Carga de clientes desde archivo en campaña

El proceso de carga estándar de clientes a través de un fichero en formato csv permite la creación de clientes en el sistema de forma masiva.

Los criterios generales que se siguen en este proceso son los siguientes:

Clientes: se busca exclusivamente por NIF/CIF del cliente informado en el fichero. Si el cliente no existe, este se dará de alta de tipo “Prospect”.

Configuración: Los elementos relativos a configuraciones que se pueden informar en el fichero se tienen que dar de alta por adelantado ya que la carga no los crea, tales como: Grupo de clientes, Colaborador, Ejecutivo y Gestor de cobo.

Para realizar la carga del fichero de clientes o consultar las existentes se realiza a través de la barra de Procesos Batch - Ficheros.

Subir fichero carga clientes

A través del icono Nuevo , se permite subir una nueva carga de clientes, que previamente hemos cumplimentado con los datos de los clientes nuevos:

- Plantilla: seleccionar PLANTILLA CARGA DE CLIENTES DESDE ARCHIVO EN CAMPAÑA.

- Tipo: como se procederá a cargar el fichero:

Adjuntar: permite escoger el fichero si previamente se ha guardado en local.

FTP: el fichero se ha guardado en un FTP, indicando la ruta, el usuario, la contraseña del FTP y nombre del fichero.

Al indicar Siguiente, muestra el nombre que se le asigna a la carga:

Configuración: permite definir los parámetros de configuración inicial de la carga.

Aceptar: procede a realizar la carga del fichero seleccionado.

Configuración carga clientes

La configuración inicial, permite configurar los parámetros básicos del proceso de carga, esta configuración se hace solo la primera vez que se ejecuta. El asistente de configuración se divide en los siguientes apartados:

Configuración de la carga:

Empresa y oficinas: si se tiene este módulo. Si no se dispone de este módulo el primer paso de este asistente estará vacío.

Configurar ejecución:

Precarga de fichero: se leen los datos del fichero creando en una tabla temporal.

Validar precarga: revisa todos los datos de la tabla temporal e informa de las incidencias detectadas.

Cargar datos válidos: procede a crear o actualizar la información que contiene el fichero y esta validada.

Forzar la carga de datos: los datos que son correcto se cargarán, dejando los incorrectos descartados.

Consulta carga clientes

Al finalizar la validación de la carga del fichero o desde la consulta de cualquier fichero (Procesos Batch - ficheros), muestra los datos básicos de la carga y el resultado detallando el resumen de los datos cargados:

Pestaña Resultados: detalle del resultado de la carga.

Resumen carga: Detalle de los datos de la carga

Precarga: Muestra el número de registros contenidos en el fichero.

Validación: Muestra el número de registros que se pueden insertar o actualizar, indicando si hay errores en el proceso de validación.

Carga: Muestra el número de registros que se han cargado o actualizados, indicando si hay errores en el proceso de carga.

Alertas: Muestra la relación de alertas que se han producido durante la carga, la descripción de ésta y el objeto al que afecta.

Error: alerta bloqueante, que no procesa los datos por lo que después de rectificar hay que reprocesar.

Warning: alerta informativa, que no hace falta reprocesar.

Clientes: Muestra la relación de clientes que contiene el fichero utilizado en la carga.

Si el cliente está de color Azul, ya existe en la base de datos y permite acceder a él con doble click.

Ficheros entrada: Muestra la relación de ficheros procesados en la carga, permitiendo consultar o descargar si fuera necesario.

Pestaña de Gestión: Permite consultar o añadir incidencias y tareas para un mayor control y seguimiento de la carga de clientes.

Incidencias: se muestran las incidencias para la carga

Tareas: se muestras las tareas que se han creado para la carga.

Pestaña + Datos: Muestra la fecha y el usuario de creación de la carga, además de otros datos.

Con la carga realizada en pantalla, si clicamos el botón Acciones, podemos realizar las siguientes opciones:

Configurar plantilla: Permite acceder a la configuración inicial de la carga y modificarla.

Descartar lote: Permite anular una carga ya validada, para que no pueda volverse a procesar, siempre y cuando no se haya cargado previamente.

Anular lote: Permite anular una carga ya validada, para que no pueda volverse a procesar, siempre y cuando no se haya cargado previamente.

Eliminar lote: Elimina la carga validada, desapareciendo sin poderse recuperar.

Cargar: Permite realizar la carga del fichero procesado, insertando los registros.

Reprocesar: Permite volver a validar la carga siguiendo los parámetros de la configuración de la plantilla. La opción de Reprocesar solo se muestra si hay alertas de tipo “Error”.

Estructura del fichero

A continuación, se detalla toda la información a tener en cuenta en la configuración del fichero estándar de carga de clientes.

Formato del fichero y restricciones a tener en cuenta:

Se trata de un fichero que debe ser cargar en formato .csv, no se admite otra extensión, además de que tiene una estructura definida que también hay que respetar.

Contenido del fichero y como rellenarlo:

El fichero costa de un encabezado de 21 apartados, a continuación, se detalla el contenido del mismo y como rellenarlo.

La columna “Campo obligatorio” indica que este campo debe estar informado obligatoriamente en el fichero.

Descarga de fichero csv

A continuación, adjuntamos fichero de ejemplo que deberá cumplimentar según los parámetros indicados en el apartado anterior.

Descarga plantilla clientes