Novedades SegElevia 1.5.2.1

Cliente: vista CRM

Cuando vamos a consultar un cliente en SegElevia, por defecto, nos muestra la consulta de la pantalla principal del cliente. Para tener una visión 360º del cliente, con el detalle de todas las relaciones del cliente y ver la importancia del mismo, en esta nueva versión, podemos configurar como vista principal la pantalla del CRM del cliente.

Para poder realizar este cambio, tenemos que acceder al apartado Configuración - Configuración del Sistema - Ajustes de Clientes:

- CRM: NO valor por efecto, por lo que al consultar el cliente seguiremos con la vista actual de la pantalla principal del mismo:

- CRM: SI, nos mostrará la vista CRM con el detalle de las relaciones que tiene el cliente que consultamos. En caso de querer consultar el cliente se debe pulsar el botón Vista cliente:

Una vez realizado el cambio de la vista es necesario cerrar totalmente SegElevia y volver a entrar para poder ver los cambios realizados.

Enlace documental: consulta de observaciones

En el apartado de Documentos, que podemos encontrar en la pestaña Gestión en cualquiera de los objetos de SegElevia, se ha añadido el campo Observaciones. Esto va a permitir directamente desde la consulta de los documentos poder ver los 50 primeros caracteres de las observaciones con un mejor detalle del mismo.

Al anexar un documento se permite indicar las observaciones de los documentos, indicando un detalle del documento que estamos añadiendo:

Desde la consulta de los Documentos en el apartado Gestión, se visualizará el campo observaciones del documento:

Mejoras en la Descarga EIAC AXA

Desde la descarga actual de EIAC de AXA se añade la opción de permitir configurar los tipos de ficheros a descargar: pólizas, recibos, siniestros,…

Para proceder a la descarga de los ficheros por servicios web se debe acceder al apartado Procesos Batch - Descarga EIAC, mostrando el detalle de todas las descargas realizadas:

A través del botón permite realizar la descarga de los ficheros a través de los Servicios Web, al seleccionar la compañía AXA:

Se ha añadido la pestaña Opciones que permite seleccionar el tipo de fichero:

En caso de tener la descarga EIAC de AXA planificada, para modificar el tipo de fichero se debe realiza a través de la barra de Procesos Batch - Planificador de actividades:

A través del icono permite Configurar Proceso, donde edita la configuración de la misma permitido indicar el tipo de fichero que se desea descargar.

Modificación listado de previsión de cartera

En esta nueva versión se ha modificado el listado de la Previsión de cartera añadiendo la columna del gestor de cobro permitiendo ver a simple vista quien realiza la gestión del cobro del recibo cargado.

A través de la barra de Gestión - Previsión de cartera, permite Añadir, Consultar o realizar cualquier acción referente a la Previsión de cartera.

Con un click en cualquier previsión de cartera se accede al detalle de los Recibos previstos, recibos que espera el programa en función de los parámetros de configuración.

Con la previsión de cartera en pantalla, si clicamos el botón Imprimir - Previsión, imprime el listado permitiendo escoger el formato que se va a generar (Excel, csv, txt o PDF):

Envío liquidación al colaborador se guarda en comunicaciones

Desde las liquidaciones a colaboradores SegElevia permite realizar el envío del listado detalle y resumen de la liquidación por correo electrónico al colaborador. En esta versión, en la ficha del colaborador desde el apartado de Histórico de comunicaciones se guardará el email enviado.

Al realizar una liquidación al colaborador cuando desde una simulación de liquidación accedemos al menú Acciones - Liquidar:

Si se indica Enviar informes al colaborador SI, se enviara email al colaborador con el detalle y resumen de la liquidación. Posteriormente desde la consulta del colaborador, menú Administración - Figuras - Colaboradores se guarda el email enviado en el apartado Gestión - Histórico de comunicaciones:

Condiciones del colaborador 

En caso de tener 2 colaboradores con condiciones de comisiones muy parecidas se permite realizar la duplicidad de las mismas sin tener que picar todos los datos manualmente.

Para poder acceder a las condiciones de colaborador se debe acceder al apartado Administración - Figuras - Condiciones colaboradores:

En el apartado Particulares, veremos el detalle de las condiciones especiales por Ramo o Producto:

Para duplicar dichas comisiones se debe realizar desde el menú Acciones - Duplicar condición, generando una nueva condición, con la inclusión de las Condiciones genéricas y particulares: