Consulta Tareas

Para poder consultar las tareas asignadas a los diferentes objetos: Clientes, Oportunidades, Pólizas, Recibos, Siniestros,… permitiendo acceder desde la agenda al objeto en particular sin necesidad de buscar. Esta tarea se muestra en la agenda y en el cliente, póliza, recibo, ….

A continuación vemos la consulta del apartado de tareas:

Con un click en cualquier columna muestra la tarea en modo edición menos en los siguientes casos:

Tarea: se muestra en modo consulta.

Nombre cliente: abre el cliente.

Afecta A: abre el tipo de objeto al que está asociado.

El buscador de tareas permite localizar las tareas abiertas por los campos de Texto, pero dispone también de una búsqueda avanzada para ampliar estos campos de búsqueda.

La tabla de resultados permite ordenar por todos los campos excepto Situación / Tarea / Prioridad y con un click se accede a la consulta de la incidencia.

Editar: permite modificar la tarea.

Resolver: cambia la situación de Pendiente a Resuelto.

Anular: cambiar la situación de Pendiente a Anulado para indicar que la tarea no se ha hecho.