Segmentación

Este proceso permite la asignación de criterios de agrupación a todos aquellos clientes que cumplan las condiciones prefijadas en cliente, pólizas, recibos o siniestros.

En la barra de Acciones se encuentra el apartado Configuración , desde donde podemos acceder al apartado Utilidades, que permite Añadir, Consultar o realizar cualquier acción referente a la segmentación.

La pantalla de búsqueda por defecto muestra todos los segmentos y permite realizar las siguientes acciones:

- ordenar aquellas columnas que muestren el icono de flechas.

* - permite realizar una búsqueda contextual este símbolo actúa de manera similar a un comodín, y seleccionará todas las tareas que empiecen por los caracteres indicados.

- búsqueda de los registros con los parámetros informados.

- borra el texto informado en la búsqueda e inicializa el buscador.

- búsqueda avanzada, mostrando más campos que se pueden usar para filtrar.

Nuevo segmento

Desde el botón , permite crear un nuevo segmento.

Crear segmento, Indicar el nombre, la descripción y el objeto de la segmentación:

Editar Filtros segmento: Añadir los filtros del segmento para seleccionar aquellos clientes a los que asignar el criterio de agrupación.

permite añadir todos los filtros necesarios para crear la segmentación que nos interese.

Filtros avanzados se permiten realizar venta cruzada filtrando por ramos, compañías, ejecutivos, etc.

Ejecutar segmento

Desde la pantalla de consulta de Segmentos con el botón , permite ejecutar el segmento y añadirlo como criterio de agrupación en todos aquellos clientes, pólizas recibos o siniestros que cumplan las condiciones que hemos indicado.

En el caso de este cliente (que está en vigor y que sólo dispone de una única póliza de auto) se le ha asignado dicho criterio de agrupación en la pestaña de +Datos del cliente tras haber ejecutado el segmento:

Editar segmento

Desde la pantalla de consulta de Segmentos con el botón , permite modificar la descripción del segmento, la fecha de creación y la fecha de la última ejecución:

Acciones del segmento

Desde la pantalla de consulta de Segmentos con el botón , permite realizar las siguientes acciones:

Desactivar segmento: deja el segmento en estado Inactivo para que no pueda ser ejecutado.

Duplicar segmento: duplica el segmento permitiendo cambiar el nombre y la descripción y manteniendo los filtros del segmento original.

Editar filtros segmento: Permite editar y/o añadir más campos en el filtro del segmento.

Eliminar segmento: elimina el segmento y lo desasignar del cliente, póliza, recibo y siniestro.