Novedades SegElevia 1.5.5.1

Resumen contable Filtro por compañía

El Resumen contable muestra todos los movimientos susceptibles de ser pasados a contabilidad o que ya han pasado, que se han generado en el histórico de movimientos de los recibos. A partir de ahora se añade el campo de Compañía tanto en la búsqueda como en el resultado, esto permite analizar más detalladamente los datos contables.

A través de la barra de Gestión - Contabilidad - Resumen contable, permite ver el detalle de los movimientos contables:

Listado de productos nuevos campos Comisión

En esta versión se añade dentro de Listados de productos las variables % de comisión del producto permitiendo ver o exportar los comisionajes para poder analizar o puntear más fácilmente.

A través del menú Informes - Listados - Producto, se accede al Listados de productos:

Para añadir estos nuevos campos en el listado, clicar en el botón y a través del botón buscaremos los siguientes campos:

Búsqueda de productos - Nuevo campo Producto Cía

En esta nueva versión de SegElevia, se añade un nuevo campo desde la búsqueda de productos para permitir ver y filtrar por el Número de Producto Cía que permite acceder directamente al producto por la referencia de la compañía configurada a través del EIAC.

A través del menú Administración - Tablas básicas - Productos se accede a consultar de todos los productos:

Mejoras en Signaturit

Signaturit es una plataforma de firma electrónica y certificación desarrollada para crear un entorno de confianza entre las empresas y sus clientes para mejorar la productividad y seguridad en los procesos de contratación.

Para aquellas corredurías que utilicen Signaturit se han habilitados las siguientes mejoras:

- Enviar documentos y cartas: desde cualquier objeto (clientes, pólizas, recibos o siniestros) se habilita la opción de Enviar documento a firma digital permitiendo seleccionar una plantilla de carta con el texto que se debe enviar por email o por SMS.

- Cláusulas RGPD: desde la configuración de cualquier plantilla de carta o Contrato de signaturit se habilita la opción de añadir las cláusulas de la RGPD en el documento a firmar por parte del cliente.

- Tipo envío SMS: se habilita la opción de enviar comunicados y contratos por SMS, por lo que se realizan los siguientes cambios:

•  Desde la configuración de cualquier plantilla de carta o Contrato de signaturit se habilita la opción de seleccionar el tipo de envío: SMS o Email.
•  Al enviar un documento a firma digital o un contrato por signaturit por defecto muestra el tipo de envío configurado, pero permite modificarlo.

A continuación, se detallan todos los cambios realizados en las diferentes aparatados:

Configuración nueva plantilla carta

Para poder enviar un email o SMS a través de signaturit se debe configurar la plantilla de carta que debe firmar el cliente

Las plantillas de carta para enviar a firmar se crean en dos pasos:

PASO 1: Desde el apartado Comunicaciones - Plantillas carta a través del icono indicando el Tipo desde el objeto que se quiera realizar.

PASO 2: Editaremos el documento que hemos creado en el paso anterior y haremos click en el apartado Firma Electrónica. En este apartado podemos activar el uso de la firma electrónica de Signaturit para ese documento en concreto.

Activar firma electrónica Signaturit: Este botón permite activar o desactivar el servicio de firma electrónica de Signaturit.

Tipo de Firma: En función del tipo de firma, podremos determinar las coordenadas exactas donde se registrará la firma en el documento digital (Avanzada), o bien desplazar el recuadro de la firma de manera manual (Simple).

Tipo de envío: Será email o SMS en función del tipo de envío que se quiera realizar.

Cláusulas cliente: Si se activa el envío de cláusulas cliente, se añadirán las cláusulas del cliente en el documento a firmar. Estas cláusulas se crean en el apartado Configuración - Mantenimientos Generales - Clientes - Definición de Cláusulas. Se debe añadir la variable TAG: {[CLAUSULAS_CLIENTE]} en el documento Word de la plantilla.

Coordenadas del documento: En caso de seleccionar un tipo de firma avanzada, se activará el campo para registrar las coordenadas del documento. Si no se especifican coordenadas, se podrá desplazar manualmente el recuadro de la firma al lugar del documento que se desee. Las coordenadas se pueden fijar de dos formas:

1. Indicando en qué páginas quiere la firma del cliente. Ejemplo en documento de 4 páginas: [1, 0, 0, 1]

2. Indicando las coordenadas de cada página donde estará la firma, de forma fija. Ejemplo en documento de 4 páginas: [{ 'top': 80, 'left': 10, 'height': 10, 'width': 25 }, {}, {}, { 'top': 80, 'left': 10, 'height': 10, 'width': 25 }]

Enviar documento a firma digital

La opción Enviar un documento a firma digital, estará disponible en los siguientes objetos: Clientes, pólizas, recibos y siniestros desde el menú Acciones - Enviar documento a firma digital.

A continuación, veremos un ejemplo de envío de Anulación de póliza a través de la firma digital. Una vez creada la plantilla de carta, desde la ficha de la Póliza - Acciones - Enviar documento a Firma Digital nos abrirá un asistente en el que deberemos cumplimentar los campos informativos para activar correctamente la firma electrónica en Signaturit:

PASO 1 Comunicación: nos aparecerá un desplegable para seleccionar la plantilla que deseamos enviar, y deberemos indicar si tiene Coordenadas para la Firma:

Tipo de envío: permite realizar el envío por SMS, previamente debe estar informado el teléfono móvil en el cliente

PASO 2 Envío comunicación: permite indicar el cuerpo del email o SMS a enviar al cliente recogiendo los datos del correo o móvil del cliente.

Cuando pulsemos en el botón Aceptar se iniciará el proceso mediante el cual el destinatario de nuestra comunicación.

En este mensaje deberemos hacer click en FIRMAR AHORA para acceder al servicio de Signaturit que nos permitirá firmar el documento correspondiente a la plantilla del documento que seleccionó en la configuración del mismo.

Cuando hagamos click nos aparecerá la siguiente pantalla aceptar las condiciones de Privacidad y firmar el documento

Aceptar, accedemos a la pantalla, con el detalle del documento

Una vez leído el documento, en la parte inferior, se puede proceder a Firmar.

- Una vez firmado, enviamos el documento:

- Confirma que el documento se ha firmado correctamente.

Cuando pulsemos en el botón Firmar se iniciará el proceso mediante el cual el destinatario de nuestra comunicación / contrato recibirá un correo con el siguiente contenido:

Posteriormente adjunta el documento firmado e informe que el envío se ha realizado a través de la firma electrónica de signaturit.

Configuración contrato Signaturit

Para poder modificar un contrato ya existente de signaturit para que se pueda enviar por email o SMS a través de signaturit o añadir las cláusulas de la RGPD se debe consultar el contrato a través de los siguientes pasos:

PASO 1: Desde el apartado Configuración à Utilidades à Contratos muestra el detalle de todos los contratos.

PASO 2: Editaremos el documento que hemos creado en el paso anterior y haremos click en el apartado Firma Electrónica. En este apartado podemos activar el uso de la firma electrónica de Signaturit para ese documento en concreto o modificar los datos existentes.

Activar firma electrónica Signaturit: Este botón permite activar o desactivar el servicio de firma electrónica de Signaturit.

Tipo de Firma: En función del tipo de firma, podremos determinar las coordenadas exactas donde se registrará la firma en el documento digital (Avanzada), o bien desplazar el recuadro de la firma de manera manual (Simple).

Tipo de envío: Será email o SMS en función del tipo de envío que se quiera realizar.

Cláusulas cliente: Si se activa el envío de cláusulas cliente, se añadirán las cláusulas del cliente en el documento a firmar. Estas cláusulas se crean en el apartado Configuración - Mantenimientos Generales - Clientes - Definición de Cláusulas. Se debe añadir la variable TAG: {[CLAUSULAS_CLIENTE]} en el documento Word de la plantilla.

Coordenadas del documento: En caso de seleccionar un tipo de firma avanzada, se activará el campo para registrar las coordenadas del documento. Si no se especifican coordenadas, se podrá desplazar manualmente el recuadro de la firma al lugar del documento que se desee. Las coordenadas se pueden fijar de dos formas:

1. Indicando en qué páginas quiere la firma del cliente. Ejemplo en documento de 4 páginas: [1, 0, 0, 1]

2. Indicando las coordenadas de cada página donde estará la firma, de forma fija. Ejemplo en documento de 4 páginas: [{ 'top': 80, 'left': 10, 'height': 10, 'width': 25 }, {}, {}, { 'top': 80, 'left': 10, 'height': 10, 'width': 25 }]

Posteriormente desde el envío del contrato se realizará en función de la configuración realizada a través de SMS o con las cláusulas de la RGPD tal y como se realizaba hasta ahora.

Una vez creado el contrato en la ficha del cliente en Cliente - Gestión - Contratos (consúltese manual básico de SEG Elevia para más información) podemos crear su firma electrónica mediante el botón de más opciones

Envío de comunicados al cliente visibles en eClient / eCol

El eClient  /eCol es la aplicación que permite conectar al cliente/colaborador para poder ver y gestionar sus datos: pólizas, recibos, siniestros. Para aquellos clientes que lo tengan contratado actualmente desde el apartado Configuración - Configuración del sistema se podía definir si las incidencias / documentos eran visibles desde el eClient / eCol:

Esta configuración se definía a nivel general de SegElevia, afectando a todos los documentos que se quedaban guardados en el enlace documental, en esta nueva versión se permite configurar en cada comunicado vía carta si se quieren Publicar los documentos en el eClient/eCol.

Este cambio se ha realizado al enviar cualquier comunicado vía carta a través de los siguientes apartados:

Envío comunicado individual

Al enviar un comunicado unitario desde la consulta de cualquiera de los objetos (clientes, póliza, recibos, siniestros,…) que permiten el envío de un comunicado desde el menú Acciones - Enviar comunicado:

Si el Tipo comunicación es Carta se han incluido los parámetros de Publicar para perfil cliente y Publicar para otros perfiles guardando los documentos impresos en el enlace documental para que desde eClient y eCol se permita el acceso al mismo.

Mailings

Al enviar un comunicado masivo desde Informes - Mailings se debe seleccionar el objeto (clientes, póliza, recibos, siniestros,…) y el filtro que desde donde se quiera enviar. Posteriormente se permite el envío masivo del comunicado desde el menú Acciones - Enviar comunicado:

Si el Tipo comunicación es Todos carta se han incluido los parámetros de Publicar para perfil cliente y Publicar para otros perfiles guardando los documentos impresos en el enlace documental para que desde eClient y eCol se permita el acceso al mismo.

Gestor de procesos

Desde el envío programado de comunicaciones al cliente a través del Gestor de procesos se configura desde el menú principal Configuración - Gestor de procesos se debe seleccionar el objeto (clientes, póliza, recibos, siniestros,…). Posteriormente se debe acceder a la incidencia automática que interese programa Por ejemplo en el objeto Clientes y usando la incidencia “Alta de cliente particular”.

Se configura un aviso por carta cada vez que la situación en el recibo cambie a facturado