Buscar Pólizas

En la barra de Acciones se encuentra el apartado Buscar , que permite un acceso rápido a la consulta de las tablas de gestión del programa:

La búsqueda de Pólizas , se accede desde la barra de Acciones - Buscar, muestra todas las Pólizas sin realizar ningún filtro por defecto:

La pantalla de búsqueda permite realizar las siguientes acciones:

- ordenar aquellas columnas que muestren el icono de flechas por ejemplo por Id oportunidad, Cliente, Riesgo, etc.

* - permite realizar una búsqueda contextual este símbolo actúa de manera similar a un comodín, y seleccionará todas las tareas que empiecen por los caracteres indicados.

- búsqueda de los registros con los parámetros informados.

- borra el texto informado en la búsqueda e inicializa el buscador.

- búsqueda avanzada, mostrando más campos que se pueden usar para filtrar.

- exporta los resultados de la búsqueda realizada en formato Excel permitiendo guardar el resultado.

Con doble click en cualquier registro se accede directamente a la póliza (excepto en la columna donde indica el Cliente), véase apartado Pólizas.

Añadir nueva póliza, véase apartado Alta de pólizas.

Búsqueda avanzada permite los siguientes campos de filtro:

Exportar con formato genera un listado del resultado de la búsqueda permitiendo indicar el formato: Excel, CSV o PDF.