Consulta de Oportunidad

La pestaña Principal permite ver los datos básicos de la configuración de la oportunidad se divide en los siguientes apartados:

Datos genéricos

Datos del cliente, ramo, riesgo, ejecutivo, colaborador, importe, % éxito, etc.

Datos de la oportunidad

Operación, tipo, fecha de apertura, campaña, etapa, estado, etc.

Gestiones

Este apartado muestra todas las gestiones que se pueden realizar en una oportunidad:

Incidencias: consulta de las incidencias abiertas y cerradas de la oportunidad.

Para realizar cualquier acción: o , véase el apartado Incidencias y tareas.

Tareas: consulta de las tareas pendientes relacionadas con la oportunidad.

Para realizar cualquier acción: o , véase el apartado Incidencias y tareas.

Competidores: aparece toda la información referente a las empresas competidoras.

Nuevo: se da de alta nuevos competidores:

Nombre: de la correduría o compañía competidora

Compañía: en la que está asegurado

Producto: en el que está asegurado

Precio: importe del seguro que pagará

Comentarios: texto libre

- permite Eliminar el competidor.

- permite Modificar el competidor, mostrando la misma pantalla que la creación.

Datos actuales: detalle de donde tiene asegurado el cliente la póliza actual.

Observaciones: Campo libre para indicar información adicional de la oportunidad.

En esta pestaña permite cumplimentar datos adicionales de la oportunidad como:

Riesgos

Detalle de los riesgos de la oportunidad.

Permitiendo realizar una de las siguientes gestiones:

- Asignar riesgo cliente: detalle de los riesgos del cliente permitiendo seleccionarlo y asignarlo a la oportunidad:

- Nuevo riesgo inmueble: permitiendo detallar todos los datos del riesgo a través de las diferentes pestañas: Direcciones, Detalles, Protecciones y Observaciones.

- Editar riesgo permitiendo realizar cualquier modificación.

- Eliminar riesgo de la oportunidad.

Coberturas

Permite indicar las coberturas en las que está interesado el cliente

Permitiendo realizar una de las siguientes gestiones:

Editar coberturas permitiendo añadir nuevas o modificar las existentes:

- inserta un nuevo registro permitiendo buscar la cobertura que se quiere incluir dentro de las existentes.

- Eliminar cobertura.

Editar cobertura.

Eliminar cobertura.

Documentos

Detalle de toda la documentación de la oportunidad.

Para realizar cualquier acción: , , véase el apartado Documentos.

Histórico de comunicaciones

Detalle de todas las comunicaciones realizadas al cliente.

Aparece toda la información referente a las cotizaciones que se realizan o informan las compañías y su situación.

Para una oportunidad de venta se deberá cotizar con diferentes compañías para obtener el mejor producto y precio para el cliente. Cada cotización se deberá informar para realizar un seguimiento y control. Finalmente se contratará con la compañía mejor, creando la póliza directamente con los datos de la oportunidad y cotización seleccionada.

Para ello, se pueden realizar las siguientes gestiones:

Nueva cotización

Permite añadir una nueva cotización:

En esta pantalla se añadirá la información necesaria para registrar las cotizaciones, los datos básicos son:

Compañía, Producto.

Situación de la cotización: Abierta / Cerrada.

Estado: se actualizará el estado a medida que vamos informado las fechas para el seguimiento de la cotización.

Fecha de solicitud a la correduría.

Fecha de solicitud a la compañía.

Fecha de recepción de la compañía.

Fecha de entrega al cliente.

Forma de pago.

Prima anual y Total recibo anual.

Comentarios.

El Estado de las cotizaciones se actualizará automáticamente a medida que se vayan actualizando las diferentes fechas o el Estado. Para indicar en qué fase se encuentra:

- F. Sol. Cia - Pendiente de proyecto compañía.

- F. Recepción Cia - Pendiente de entrega a cliente.

- F. Entrega Cliente - Pendiente contestación cliente.

Editar

Al Editar cotización aparece la misma pantalla que en la creación de una cotización permitiendo realizar cualquier cambio:

Desde la pestaña Documentos permite añadir los documentos relacionados con la cotización, véase el apartado Documentos.

Contratar

Cuando el cliente acepta la póliza se debe indicar la compañía en la que se va a contratar. Ver el apartado de Acciones de Oportunidad de la oportunidad que explica cómo proceder.

Eliminar

Elimina la cotización en la que se está situado perdiendo toda la información introducida en la misma.

Duplicar

Duplica la cotización que se ha creado.

Desasignar

Elimina el vínculo entre la cotización y la póliza en la que está asignada.