Indicadores mis tareas
Publicado el November 11th, 2025 · por Meritxell Rodríguez
Los Indicadores son los cuadros resumen que aparecen en la parte superior de la pantalla, que nos informan de los elementos que están Pendientes y que, por lo tanto, el usuario debe de tener especial atención a su seguimiento.
En cualquiera de los indicadores, con un click en la parte inferior permite acceder al listado con el detalle de la información pendiente.
Los indicadores muestran la siguiente información:
Tareas pendientes
Muestra todas las tareas en situación pendientes del usuario con fecha de previsión de resolución anterior a la fecha actual.
Desde la búsqueda de tareas se permite acceder directamente a la siguiente información:
Tarea: con doble click en la columna texto.
Objeto al que afecta (cliente, póliza, recibo, siniestro, oportunidad): con doble click en la columna Afecta A.
Cliente: con doble click en la columna Nombre cliente.
Oportunidades pendientes
Muestra todas las oportunidades en estado Vigor del usuario, pendientes de informar la decisión del cliente: Cerrado (Contratado) o Perdido (No contratado).
Desde la búsqueda de oportunidades pendientes se permite acceder directamente a la siguiente información:
Oportunidad: con un click en cualquier columna.
Cliente: con un click en la columna Cliente.
Ramo: con un click en la columna Ramo.
Proyectos pendientes
Muestra todas las oportunidades cotizadas del usuario pendientes de que el cliente Acepte (estado Cerrado) o Rechace (estado Perdido).
En este caso no tenemos ningún proyecto pendiente. Desde la búsqueda de oportunidades pendientes se permite acceder directamente a la siguiente información:
Oportunidad: con un click en cualquier columna.
Cliente: con un click en la columna Nombre cliente.
Solicitudes pendientes de recepción
Muestra todas las pólizas en estado Solicitud pendiente de recepción de la documentación por parte de la compañía.
Desde la búsqueda de solicitudes pendientes se permite acceder directamente a la siguiente información:
Solicitud: con un click en la columna Solicitud.
Cliente: con un click en la columna Nombre completo cliente.
Compañía: con un click en la columna Compañía.
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