Enviar documento a firma digital PortaSigma
Publicado el December 5th, 2025 · por Rakel Barroso
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La opción Enviar un documento a firma digital, también la tenemos disponible en los siguientes apartados:
- En la ficha del Cliente, desde acciones, enviar documento a firma digital
- En la ficha de Póliza, desde acciones, enviar documento a firma digital
- En la ficha de Siniestros, desde acciones, enviar documento a firma digital
A continuación, veremos un ejemplo de envío de Anulación de póliza a través de la firma digital. Una vez creada la plantilla de carta, desde la ficha de la Póliza - Acciones - Enviar documento a Firma Digital:
La opción Enviar contrato a firma digital nos abrirá un asistente en el que deberemos cumplimentar los campos informativos para activar correctamente la firma electrónica del documento deseado en PortaSigma.
PASO 1 Comunicación: nos aparecerá un desplegable para seleccionar la plantilla que deseamos enviar, y deberemos indicar si tiene Patrón de Firma:
PASO 2 Envío comunicación: aparecerá el correo electrónico del cliente, correo indicado en el apartado Gestión - Direcciones como dirección principal.
Persona en copia, se debe indicar la persona en copia y su nombre
Comentarios, incluir comentarios (nota en el email).
Cuando pulsemos en el botón Aceptar se iniciará el proceso mediante el cual el destinatario de nuestra comunicación.
En este mensaje deberemos hacer click en ENTRAR A FIRMAR para acceder al servicio de PortaSigma que nos permitirá firmar el documento correspondiente a la plantilla del documento que seleccionó en la configuración del mismo.
Cuando hagamos click nos aparecerá la siguiente pantalla de instrucciones en el navegador de Internet.
Introducimos el DNI o NIF Cuando hagamos click en el botón Aceptar y Continuar, accedemos a la pantalla, con el detalle del documento
Una vez leído el documento, en la parte inferior, se puede proceder a Firmar o Rechazar.
Una vez firmado, nos confirma que el documento se ha firmado correctamente.
Cuando pulsemos en el botón Firmar se iniciará el proceso mediante el cual el destinatario de nuestra comunicación / contrato recibirá un correo con el siguiente contenido:
Al recibir la información del contrato firmado a través del Proceso batch configurado (véase apartado Proceso batch), se informa que el documento ha generado con firma electrónica de Portasigma,
- Adjunta el documento firmado e informe de la firma.
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