Alta de Póliza

Para dar de Alta una póliza se puede realizar desde dos sitios diferentes:

- Directamente desde la Barra de Acciones - Nueva Póliza de la pantalla de inicio de la aplicación:

- Desde la consulta de un Cliente en el apartado Pólizas, seleccionar el botón :

En los dos casos al dar de Alta la póliza aparece la siguiente pantalla:

La única diferencia es que en el primer caso el cliente no está informado y hay que buscarlo:

Para informar de la Compañía y el Producto, se debe pulsar el botón donde a través del desplegable permite seleccionarlo.

El campo Solicitud es el identificador interno de la póliza y es correlativo por compañía, con un Click permite directamente pasar a Póliza indicando el número de la compañía.

Posterior a la identificación de la póliza debemos indicar la información general de la misma:

Expediente: Cuando se graba una Solicitud/Póliza, esta queda almacenada en un Expediente nuevo, la aplicación otorga a cada nueva ficha un código, correlativo al último existente en el fichero.

Fecha efecto: hace referencia al efecto que va a coger la póliza.

Fecha Vencimiento: cuando vencerá la póliza en vigor.

Duración: Renovable, Temporal, Única.

Tipo Gestión: correduría (pagar líquido) o por la Compañía (reclamar comisiones).

Gestor de cobro: en función del Tipo de Gestión permite indicar los gestores de cobro correspondientes.

Ejecutivo: muestra el asignado en el cliente y permite modificarlo.

Periodicidad de pago: Único, Anual, Mensual, Bimestral, etc.

Al pulsar Aceptar en caso de que falte algún campo obligatorio o encuentre algún inconveniente mostrará en la parte superior las incidencias detectadas. Cuando todos los datos estén correctamente muestra la pantalla en formato Edición para que se acabe de configurar el resto de la póliza.

El formulario para el alta de la póliza se divide en distintas pestañas y apartados y cuenta con campos obligatorios señalados con asteriscos rojo * que se pueden contraer usando la flecha , permitiendo ver solo los apartados que interese.

A continuación, se ve el detalle de cada una de las pestañas que integra la ficha de creación de una nueva póliza:

General

Información básica de la póliza, se compone de los siguientes apartados:

Bloque Principal, información básica de la póliza.

Coaseguro, Al marcar que la póliza es de Coaseguro se tiene que especificar el tipo de coaseguro:

Coaseguro tipo (U) – Liquidación cía. abridora: la correduría sólo gestiona la póliza y el recibo de la compañía abridora.

Coaseguro tipo (V) – Liquidación a todas las cías: la correduría gestiona todas las pólizas generadas por la participación en coaseguro. Se controlan todas las pólizas y recibos. El control de los recibos pendiente de liquidar se podrá realizar a través de listados.

Solicitud, datos de la solicitud.

Figuras, personas externas asociadas a la póliza.

Riesgos

Detalle de los riesgos asegurados en la póliza. La ficha tendrá un formato condicionado por la Naturaleza del ramo de la póliza: Autos, Técnicos, Multirriesgos, Personales.

Se pueden buscar los riesgos del cliente si ya está creado sino permite añadir riesgos nuevos:

Una vez informado el Alias y descripción del riesgo permite indicar a través de las diferentes pestañas más datos del riesgo: Direcciones, Detalles, Protecciones y Observaciones.

En la parte izquierda de la pantalla permite informar de los siguientes datos:

Fecha de cobertura: datos de inicio y fin de la cobertura del riesgo asegurado.

Beneficiario: en caso de que sea necesario detalle del beneficiario del riesgo.

Coberturas afectadas: mostrando las del producto y permitiendo seleccionar si falta alguna.

Con el botón Aceptar se procede a la creación del riesgo, permitiendo cumplimentar el resto de las pestañas.

Comunicación

Aparece la dirección de envío (dirección habitual) permitiendo a través de un click en Existente crear una nueva .

También permite definir el tipo de comunicación (e-mail o carta) específico para la póliza y los recibos que cuelguen de ella.

Datos económicos

Aparecen actualizados los importes anualizados de la póliza; también se pueden indicar % de comisiones específicos de la póliza, sin tener en cuenta los definidos en el producto.

Criterios

Detalle de los criterios de agrupación predefinidos:

Otros datos

Campo de observaciones:

Al pulsar Aceptar en caso de que falte algún campo obligatorio o encuentre algún inconveniente mostrara en la parte superior las incidencias detectadas. Cuando todos los datos este correctamente muestra la pantalla de Consulta de la Solicitud/Póliza permitiendo realizar cualquier acción.