Nueva tarea gestor de procesos

A través del menú de Configuración - Gestor de procesos, se debe seleccionar el apartado del lateral derecho en el que se quiere crear la tarea y con un click se acceder a la incidencia. Con el icono en la parte superior derecha permite crear una tarea y se muestra la siguiente pantalla:

Tarea, crear una nueva o coger una ya existente en el diccionario.

Descripción, nombre de la tarea que se asignará.

Destinatario de la acción, permitiendo las siguientes opciones:

SISTEMA, tarea que la ejecutara directamente el servidor.

USUARIO, persona de la correduría que deberá realizar la acción, le aparecerá en Mis tareas.

Sin USUARIO, se asigna la tarea al usuario que ha provocado la incidencia

Guardar en diccionario para poder utilizar en otras ocasiones.

Activar a los Días que se ejecutara la tarea desde que se asigna, si depende de otra tarea días de diferencia entre la ejecución de la tarea que depende.

Ejecución Inmediata: permite Ejecutar tareas de forma On-line. El sistema buscará cada 5 minutos las tareas que sean de tipo Ejecución Inmediata, validará la precondición e imprimirá la carta.

Cerrar incidencia: permite cerrar la incidencia automáticamente después de resolver/anular la tarea pendiente de ésta.

Evaluar siempre: examina las precondiciones en bloque al realizar la acción de tal forma que evalúa las precondiciones en el momento que se asignan las tareas, independientemente de los días que se tenga que ejecutar.

Al Aceptar muestra los datos de la tarea en el apartado Ejecución y permite seguir configurando el resto de los apartados.

Precondiciones

Condiciones que se tienen que cumplir para que se asigne la tarea al usuario de ejecución. Al crear una tarea no tiene condiciones activas permitiendo realizar las siguientes acciones:

Activar precondiciones: para configurar las condiciones que se tienen que cumplir para que se asigne la tarea al usuario de ejecución.

Desactivar precondiciones: para quitar las condiciones, por lo que la tarea se asignara siempre.

Editar precondición: modificar la precondición asignada a la tarea.

Nueva precondición: crear una nueva precondición, permitiendo añadir al diccionario si es necesario.

Seleccionar precondición del diccionario, muestra todas las precondiciones creadas permitiendo seleccionar una existente.

Copiar precondición del diccionario, copia una precondición permitiendo modificar la condición sin afectar a la precondición de origen.

Para revisar con detalle cómo funcionan las precondiciones, véase apartado de Precondiciones.

Acciones

Detalle de la tarea que se ejecutará si el usuario es SISTEMA, se permite definir una de las siguientes acciones:

Imprimir carta

Permite enviar comunicado en función de la vía comunicación: carta, email o SMS:

Todos vía carta, indicar tipo de comunicación:

· SI genera PDF con las cartas

· NO según comunicación preferida: email, carta, SMS.

Comunicación: General o Comercial comprueba la configuración de la LSSI definida en el cliente y avisa en caso de cumplir las restricciones establecidas.

Generar archivo en enlace documental: vincula la carta que generará en el enlace documental de la ficha correspondiente.

Generar incidencia: crea una incidencia para que se quede reflejado en el sistema la persona y fecha que ha realizado la acción.

Destinatario: persona que va a recibir la carta, por defecto recoge los datos del cliente, aunque permite seleccionar otros destinatarios: contactos del propio cliente, contactos de la compañía, colaboradores, personas de siniestros,…

Modalidades, en función del tipo de comunicación permite seleccionar las plantillas correspondientes: Carta, email o SMS.

Enviar Email, permite modificar la plantilla de email e indicar el Asunto.

Enviar SMS, permite modificar la plantilla de SMS.

Enviar email

Permite enviar email al destinatario indicado.

Comunicación, indicar el destinatario y datos de configuración del comunicado.

Modalidades, permite seleccionar la plantilla de email.

Enviar Email, permite modificar la plantilla de email e indicar el Asunto.

Enviar SMS

Permite enviar email al destinatario indicado seleccionando una plantilla de SMS.

Comunicación, indicar el destinatario y datos de configuración del comunicado.

Modalidades, permite seleccionar la plantilla de email.

Enviar SMS, permite modificar la plantilla de SMS.

Generar incidencia

Permite crear una incidencia con el texto indicado, quedándose guardada la acción.

Reclamación a compañía

Este apartado solo está disponible para el objeto de la incidencia de Solicitud de Pólizas, permitiendo reclamar la siguiente documentación a la compañía: Solicitudes y Suplementos pendientes. Este proceso enviará un correo electrónico con todos los registros procesados, desde la ejecución del último bat, al correo electrónico definido en cada compañía.

Modalidades, permite seleccionar la plantilla de email.

Enviar Email, permite modificar la plantilla de email e indicar el Asunto.

Para definir el Correo electrónico de cada compañía donde se envía las Reclamaciones se realizará directamente desde la compañía. Desde Administración -> Tablas básicas -> Compañías y muestra los datos de la compañía indicando el e-Mail G.P.