Detalle de permisos
Publicado el January 22nd, 2026 · por Rakel Barroso
En este documento se describe el detalle de todos los permisos que se pueden configurar en SegElevia, permitiendo restringir el acceso al mismo.
A través del menú de Administración - Perfiles, permite gestionar los perfiles que van a trabajar con la aplicación y definir los siguientes permisos:
NOMBRE PERMISO |
DESCRIPCIÓN DEL PERMISO |
| Accesos | En Configuración - Actividad - Accesos, permite revisar la información de control de acceso que se registra, así como las operaciones realizadas por cada usuario. |
| Acciones comerciales | Gestión de las visitas y llamadas de los clientes. Hay que activar los permisos Agenda Tareas y Clientes. |
| Administración básica | Acceso a vistas básicas del sistema. Menú de los objetos asignados al usuario. |
| Agenda tareas | Acceso a la agenda diaria de cada usuario, permite crear/resolver tareas. Hay que activar los permisos de Acciones comerciales y Clientes. |
| Apuntes Siniestros | Acceso a la creación de los apuntes económicos del Siniestro. Hay que activar el permiso de Siniestros. |
| Avisos de cobro/ impago | Envío de comunicaciones a través de los modelos de carta, email o SMS para notificar el cobro o impago de los recibos al cliente. |
| Blanqueo de Capitales | Permite la configuración de blanqueo de capital. |
| Campañas | Gestión de las campañas comerciales, permite crear, consultar y realizar seguimiento. Si se quieren realizar filtros hay que activar el permiso de Listados. |
| Carnet de conducir | Visualizar el detalle de los carnets de conducir de los clientes. |
| Catálogo de producto | Acceso al detalle de todos los productos que se pueden cotizar o tarificar y la creación de Enlaces Externos en el menú principal. |
| Clientes | Gestión de los Clientes, permite crear, consultar y tener una visión general del mismo. |
| Colaboradores | Gestión de los Colaboradores, permite crear, consultar y realizar seguimiento. |
| Compañías | Gestión de las Compañías, permite crear, consultar y realizar seguimiento. |
| Comparativa tipo de usuario | Acceso al apartado de comparativa de usuarios que permite comparar los permisos de varios usuarios. |
| Competidores de la oportunidad | Permite indicar los posibles competidores en los proyectos. Hay que activar el permiso de Oportunidades. |
| Comunicación centralizada | Permite visualizar los históricos de todas las comunicaciones, desde la pestaña gestión de todos los objetos (clientes, recibos, pólizas y siniestros). También ver el apartado Comunicaciones - Consulta. |
| Conceptos en Suplementos | Permite editar un concepto de suplementos. Hay que activar el permiso de Suplementos. |
| Condición | Condiciones que se aplican a los colaboradores. Hay que activar el permiso de Colaboradores. |
| Configuración base empresas y oficinas | Con el módulo de Multiempresa permite configurar en el sistema las empresas y oficinas con las que se trabaja. |
| Configuración de empresas | Con el módulo de Multiempresa permite configurar los datos de la empresa. |
| Configuración de oficinas | Con el módulo de Multiempresa permite configurar los datos de la oficina. |
| Configuración de tareas | Acceso a la configuración de las tareas predefinidas desde Mantenimientos generales. |
| Contabilidad | Generar el fichero para enlaces contables, consultar el resumen contable que se ha generado en el histórico de movimientos, configuración de las plantillas de contabilidad y el diario de caja. |
| Contactos | Gestión de datos y contactos de los clientes y compañías. |
| Contadores | Contiene los contadores numéricos de las tablas básicas, clientes, pólizas y recibos. |
| Contratos | Permite la gestión de los contratos con los clientes y sus pólizas. |
| Control Documental | Permite llevar un control de la documentación necesaria que debe aportar el cliente para la gestión de la póliza y de los siniestros |
| Cotizaciones | Permite indicar las cotizaciones en los proyectos. Hay que activar el permiso de Oportunidades. |
| Criterios | En la pestaña de + Datos de: cliente, pólizas, recibos y siniestros, aparecen los criterios. Nos permite gestionar los criterios. |
| Cuadro de Liquidación | Permite generar una liquidación a partir de la carga de recibos gestión compañía en formato de la compañía o en Excel estándar. |
| Cuadro de Mando | Herramienta de BI- Business Intelligence para realizar análisis y medición, dar seguimiento al negocio. |
| Defensa de cartera | Permite consultar las pólizas y recibos defendibles de Allianz, permitiendo al mediador visualizar el detalle de las pólizas, simular descuentos y aplicarlos. |
| DGS | El Informe de la DGS permite generar un archivo en formato XML que deberá ser importado a través de la aplicación de la DGSFP. |
| Diarios de cobro | Dentro del apartado Listados, da acceso a los informes de Diarios (Fracciones manuales, prevé. De cobro recibos, cobros, anulaciones y devoluciones de recibos). Hay que activar el permiso de Listados. |
| Direcciones | Consulta y creación de las direcciones del cliente o de envío de la póliza. |
| Documento de control | Desde la previsión de cartera permite realizar la generación automática. Hay que activar el permiso de Previsión de cartera. |
| Documentos | Permite poder añadir y consultar documentos en las siguientes aplicaciones que se permita consultar: cliente, póliza, recibo, siniestro… |
| Domiciliaciones | Consulta y creación de las domiciliaciones del cliente, póliza o recibos. |
| Ejecutivos | Gestión de los Ejecutivos, permite crear, consultar y realizar seguimiento. |
| Estadísticas | Permite dar acceso a las Estadísticas de Evolución de negocio que se accede desde Filtros. Hay que activar el permiso de Listados. |
| Explotación | Permite acceso al apartado de Procesos Batch, permitiendo realizar la gestión de carga de ficheros EIAC, cartera,… Hay que activar el permiso de LOTE. |
| Factura liquidación | Generar facturas de la liquidación a compañía o a colaborador. Hay que activar el permiso de Liquidación. |
| Formación | Permite informar de las formaciones realizadas el colaborador, usuarios o ejecutivo. Hay que activar el permiso de la ficha correspondiente. |
| Gestión plantillas SMS | Da acceso al apartado Comunicaciones - plantillas SMS. Hay que activar el permiso de Modalidades y tener configurados créditos. |
| Gestión por bloques | Permite dar el Cobro, Devolución, Anulación y Cobro de comisiones de varios recibos a la vez. |
| Gestión SMS | Permite el envío de SMS a los clientes. Hay que activar el permiso de Modalidades - VER. |
| Gestor de procesos | Programación de tareas o comunicados automáticos a través del Gestor de Procesos. |
| Gestores de cobro | Detalle de los diferentes métodos de pago que puede usar SegElevia en la gestión de recibos. |
| Grupo de clientes | Permite la gestión de grupo de clientes. Dentro del cliente activa la pestaña de Agrupación. |
| Grupos de Colaboradores | Permite poder gestionar los Grupos de colaboradores, por dónde se pueden agrupar varios colaboradores. |
| Grupos de Ramos | Poder gestionar los grupos de Ramos permitiendo agrupar ramos. |
| Historial de cambios | Control interno del sistema con el detalle del historial de cambios. |
| Impresión | Permite el acceso a Informes - Cola de impresión, permitiendo imprimir las cartas del gestor de procesos. |
| Incidencias | Gestión de las Incidencias que hay dentro de cada objeto: cliente, póliza, recibos y siniestros. |
| Integración de Servicios | Configuración del Integrador de Servicios, indicando las credenciales de las compañías para el EIAC y la conexión online. |
| Licencia | Control interno de los datos de las licencias. |
| Liquidación | Da acceso a poder gestionar las Liquidaciones a compañías y Liquidaciones a colaboradores. |
| Listados | Permite realizar listados de los objetos que se tienen acceso. También se permite crear listados nuevos o personalizar listados existentes. |
| Login | Permite configurar los datos de acceso del usuario indicando el horario de trabajo. |
| Lote | Permite acceso al apartado de Procesos Batch, permitiendo realizar la gestión de carga de ficheros EIAC, cartera,… Hay que activar el permiso de Explotación. |
| Medios de contacto | Detalle del medio de contacto del cliente referente a las redes sociales (Facebook, Twitter, LinkedIn o página web). |
| Modalidades | Permite enviar comunicados des del cliente, pólizas, recibos, siniestros,... También da acceso al apartado Comunicados donde se pueden crear las plantillas de email, carta, HTML y plantilla de contratos |
| Oportunidades | Gestión de las Oportunidades de negocio. |
| Perfiles | Permiten definirlos perfiles de acceso que se asigna a cada usuario. |
| Personas del siniestro | Da acceso a gestionar las personas involucradas en los siniestros (abogado, lesionado, perito, testigo, tramitador, profesional). Hay que activar el permiso de Siniestros. |
| Plan de Seguros | Gestión del Plan de Seguros de un cliente con el detalle de todas las oportunidades creadas. Hay que activar el permiso de Oportunidades. |
| Pólizas | Gestión de las pólizas (solicitud, activar, anular, traspaso, duplicar, suspender, modificar datos...). |
| Pólizas no intermediadas | Permite gestionar aquellas pólizas que estén intermediadas por otras corredurías. |
| Pre-cartera | Permite realizar la Defensa de la previsión de cartera, trabajando las anomalías de cuadre y recotizar. |
| Previsión de cartera | Da acceso a la previsión de carteras, permitiendo ver los recibos que se esperan cada mes, los que faltan y las deviaciones según lo que espera el programa y lo que envía la compañía. |
| Productos | Gestión de los productos específicos de cada compañía. |
| Productos Compañía | Permite configurar los grupos de compañías. |
| Productos Condición | Permite configurar las condiciones del colaborador y asignarlas. Hay que activar el permiso de Colaboradores. |
| Protección datos personales | Accesos a la configuración de la Protección de datos personales (vigencia de contraseñas y bloqueo de usuarios,…). |
| Ramos | Permite gestionar los Ramos genéricos. |
| Recibos | Permite gestionar los recibos: importes, fechas, colaboradores, etc. y gestionar todos los datos complementarios del mismo. |
| Relaciones de clientes | Gestión de las relaciones familiares o empresariales de un cliente. |
| Resumen de carga | Resumen por compañía de los recibos de cartera entrados y los pendientes de emisión por la compañía. |
| RGPD | Permite gestionar los datos de la RGPD que hay en la ficha del cliente. |
| Riesgos | Da acceso a los Riesgos dentro de la ficha del cliente. |
| Riesgos pólizas | Permite gestionar los riesgos de una póliza. |
| Segmentación | Permite la asignación de criterios de agrupación a todos aquellos clientes que cumplan las condiciones prefijadas. |
| SEPA | Da acceso a Configuración de los mandatos SEPA. |
| Siniestros | Permite Gestionar siniestros realizando seguimiento de todas las gestiones realizadas y detalle de todas las personas que intervienen. |
| Sistema | Acceso al menú de Sistema que permite parar o actualizar datos del sistema. |
| Suplementos | Gestión de los suplementos que se realizan en las pólizas. |
| Tareas predefinidas | Permite la gestión de las tareas predefinidas del sistema. |
| Transferencia Liquidación | Permite consultar y realizar transferencias de liquidaciones a compañías y colaboradores. Hay que activar el permiso de Liquidación. |
| Usuarios | Creación y gestión de usuarios que accederán a SegElevia. |
| Valor liquidativo | Permite añadir nuevos valores con conceptos libres (a pagar o deducir) en las liquidaciones. Hay que activar el permiso de Liquidación. |
| Ver menú clientes | La pantalla del Visor Clientes dentro del cliente - Vista CRM. |
| Visor CRM | La pantalla del Visor CRM dentro del cliente. |
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