Nueva tarea por objeto

Crea tareas asignadas a los diferentes objetos: Clientes, Oportunidades, Pólizas, Recibos, Siniestros,… permitiendo acceder desde la agenda al objeto en particular sin necesidad de buscar. Esta tarea se muestra en la agenda y en el cliente, póliza, recibo, ….

Directamente desde la pantalla del objeto ( Clientes, Oportunidades, Pólizas, Recibos, Siniestros,…) accedemos a una de las siguientes opciones:

1. Desde el apartado de Incidencias, a través de las Acciones de cualquier incidencia - Nueva tarea: gestión realizada provoca una tarea (acción a realizar).

2. Directamente desde el apartado de Tareas., a través del botón Nueva:

En los dos casos aparece la siguiente pantalla:

Tarea: puede ser nueva o podemos utilizar una que ya hemos creado y guardado con anterioridad. Si es nueva tenemos que añadir una descripción.

Tipo: puede ser una tarea, una llamada, una reunión u otro.

Responsables: a quien se le asigna la tarea. Utilizaremos el desplegable del campo Responsables, para seleccionar uno o varios destinatarios para dicha tarea. Además, en este desplegable podemos utilizar la búsqueda de usuarios por Alias o por Nombre, y también por Departamento mediante el botón de búsqueda avanzada . La tarea quedará realizada cuando el primero de los usuarios cambie el estado a realizada.

Prioridad de la tarea: alta, normal, baja.

Estado: puede estar de baja o en vigor.

Guardar en diccionario: En caso de crear una tarea nueva, podemos guardarla en el diccionario para futuras nuevas tareas.

Al Aceptar procede a crear la tarea al usuario indicado y muestra la pantalla de consulta de la incidencia o tarea.