Resumen carga
Publicado el November 4th, 2025 · por Meritxell Rodríguez
Podemos planificar una previsión de cartera de manera periódica para su gestión, por ejemplo, cada mes. Se pueden realizar varias planificaciones de resumen de carga según las previsiones que quieran gestionar (ejecutivos, cías) duplicando dicha plantilla.
En la barra de Acciones se encuentra el apartado Procesos Batch - Planificador actividades donde aparece el programado el proceso Resumen de carga:
Por defecto esta tarea está programada una vez al mes y cada correduría se puede programar según sus necesidades.
Detalle de las acciones que se pueden realizar:
- permite que cada correduría se puede programar según sus necesidades.
- Permite crear una nueva planificación para la previsión de cartera en caso de que se quieran ejecutar automáticamente diferentes configuraciones: por ejecutivo, por ramo,…
- Configuración de los datos básicos de la previsión de cartera programada:
- Descripción: Nombre que le damos a la previsión de cartera programada.
- Fechas desde-hasta: Introduciremos el intervalo de fechas para las que queremos hacer la previsión de cartera en términos relativos utilizando una expresión. Por ejemplo, si queremos planificar una previsión para el siguiente mes a modo de resumen de carga, pulsaremos en el botón fecha y cambiaremos a expresión. Luego, escribiremos al lado la expresión DIA/MES+1/AÑO. Esto lo haremos en la fecha desde y en la fecha hasta.
Para ver más detalle de la configuración de dicha pantalla, véase el apartado Previsión de cartera.
¿Te ha sido útil este artículo?