Búsqueda de ejecutivos

Esta definición afecta a aquella persona o entidad responsable del control y atención a unos determinados clientes que, por sus características, mantienen un interlocutor privilegiado en todo lo que afecta a su relación con la correduría. También se puede considerar como tal a un coordinador de varios Auxiliares, a cualquier figura que adopte un papel relevante en la atención al cliente,...

El ejecutivo se vincula a la ficha de Cliente y, por derivación, a las Pólizas del mismo, que comporta una nueva vinculación a los Recibos y Siniestros que le afecten. No se adscriben comisiones a la ficha del Ejecutivo: deberá crearse también como Auxiliar si ha de percibir retribución relacionada con los recibos de los clientes.

A través de la barra de Administración – Figuras - Ejecutivos, permite gestionar los ejecutivos de la correduría.

La pantalla de búsqueda por defecto muestra los ejecutivos con Estado en Vigor, permite realizar las siguientes acciones:

- ordenar aquellas columnas que muestren el icono de flechas.

* - permite realizar una búsqueda contextual este símbolo actúa de manera similar a un comodín, y seleccionará todas las tareas que empiecen por los caracteres indicados.

- búsqueda de los registros con los parámetros informados.

- borra el texto informado en la búsqueda e inicializa el buscador.

- búsqueda avanzada, mostrando más campos que se pueden usar para filtrar.

Con un click en cualquier registro se accede directamente a la consulta del ejecutivo.