Novedades SegElevia 1.7.7.0

Solicitudes a CIA

Esta nueva funcionalidad permite realizar solicitudes/peticiones a la compañía Allianz, consta de la gestión de solicitudes que tiene Allianz directamente desde su web y se incorpora en SegElevia. Por ejemplo: Rectificar datos cliente, Alta Marca - Modelo vehículo, Cambio de mediador, Liquidación recibos, Anulación póliza sin efecto, Cambio forma de pago, Duplicado recibo, Certificado de siniestralidad, Regularización, …

Las solicitudes a Allianz permiten realizar peticiones a la compañía de manera ágil y rápida sin tener que acceder directamente a las compañías, sino que se realiza desde SegElevia, dejando registro en SegElevia de todas las peticiones realizadas. Para poder ver o realizar cualquier solicitud se puede realizar desde las siguientes fichas de SegElevia:

- Clientes: gestión de las solicitudes del cliente.

- Pólizas: gestión de las solicitudes de la póliza.

- Recibos: gestión de las solicitudes del recibo.

- Siniestros: gestión de las solicitudes del siniestro.

También se habilita la gestión de solicitudes genérica donde se mostrarán todas las solicitudes realizadas por el mediador permitiendo ver, crear una nueva o anular las existentes.

Configuración Integrador de servicios 

En caso de no utilizar los servicios de integración con Allianz se deben configurar las credenciales del servicio a través del menú principal de SegElevia, en Configuración - Integrador de servicios, mostrando las compañías disponibles en el Integrador:

Configuración de compañías/Editar: permite vincular la compañía del sistema con la compañía del Integrador de Servicios.

Configuración parámetros de acceso: permite registrar las credenciales de comunicación con la compañía.

Solicitudes a cia 

Desde las fichas de cliente, póliza, recibo y siniestro, se añade una nueva sección Solicitudes Cía, en la pestaña Gestión, ya que Allianz permite realizar solicitudes diferentes en función de cada objeto.

Desde las fichas de cliente, póliza, recibo y siniestro en la pestaña Gestión se añade un nuevo apartado Solicitudes Cía permitiendo realizar la gestión de las Solicitudes que se realizan a Allianz. Por ejemplo, dentro de la ficha de Pólizas se accede des del apartado Gestión - Solicitudes Cía:

Detalle solicitud Cía: muestra el detalle de la solicitud realizada a la compañía.

Anular solicitud Cía: procede a anular la solicitud realizada a la compañía.

permite realizar una nueva Solicitud a la compañía, donde se debe seleccionar la compañía y aparecerán las diferentes solicitudes que permite la CIA en este objeto:

Esta pantalla cambia en función del tipo de solicitud seleccionada. Una vez introducida la información del formulario, al indicar Siguiente permite crear una tarea, llamada o visita comercial a SegElevia:

Una vez introducida la información necesaria para la compañía, la solicitud queda enviada y pendiente.

Lo mismo se podrá hacer desde cada objeto diferente (cliente, póliza, recibo y siniestro), quedando el registro de todas las solicitudes realizadas en el objeto en concreto.

Solicitudes a compañía Mediador

Se habilita la gestión de solicitudes genérica donde se mostrarán todas las solicitudes realizadas por el mediador permitiendo ver, crear una nueva o anular las existentes. Permitiendo tener un acceso rápido a toda la información solicitada a Allianz sin tener que acceder al objeto en concreto.

Para consultar todas las solicitudes de todos los objetos se debe ir al menú Gestión - Gestión Solicitudes Cía, mostrando la siguiente pantalla:

En esta pantalla se puede consultar el tipo de solicitud, la fecha de apertura, fecha de cierre, fecha de resolución y el estado de cada solicitud.

Anular solicitud Cía: procede a anular la solicitud realizada a la compañía.

Detalle solicitud Cía: muestra el detalle de la solicitud realizada a la compañía.

permite realizar una nueva Solicitud a la compañía, donde se debe seleccionar la compañía y la configuración del SEG Integrador:

Al indicar Continuar permite escoger entre todas las solicitudes que dispone la compañía:

Una vez introducida la información del formulario, al indicar Siguiente permite crear una tarea, llamada o visita comercial a SegElevia:

Una vez introducida la información necesaria para la compañía, la solicitud queda enviada y pendiente.

Permisos

Se han añadido los permisos correspondientes para restringir el acceso a las Solicitudes a compañía en SegElevia en función del perfil que se asigne a cada usuario. Para acceder a la configuración de los Perfiles de usuarios, se realiza desde el apartado de Administración - Gestión de Usuarios - Perfiles, a través de la creación o edición de un perfil, se puede determinar los permisos que se quieren asignar. Con un click se accede al perfil indicado y se debe buscar los siguientes permisos:

Solicitudes Cía Mediador: Da acceso a la pantalla general del mediador en el apartado Gestión - Solicitudes Cía.

Solicitudes Cía: Da acceso al apartado solicitudes de cada objeto cliente, póliza, recibo y siniestros.