Acciones póliza no intermediada

Desde la consulta de cualquier Póliza no intermediada, accesible a través del menú Buscar - Pólizas no intermediadas, es posible modificar su información utilizando el botón Acciones, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. Se pueden realizar las siguientes opciones:

Eliminar póliza de competencia

Permite eliminar la póliza no intermediada.

Generar Oportunidad

Genera una nueva oportunidad vinculada a la póliza no intermediada, donde se debe cumplimentar previamente el siguiente formulario divido en tres pestañas:

Datos básicos, se cumplimenta toda la información esencial de la oportunidad:

Datos actuales, detalle de la póliza donde se tiene asegurado el riesgo:

Tipo indica si la póliza es Intermediada (muestra el buscador de pólizas actual) o No intermediada (muestra el buscador de pólizas no intermediadas o libre).

Otros datos, Campo libre para indicar información adicional.

Al clicar Aceptar genera la oportunidad mostrándola en modo consulta, para realizar cualquier gestión, véase el apartado apartado Oportunidades.

Generar nueva cotización

Se accede al Catálogo de productos permitiendo realizar las siguientes acciones:

Con un click en cualquier producto abre una nueva pestaña en el navegador en el que se esté situado con el producto seleccionado.

permite seleccionar una empresa y ver los productos configurados en ese caso.

permite crear directamente una nueva oportunidad de negocio con el detalle de las cotizaciones y todas las gestiones realizadas en ella. Para ver cómo crear una nueva oportunidad, véase apartado Alta de Oportunidad.

Para acceder a la Configuración de esta pantalla, véase apartado Catálogo de productos.