Evolución de clientes

Análisis del potencial comercial de la empresa, pudiendo medir el crecimiento de la correduría en función de los nuevos clientes y de la caída de la cartera a través de los clientes anulados.

También permite analizar las pólizas contratadas que tienen los clientes permitiendo fomentar el cliente integral, los clientes con más pólizas son más rentables y están más fidelizados. Por lo que nos muestra los clientes que tienen una póliza, más de una o sin póliza.

Para acceder al Cuadro de mandos se hace a través del menú general de la herramienta, en el apartado Cuadro de mandos – Evolución de clientes:

Altas y Bajas de clientes:

Altas: clientes con fecha de alta en el periodo seleccionado y que hayan tenido póliza (no se tienen en cuenta las solicitudes).

Bajas: clientes con fecha de baja en el periodo seleccionado y que hayan tenido alguna póliza (no se tienen en cuenta las solicitudes).

Total de clientes: número total de clientes en vigor en el periodo seleccionado, seleccionados según la fecha de alta (anterior al final del periodo) y sin fecha de baja, o con fecha de baja posterior al inicio del periodo.

En base al total de cliente en vigor calculado se calculan los clientes monopóliza, clientes multipóliza, distribución por tipologías y distribución por número de pólizas.

Clientes monopólizas: número de clientes (número total de clientes en vigor en el periodo seleccionado) con una única póliza en vigor (no se tienen en cuenta las pólizas anuladas).

Clientes multipóliza: número de clientes (número total de clientes en vigor en el periodo seleccionado) con más de una póliza en vigor (no se tienen en cuenta las pólizas anuladas).

Clientes perdidos: número de clientes con fecha de baja en el periodo. No se tienen en cuenta clientes sin pólizas en vigor o anuladas.

Distribución por tipologías: sobre el total de clientes (número total de clientes en vigor en el periodo de selección).

Distribución por entidades: sobre el total de clientes (número total de clientes en vigor en el periodo de selección).

Distribución por número de pólizas: sobre el total de clientes (número total de clientes en vigor en el periodo de selección).