Calendario

El Calendario permite visualizar y gestionar todas las tareas / visitas y llamadas pendientes del usuario hasta fecha de hoy. Esto permite tener un acceso rápido a la agenda diaria de cada usuario visualizando todas las gestiones pendientes de realizar por él.

Este apartado se divide en cinco pestañas para poder realizar un mejor seguimiento de las Tareas:

Calendario

Muestra todas las tareas pendientes del usuario con fecha de previsión de resolución anterior a la fecha actual.

Desde cualquiera de los cinco apartados con un click en una tarea / visita / llamada permite consultarla.

Desde cualquiera de las fichas se permite realizar las siguientes acciones:

Afecta A: permite acceder a la ficha asociada: cliente, póliza, oportunidad, recibo, siniestros, etc.

Editar: permite modificar la tarea.

Resolver: cambia el estado de la Tarea a Resuelta.

Anular: anula la Tarea indicado el motivo de anulación.

En caso de cualquier duda sobre la gestión de tareas véase el apartado Incidencias y tareas.

Desde el Calendario se tiene acceso a las tareas a través de los siguientes apartados:

Calendario: permite visualizar y organizar la visualización de las tareas a través de un Calendario, en función de cómo se quieran ver los datos por pantalla:

- : cambiar de día.

- Hoy: se posiciona en el día de hoy.

- Día: tareas pendientes por día, tal y como aparece en la pantalla anterior.

- Mes: tareas pendientes del mes.

- Semana: visión de todas las tareas pendientes del mes.

- : esconde el calendario por si no se quiere visualizar.

Tareas para hoy

Muestra todas las tareas pendientes del usuario con fecha de previsión de resolución la fecha actual.

Tareas atrasadas 

Muestra todas las tareas pendientes del usuario con fecha de previsión de resolución anterior a la fecha actual.

Relación de tareas

Muestra todas las tareas pendientes del usuario que están planificadas y siempre que la fecha de previsión de resolución sea anterior a la fecha actual o no tengan fechas de previsión de resolución.

Con un click en cualquier columna en negro se accede a Editar la tarea, excepto en la columna donde indica el Cliente. En la columna Afecta A permite acceder al Tipo Objeto: cliente, póliza, oportunidad, recibo, siniestros, etc.

Destacamos las acciones que se permiten realizar desde la parte derecha de la tarea:

Tareas asignadas al usuario conectado.

Editar la tarea: permite la modificación de cualquier campo.

Resolver: permite cambiar el estado de la Tarea a Resuelta.

Anular: permite Anular la Tarea indicado el motivo de anulación.

Tareas pendientes enviadas por mi

Muestra todas las tareas pendientes enviadas por el usuario con fecha de previsión de resolución anterior a la fecha actual o vacía.

Con un click en cualquier columna en negro se accede a Editar la tarea, excepto en la columna donde indica el Cliente. En la columna Afecta A permite acceder al Tipo Objeto: cliente, póliza, oportunidad, recibo, siniestros, etc.

En este caso muestra la siguiente información:

• Tareas que tiene que resolver el propio usuario, tareas que se envía a él mismo.

• Tareas enviadas por el usuario y tiene que resolver otra persona para poder ver si ya están resueltas.

Destacamos las acciones que se permiten realizar desde la parte derecha de la tarea:

Tareas asignadas al usuario conectado.

Editar la tarea: permite la modificación de cualquier campo.

Resolver: permite cambiar el estado de la Tarea a Resuelta.

Anular: permite Anular la Tarea indicado el motivo de anulación.

Ver: consulta de la visita.

Tareas genéricas

Muestra todas las tareas genéricas que nos hemos agendado. Son tareas personales como ir al médico, a una reunión, etc.

Editar la tarea: permite la modificación de cualquier campo.

Resolver: permite cambiar el estado de la Tarea a Resuelta.

Anular: permite Anular la Tarea indicado el motivo de anulación.

Ver: consulta de la visita.

Todas las agendas

Muestra las agendas de todos los usuarios. Esta opción solo está disponible por el administrador.