Configuración contratos PortaSigma

AVISO: El presente módulo no está activo por defecto. Para habilitarlo, inicia sesión en tu extranet de usuario y sigue las instrucciones de activación disponibles en: https://extranet.mpmsoftware.com/es-es/mis-productos/mis-productos-contratados.

A través de la Gestión de contratos podemos llevar el control de los contratos que se envían a través de PortaSigma para realizar la firma electrónica; ya sea desde clientes o pólizas. Esto permite definir libremente, en cada uno de los apartados, los contratos que se quieren tener firmados, indicando si son obligatorios en la creación de los distintos objetos e indicando en qué estado se encuentran en cada momento.

En el caso de los clientes, ejemplos de contratos que se pueden guardar son: Contrato de la RGPD, Contrato por Honorarios o servicios prestados al cliente, Guardia y custodia de los recibos…

Para configurar un contrato para su gestión de firma mediante Portasigma deberemos seguir los siguientes pasos:

PASO 1: Crearemos un nuevo contrato en el apartado Configuración - Utilidades - Contratos -

Alias: Etiqueta o nombre del contrato (máximo 10 caracteres)

Código: Código del contrato. No debe repetirse con el código de otros contratos.

En vigor: Seleccionaremos SI por defecto para tener el contrato en activo. Si deseamos el contrato desactivado, seleccionaremos NO.

Nombre: Descripción extensa del contrato.

Fecha: Fecha en la que se da de alta o se activa el contrato.

Número: Número de contrato. No debe repetirse con otros números de contrato.

Tipo: Seleccionaremos el tipo según el objeto al que queramos que se refiera el contrato (clientes, pólizas, colaborador, compañía y/o usuario)

Destinatario: Si el tipo seleccionado es Cliente, podremos elegir si se trata de un particular o de una empresa.

Plantilla: Deberemos tener creada previamente una plantilla de contrato para el objeto seleccionado (clientes, pólizas...) Esta plantilla la podemos crear y modificar en Informes - Plantillas Contratos (para más información sobre este apartado consúltese el manual de SegElevia)

Observaciones: En este campo podemos escribir aquellas anotaciones adicionales que resulten de relevancia para el contrato.

Control Firma: Seleccionaremos SI en caso de que queramos establecer un control de la firma sobre ese contrato o no. Para utilizar correctamente Portasigma se recomienda que el valor de este campo sea SI.

PASO 2: Editaremos el contrato que hemos creado en el paso anterior y haremos click en el apartado Firma Electrónica. En este apartado podemos activar el uso de la firma electrónica de Portasigma para ese contrato en concreto.

Activar firma electrónica Portasigma: Este botón permite activar o desactivar el servicio de firma electrónica de Portasigma.

Tipo de envío: Será e-mail en todos los casos.

Cláusulas cliente: Si se activa el envío de cláusulas cliente, se añadirán las cláusulas del cliente en el documento a firmar. Estas cláusulas se crean en el apartado Configuración - Mantenimientos Generales - Clientes - Definición de Cláusulas

Código seguro verificación: Permite recuperar el documento a través de un código en el Portal Web del servicio. Si por el contrario queremos que sea privado, seleccionamos Privado y nadie podrá acceder al documento, si no es el firmante.

Datos específicos para SEG eClient: En este apartado nos permite enviar copia del documento firmado, indicando el correo electrónico y el nombre de la persona en copia. (sólo se podrá utilizar este servicio y tenemos la aplicación E-Client)