Novedades SegElevia 1.8.9.0

Oportunidades: nueva variable de coberturas

Para los comunicados de las oportunidades, tanto en las plantillas de carta como de mail, se activan las variables para poder añadir las coberturas de dichas oportunidades. Se accede a las plantillas a través del menú principal de SegElevia Comunicaciones - Plantillas de email - Mostrar Árbol, se encuentran dentro de la carpeta Cobertura Oportunidad (Capital, Franquicia, garantía):

Previsión de cartera de póliza principal y certificado

La activación de este módulo permite decidir como queremos que actúen en la previsión de cartera la póliza principal y de certificado. Es decir, que tenga en cuenta la previsión de recibos de la póliza principal o que espere los recibos de sus certificados.

Cuando creamos una nueva póliza principal desde el menú Nueva - Póliza, y el campo de tipología es igual a Póliza Principal, se activa la opción de Esperar en previsión de cartera:

Esperar en previsión de cartera:

SI: La previsión de cartera tendrá en cuenta la póliza principal y no sus certificados, ya que el recibo la compañía lo envía en la póliza principal.

NO: La previsión de cartera tendrá en cuenta sus certificados y no la póliza principal, ya que los recibos la compañía lo envía en los certificados.

Esta información también se puede marcar desde la póliza Principal ya creada, desde el menú Editar - Comportamiento previsión de cartera.

Este nuevo campo también está disponible en los informes de pólizas para poder listar. Recordamos que para añadir este nuevo campo se debe de ir a través del menú Editar - Filtro y opción :