Incidencias

Las incidencias se están utilizando en diferentes puntos de la gestión diaria, nos aportan una información importante para el seguimiento de los clientes y acciones con el fin de realizar una gestión integral de todos los procedimientos.

Es aconsejable apuntar todas las gestiones que realizamos en incidencias para posteriormente cualquier persona de la correduría pueda ver todas las gestiones realizadas.

Se podrán clasificar las incidencias de un tipo determinado. A este tipo de incidencia será posible asignarle una serie de tareas predefinidas, de manera que al dar de alta una incidencia de este tipo, automáticamente se añadirán las tareas predefinidas.

El apartado de Incidencias/Tareas se encuentra los siguientes elementos:

Usuarios - Pestaña Gestión.

Clientes - Pestaña Principal.

Oportunidades - Pestaña Principal.

Pólizas - Pestaña Gestión.

Recibos -Pestaña Gestión.

Siniestro - Pestaña Gestión.

Contratos / Mandatos.

SegElevia se pueden gestionar dos tipologías de incidencias:

Automáticas: entradas automáticamente por la aplicación., este tipo de incidencias tiene las características siguientes:

Su descripción empieza por *.

Solo se podrá visualizar la incidencia y reabrir, el resto de funciones quedaran inicialmente deshabilitadas para el usuario.

Para entrar tareas de una incidencia automática será necesario marcar la incidencia como abierta.

Manuales: entradas manualmente por el usuario.

La forma de trabajar en este apartado es la misma en todas las fichas, a continuación, detallamos todas las opciones que se pueden realizar:

Búsqueda de incidencias

Al acceder al aparatado de Incidencias desde cada ficha muestra el detalle de las incidencias:

El buscador de incidencias permite localizar las incidencias abiertas por los campos de Texto y Referencia, pero dispone también de una búsqueda avanzada para ampliar estos campos de búsqueda.

La tabla de resultados permite ordenar por todos los campos excepto Situación / texto y con un click se accede a la consulta de la incidencia.

Nueva incidencia

A través del botón Nueva incidencia, permite crear una nueva incidencia en la ficha en la que estamos situados.

Incidencia: campo de texto para informar lo sucedido.

Fecha: fecha de la incidencia.

Referencia: podemos crear un diccionario de referencias para cada ficha para que los usuarios puedan asignar referencias a las incidencias y realizar un control.

Tipo incidencia: se podrá elegir un tipo de incidencia, ya definido previamente, a través del buscador incorporado y se permite realizar listados de control.

Situación: abierta mientras tengan gestiones pendientes de realizar o cerrada cuando ya se hayan finalizado todas las gestiones.

Publicar Cliente / Publicar otros perfiles: permite para aquellos casos en los que se disponga del eSegCli y eSegCol, que este documento sea visible desde estos entornos web.

Consulta incidencia

A través del botón Ver incidencia, permite visualizar una incidencia.

Detalle de las acciones que se pueden realizar:

Editar: permite modificar la incidencia, se guardará la fecha y el usuario de modificación.

Reabrir: cambia la situación de Cerrado a Abierto para permitir modificarlo o crear una Tarea.

Cerrar: cambiar la situación a cerrada. Al cerrar la incidencia preguntará la fecha de cierre de la misma.

Eliminar la incidencia de la base de datos.

Pestaña Tareas: muestra el detalle de las tareas asignadas a la incidencia permitiendo crear de nuevas o realizar cualquier acción.

Árbol: esta pestaña mostraría las tareas en vista de árbol, permitiendo ver a simple vista la dependencia entre ellas.