Nuevo Plan de seguros

A través del menú de menú Comercial – Plan de seguros, con el icono Nuevo permite crear un nuevo plan de seguros en situación Preparación donde se deben indicar los parámetros básicos:

Nombre: nombre del plan de seguros.

Cliente / Tomador: cliente o tomador del plan de seguros.

Fecha apertura: fecha de apertura del plan de seguros.

Fecha prevista de cierre: fecha prevista que se cierre el plan de seguros.

Estado: Vigor (abierta) / perdido (no contratada) / Cerrado (contratada).

Importe previsto: detalle del importe del plan de seguros.

Tipo: origen de donde proviene: renovación con salida al mercado, venta cruzada o nueva producción.

Etapa: etapa en la que se encuentra, ya sea cotización o negociación.

Fecha cierre: fecha que se cierra el plan de seguros ya sea porque se acepta o se pierde.

Empresa: indicar la empresa de la cual se va a realizar el plan de seguros.

Ejecutivo: persona que lleva la gestión del plan de seguros.

Observaciones: Campo libre para indicar información adicional.

Al Aceptar procede a crear el plan de seguros y se muestra en modo consulta permitiendo comenzar a gestionar: añadir documentos, oportunidades, agendar tareas para realizar seguimiento, …