Novedades SegElevia 1.5.7.2

Mejoras en las Estadística DGS

Estadística DGSFP Anual de SegElevia genera un archivo en formato XML que deberá ser importado a través de la aplicación de captura proporcionado por la DGSFP. Para agilizar la presentación de la DGS de este año se han realizado las siguientes mejoras:

• Duplicar: nueva opción que permite duplicar el informe de la DGS
• Recalcular: nueva opción que recalcula los importes de la DGS
• Exportar detalle de cálculo nuevos campos

Para poder realizar cualquier gestión sobre el informe de la DGS se realiza a través de la barra de Informes - Informes DGS, donde permite crear, consultar o realizar cualquier acción.

A continuación, se detallan todos los cambios realizados en los diferentes apartados:

Duplicar

Este proceso permite duplicar todo el informe de la DGS copiando todos los datos para posteriormente poder recalcular los datos de la DGS:

Al duplicar se debe indicar el nombre del nuevo informe de la DGS que se va a generar.

Recalcular

Este proceso recalcula el informe de la DGS, desde la consulta de un informe de la DGS a través del menú Acciones - Recalcular:

Exportar detalle de cálculo nuevos campos

Desde la consulta de un informe de la DGS a través del menú Acciones - Exportar detalle de cálculo muestra el detalle de los datos que se tiene en cuenta para el informe de la DGSFP permitiendo indicar el formato a generar: Csv, Excel, Pdf. Los nuevos campos que se han añadido son: Tomador, producto y colaborador

Pólizas: cambio cliente de póliza actualiza estado a vigor

Desde la consulta de una póliza a partir de esta versión cuando se modifique el Tomador a través de Editar - Cliente de póliza, al seleccionar un cliente que esta de Baja o Prospect actualizará automáticamente el cliente a VIGOR:

Recuerde: para poder cambiar el cliente desde una póliza debe activar desde la Configuración de sistema en la pestaña Ajuste de pólizas Permitir cambio de tomador.

Cambio de situación del cliente Baja al crear oportunidad

Desde la consulta de un cliente que esta en situación de baja se permite crear una nueva oportunidad permitiendo desde la configuración del sistema definir la situación del cliente como Prospect o Vigor.

Para poder configurar dichos valores, tenemos que acceder al apartado Configuración - Configuración del Sistema - Ajustes de oportunidades:

Recuerde: revisar la configuración del sistema ya que por defecto se deja en situación de baja.

Permitir realizar liquidaciones con fecha a futuro

En esta nueva versión se permite configurar SegElevia para que no se permita realizar una liquidación a compañía o colaborador con fecha posterior a la fecha actual evitando realizar movimientos incorrectos en la contabilidad.

Para poder configurar dichos valores, tenemos que acceder al apartado Configuración - Configuración del Sistema - Ajustes de recibos:

EIAC: nuevo campo observaciones en recibos

Desde un recibo que se ha descargado a través de EIAC se ha creado un nuevo campo de Observaciones EIAC donde se visualizarán datos adicionales de los recibos que vienen en el Fichero EIAC.

Desde la consulta de cualquier recibo en la Pestaña + Datos apartado Observaciones aparece el nuevo campo Observaciones EIAC:

eClient: Permitir visualización de suplementos

El eClient es la aplicación que permite conectar al cliente para poder ver y gestionar sus datos: pólizas, recibos, siniestros. En esta nueva versión se permite configurar SegElevia para que no se permita visualizar todos los suplementos desde el eClient.

Para poder configurar los suplementos a visualizar desde el eClient se realiza al crear o editar un suplemento, marcar Visible cliente SI: