descargado’ del Enlace documental de la compañía, tendrán el valor a «Sí».

Enviar Documento y Nota a Compañía

Desde la consulta de cualquiera de los siguientes objetos: clientes, pólizas, recibos o siniestros, se permite enviar los Documentos y notas de la Compañía.

Para poder realizar el envío se debe acceder a la consulta de cualquiera de los objetos a través del menú Buscar y desde la pestaña de Gestión, se muestra el apartado Documentos y Notas compañía:

Enviar documento a Compañía

Para poder enviar un documento se tiene que hacer click en el siguiente botón e indicar Enviar documento Cía mostrando la siguiente pantalla:

Se permite añadir de 1 a 5 documentos, pudiendo ser archivos locales o documentos que tenga en su enlace documental del objeto en el que estamos situado: cliente, recibo, siniestro o póliza.

Al indicar Continuar en el caso de Allianz se permite informar si ese documento debe generar o no un aviso al comercial de la compañía. Este parámetro viene definido por Allianz en función del Tipo de documento escogido, si es Opcional se permite al usuario indicar si se Genera aviso en Cia apareciendo el botón activo.

Al Aceptar se procede al envío del fichero a la compañía informando si se ha subido correctamente o ha habido un error y se actualizará la tabla de Documentos y notas Cía.

Enviar nota a Compañía

Para poder enviar una nota se tiene que hacer click en el siguiente botón e indicar Enviar nota Cía mostrando la siguiente pantalla:

En el caso de Allianz se permite informar si esa nota debe generar o no un aviso al comercial de la compañía. Este parámetro viene definido por Allianz en función del Tipo nota escogido, si es Opcional se permite al usuario indicar si se Genera aviso en Cía. apareciendo el botón activo.

Al Aceptar se procede al envío de la nota a la compañía informando si se ha enviado correctamente o ha habido un error y se actualizará la tabla de Documentos y notas Cía.