Carga ficheros EIAC

EIAC (Estándar de Intercambio de Información entre Entidades Aseguradoras y Corredurías) es un protocolo estándar y abierto de intercambio de datos a nivel sectorial que permite su uso por parte de las compañías aseguradoras y los corredores para un variado número de procesos, elementos y ramos.

Estos estándares EIAC permite que todas las compañías trabajan con los mismos soportes y se enviarán los mismos datos. De esta manera un único proceso tratará la información para todas las compañías.

En la barra de Acciones se encuentra el apartado Procesos Batch - Ficheros permite ver los procesos de carga de ficheros realizados permitiendo consultar la información cargada y los errores generados.

La pantalla de búsqueda por defecto muestra los ficheros procesados y permite realizar las siguientes acciones:

- ordena aquellas columnas que muestren el icono de flechas.

* - permite realizar una búsqueda contextual. Este símbolo actúa de manera similar a un comodín, y seleccionará todas las tareas que empiecen, acaben o contengan los caracteres indicados.

- búsqueda de los registros con los parámetros informados.

- borra el texto informado en la búsqueda e inicializa el buscador.

- búsqueda avanzada, mostrando más campos que se pueden usar para filtrar y permite quitar el filtro definido por defecto.

El estado de la carga permite saber si la información se ha cargado en el programa. Los estados son:

Validado: se han leído los datos que vienen dentro del fichero y todos los registros del fichero se pueden cargar correctamente.

Validado con alertas: se han leído los datos que vienen dentro del fichero y hay registros del fichero que no se pueden cargar, se debería revisar las alertas antes de procesar.

Cargado: los datos del fichero se han cargado correctamente.

Cargado con alertas: los datos del fichero se han cargado, aunque hay algunos registros que no se han procesado.

Descartado: fichero no cargado.

Con un click en el nombre de cualquier fichero procesado, se muestra el detalle de los datos que contiene el fichero.

PASO 1: Carga de Ficheros

Desde la búsqueda de ficheros se puede realizar la carga de un fichero en formato EIAC a través del icono Subir fichero.

Plantilla: nombre de la carga EIAC a realizar según compañía.

Tipo: sistema como se procederá a cargar el fichero de la compañía:

- FTP: el fichero se ha guardado en un FTP, indicando la ruta, el usuario, la contraseña del FTP y nombre del fichero.

- Adjuntar: permite escoger el fichero si previamente se ha guardado en local.

Al pulsar en el botón Siguiente, se muestra el nombre que se le asigna a la carga:

Configuración permite definir los parámetros de configuración inicial de la carga: compañía, numeración de pólizas, recibos,… , véase apartado PASO 2: Configuración inicial.

Aceptar procede a realizar la carga del fichero seleccionado, véase apartado PASO 3: Fichero procesado.

PASO 2: Configuración inicial

Se trata de la configuración de los parámetros básicos del proceso de carga. Esta configuración se hace solo la primera vez que se ejecuta la carga. La configuración se divide en los siguientes apartados:

1 - Configurar carga

Este apartado permite configurar los datos básicos de la carga EIAC:

Prevalece Empresa/oficina de:

Cliente nuevo que se crea por carga EIAC: recoge la empresa y oficinas establecidas por la configuración realizada en el asistente.

Cliente existente en SegElevia: se recoge empresa y oficina del cliente, si el cliente no existe tiene en cuenta la configuración del asistente

Este campo permite las siguientes configuraciones:

- Plantilla: Se asigna a la nueva póliza la empresa/oficina de la configuración (se añadiría al cliente en caso necesario).

- Cliente: prevalece la empresa/oficina del cliente si sólo tiene una. Si tiene varias, funcionará como con la opción Plantilla.

Empresa y Oficina: se asigna a la póliza la empresa y oficina asociada al cliente. Si el cliente de la póliza no existe, se creará el cliente y la póliza con la empresa y la oficina seleccionada al iniciar la carga.

Cargar oficina:

- Sólo creación: Para clientes y pólizas nuevas se asignará esta oficina según la configuración definida en cliente o plantilla

- Creación y actualización: Actualizará la oficina en clientes y pólizas nuevas y existentes

- Sólo actualización: cambiará la oficina en el caso de clientes y pólizas existentes.

Compañía: se debe indicar la compañía que corresponde. También debe coincidir el código DGS de la Compañía con el de la carga.

Cargar gestor de cobro: Indica si aplica siempre el gestor de cobro de la configuración o el del cliente cuando sea el mismo tipo de gestión

- Cliente: Asignar el gestor de cobro informado en el cliente. Se asigna a la póliza el gestor de cobro del cliente. Si el cliente de la póliza no existe, se creará el cliente y la póliza con el gestor de cobro seleccionado al iniciar la carga.

- Configuración: Asignar el gestor de cobro seleccionado al iniciar la carga. La póliza se asignará al gestor de cobro seleccionado al iniciar la carga. Si el cliente no tiene asignado, también se le asignará.

Gestor de cobro compañía: se debe indicar el gestor de cobro para las nuevas altas de clientes y pólizas de gestión compañía.

Gestor de cobro correduría: se debe indicar el gestor de cobro para las nuevas altas de clientes y pólizas de gestión correduría.

Figuras: se pueden indicar los colaboradores por defecto para toda la carga de clientes nuevos o dejarlo vacío si no se quiere asociar a ninguno. En este caso asignará el configurado en el cliente si existe.

2 - Configurar multiagencia

Este paso permite definir diferentes códigos de mediador asignando cada uno a una compañía, por lo que al realizar la carga si nos descargamos un único fichero con todas las claves se procesarán los datos en la compañía configurada.

En los casos en los que la compañía envía un único fichero en formato EIAC con el código agrupado que contiene el detalle de todos los subcódigos de mediación de la correduría, se permite especificar para cada subcódigo la empresa/oficina.

Procesar: Si o no

Código de mediador : Indicar el código de mediador de la correduría

C. EIAC: Es el código de EIAC para la compañía

Empresas y oficinas: Se selecciona la empresa y la oficna a la que corresponde el medidador

Compañía: Nombre de la compañía que se está configurando

Gestor Cía: Se selecciona el gestor de cobro de la Compañía.

Gestor Correduría: Se selecciona el gestor de cobro de la correduría

Supervisor: Nombre del supervisor que se quieran asignar a esas pólizas, clientes y recibos

1º Col: Nombre del 1º colaborador que se quieran asignar a esas pólizas, clientes y recibos

2º Col: Nombre del 2º colaborador que se quieran asignar a esas pólizas, clientes y recibos

3º Col: Nombre del 3º colaborador que se quieran asignar a esas pólizas, clientes y recibos

+ Añadir: Se pueden añadir más códigos de mediación en el caso de que se trabaje con más códigos de medidor o la compañía tenga más códigos de GDS en el mismo fichero.

3 - Configurar pólizas

Se deben indicar los datos que se quieren cargar a través del EIAC: Pólizas, Riesgos, Coberturas, suplementos:

Numeración de póliza, configuración del número de póliza a cargar en SegElevia:

Añadir fórmula póliza: permite configurar la fórmula o máscara de los números de póliza añadiendo y seleccionando diversas opciones en el apartado Añadir fórmula póliza.

Actualizar nº de pólizas con formato de la primera plantilla: permite que, al actualizarse las pólizas ya existentes, pero con el número de póliza con formato diferente al principal, éstas se actualicen al primer formato. De esta manera todas las pólizas cuentan con el mismo formato.

Búsqueda aproximada pólizas: Si detecta una póliza del mismo tomador (NIF), compañía, producto, fecha primer efecto y prima neta. Si hay una póliza no la duplica y la actualiza.

Búsqueda aproximada solicitudes: si se detecta una solicitud del mismo tomador, compañía, producto y fecha primer efecto, se transformará en póliza y se actualizará con los datos del fichero.

Utilizar Riesgo en búsquedas aproximadas colectivos: Buscará las pólizas por riesgo.

Colectivo: indicar el formato de la póliza en caso de que se trabaje con Colectivos.

Trazar pólizas de colectivo como certificado: Si está desactivado, las pólizas de colectivo se cargarán de tipo individual.

Separador entre número de póliza y el colectivo: Para qye pueda detectar las pólizas de tipo colectivo se debe de informar como se indica la separación : Espacio, Sin espacios,-, /, \.

Eliminar ‘0’ del número del Colectivo: Si la póliza de colectivo viene con 0 y se quiere eliminar, en la zona de recorte se indica si se quita de la derecha o la izquierda en la numeración.

Zona recorte caracteres (>20): en caso de que el número de póliza + el colectivo supere 20 caracteres se debe indicar por donde debe recortar el número de póliza: Derecha o Izquierda.

Pólizas, configuración datos a cargar en pólizas:

Fecha mínima primer efecto póliza: No carga ninguna póliza con fecha de primer efecto anterior a la indicada.

Tipo de gestión de cobro en pólizas: se debe indicar de donde recoge el gestor de cobro la póliza:

- Según fichero: recoge los datos que indica la compañía.

- Según producto: informa el asignado en el producto.

- Gestión correduría o compañía: cogerá este gestor de cobro en todas las pólizas.

Carga pólizas: se puede indicar el criterio de creación y actualización:

- Sólo creación

- Sólo actualización

- Creación y actualización

- Sólo actualización si es Anulación

Asignación productos: se pueden configurar las siguientes opciones:

- Sólo en creación, no actualiza: Si el producto en Elevia es distinto al que viene en el fichero, pide asignación; no lo actualiza.

- Actualiza siempre: Si el producto en Elevia es distinto al que viene en el fichero, el programa lo actualiza.

Asignación cliente a la póliza:

- Creación sólo en alta, no actualiza.

- Actualiza siempre

- Sólo asigna en creación póliza. Avisa diferencias en el caso de que la póliza ya exista, pero no modifica.

Clientes: permite configurar una de las siguientes opciones:

- Sólo creación: sólo creará el cliente con sus datos; no actualizará.

- Creación y actualización: actualiza los datos del cliente.

Cuenta Bancaria: separa en función de la Gestión sea Correduría o Compañía.

Se crean los mandatos automáticamente, según configuración SEPA. Permitiendo configurar una de las siguientes opciones:

- Solo creación (valor por defecto Gestión correduría)

- Creación y actualización (valor por defecto Gestión compañía)

- Nunca

- No crear si ya existe una

Dirección envío: separa en función de la Gestión sea Correduría o Compañía, permitiendo configurar una de las siguientes opciones:

- Solo creación (valor por defecto Gestión correduría)

- Creación y actualización (valor por defecto Gestión compañía)

- Nunca

- No crear si ya existe una

Actualizar datos anualizados: Esta opción actualiza los valores anualizados de la póliza según el valor informado en el fichero EIAC. En SegElevia, los datos anualizados se actualizan automáticamente al cargar los recibos. Para evitar errores de cálculo sólo se recomienda esta opción para cargas iniciales de pólizas.

Usar tipo vehículo en productos de Autos, solo en el caso de la compañía PELAYO, permitiendo indicar lo siguiente:

NO: funciona como siempre, el producto se asignará en función del ramo, 00 será autos.

SI: en caso de póliza de AUTO, el producto se asignara en función del ramo, 00 + clase del vehículo. Por ejemplo, en caso de turismo el producto se debe crear como Producto CIA: 

00TU en caso de ser de tipo “turismo”.

00FU en caso de ser de tipo “furgoneta”.

Y así con todos los tipos de auto que puedan venir. 

De esta forma, la funcionalidad hace que se pueda ir a buscar un producto u otro según la configuración, y que no siempre asigne el mismo (00) aunque el vehículo sea distinto.

Riesgos y Coberturas, configuración de como cargar el riesgo y las coberturas:

Carga Riesgos (según naturaleza): Desasigna riesgo, en caso de que no coincida se desasignara el riesgo existente insertando el de la compañía. Permitiendo configurar una de las siguientes opciones por tipo de riesgo:

- Inserta si póliza no tiene riesgo: si la póliza no tiene ningún riesgo asociado permite que el EIAC cargue y vincule la información del riesgo que viene en el fichero siempre y cuando la póliza no contenga ningún riesgo asociado activo. En el caso en que la póliza ya disponga de un riesgo, ni se cargará ni se actualizará. En cualquier otro caso con el mismo riesgo, no se cargarán ni actualizarán las coberturas de éste aunque tengamos la carga y actualización de coberturas activada en la plantilla.

- Actualiza e inserta: en caso de que ya exista un riesgo asociado a la póliza, el EIAC también lo actualizará. Si no existe el riesgo, se dará de alta el nuevo riesgo. Dicha actualización también incluye la inserción/actualización de coberturas siempre y cuando tengamos activada su carga y actualización en la plantilla.

- Actualiza solo si existe riesgo: En este caso el EIAC actualiza la información del riesgo asociado a la póliza (incluyendo coberturas).

- Desasigna riesgo: Si es el mismo riesgo lo actualiza. En el caso en que exista un riesgo asociado a la póliza que sea distinto al que viene en el fichero, el riesgo antiguo se desvinculará de la póliza (quedando sin asegurar en la ficha del cliente) y el riesgo nuevo será el que conste en la póliza.

- Reemplaza riesgo: La información del riesgo que viene en el fichero (y que es diferente a la que ya existe en Elevia) se añade a la información existente en la póliza, de forma que perdemos la información del riesgo anterior.

- Anular riesgo existente: en este caso el EIAC lo que hace es anular y mantener el riesgo anterior en la póliza con una fecha de fin de cobertura y, a la vez, añade el nuevo riesgo a esa misma póliza para que consten los dos: el nuevo que viene en el fichero que estará activo y el antiguo que queda como anulado porque se actualiza con una fecha de cobertura. Si no existe el riesgo en la póliza, el EIAC creará el riesgo y las coberturas según la información que viene en el fichero.

Actualizar descripción de riesgo en póliza: Actualizará la descripción del riesgo en la ficha principal de la póliza, siempre que únicamente exista un riesgo en vigor.

Creación coberturas: automática o no crear.

Asignación de coberturas: podemos configurar las siguientes opciones para la actualización de coberturas:

- Reemplazar sin desasignar: sobrescribe la información referida a las coberturas borrando la información anterior.

- Sólo en creación: sólo asignará las coberturas al riesgo en la creación del mismo.

- Reemplazar: sustituye la información actual de coberturas con la que viene en el fichero.

4 - Configurar recibos 

Se deben indicar los datos que se quieren cargar a través del EIAC de Recibos:

Fórmula: en el caso de recibos se identifica como se tienen que dar de alta los números de los recibos (aquí sólo se permite un modelo).

Actualiza código del recibo: Reemplaza el número de recibo compañía con el número de recibo de compañía que venga en el fichero.

Búsqueda aproximada de recibos: Realiza la búsqueda por fecha de efecti, tipo de recibo, importe de recibo y póliza.

Permitir números duplicados: Permite la existencia de recibos con el mismo código de compañía siempre y cuando no sean de la misma póliza.

Fecha mínima/máxima primer efecto recibo: NO Carga recibos con fecha primer efecto diferente a la indicada.

Tipo de gestión de cobro en recibos: se debe indicar de donde recoge el gestor de cobro el recibo:

- Según fichero: recoge los datos que indica la compañía

- Según producto: informa el asignado en el producto

- Gestión correduría o compañía: cogerá este gestor de cobro en todas las pólizas

- Según póliza: informa el asignado en la póliza

Situación después de facturar: por defecto es Facturado ya que el propio EIAC dará el cobro o anulará en función de la situación del recibo en la compañía. Sólo se tendrá en cuenta para matrices. Pero también hay la opción de dejar los recibos como cobrados o anulados.

Comisión de prima neta: se recoge en función de la siguiente configuración:

- Según fichero: Esta opción indica la comisión prima neta según lo informado en el fichero. No aplica configuración de cálculo indicado en el Producto.

- Desglose de comisión Prima neta y sobrecomisión según producto: Esta opción permite desglosar la comisión correduría informada en el fichero según lo indicado en el Producto. Calcula comisión prima neta y sobre comisión en base a la configuración y base de cálculo definida en el producto.

Carga recibos como: configurar si los recibos se quieren cargar como Matrices o directamente como Recibos.

Cargar recibos: separa en función de la Gestión sea Correduría o Compañía.

- Solo creación: sólo realiza el alta del recibo.

- Creación y actualización: alta del recibo y actualiza la situación de los recibos (cobro, devolución y anulación).

- Sólo actualización: no da de alta el recibo sólo actualiza las situaciones de los recibos existentes.

Carga recibos de producción: Sólo se tratarán si la compañía los envía en el fichero.

Cargar recibos de suplemento: Sólo se tratarán si la compañía los envía en el fichero.

Tipos de suplemento: temporal o de modificación. Los recibos de suplemento de modificación, modifica los importes de la póliza mientras que los temporales no.

Descontar bonificación: Se descontará la bonificación en el importe del recibo a partir de la información que venga en el fichero.

Facturar recibos duplicados: permite indicar si se quiere facturar un recibo duplicado (cuando ya exista uno para la misma póliza, cliente y con la misma fecha de efecto y vencimiento).

- SI: La matriz se factura y se generará una incidencia notificándolo: “La matriz XXXXX se ha facturado aunque ya existe un recibo para la misma póliza y cliente pagador con la misma fecha de efecto y vencimiento.”

- NO (valor por defecto): se creará como matriz pendiente de facturar y se generará una incidencia notificándolo: “La matriz XXXXX no se ha podido facturar dado que ya existe un recibo para la misma póliza y cliente pagador con la misma fecha de efecto y vencimiento.”

5 - Configurar siniestros

Se deben indicar los datos que se quieren cargar a través del EIAC de siniestros:

Fórmula Siniestro: En el caso en que existan fórmulas necesarias para la correcta vinculación del código de siniestro de compañía con los códigos de nuestra base de datos de Elevia, se podrán añadir y seleccionar mediante este botón.

Búsqueda aproximada de siniestro: Realiza la búsqueda por la referencia de la compañía. Si no lo encuentra, la realiza por número de póliza y fecha de ocurrencia.

Eliminar ceros a la izquierda: Creará y buscará la referencia de los siniestros sin el 0 a la izquierda

Carga siniestros como: Podemos condicionar la carga de siniestro para que sólo los cree, o bien los cree y también los actualice en nuestra base de datos o únicamente los actualice.

Actualizar descripción: SI, se actualizará la descripción en el detalle de la ficha del siniestro. En caso contrario, no se modificarán.

Actualizar estados y subestados:

- Nunca: no se actualizarán ni los estados ni los subestados de los siniestros con la información que viene de la compañía en el fichero EIAC.

- Siempre: si se modificará el estado y subestado, con la información que viene de la compañía en el fichero EIAC.

- Solo en siniestros abiertos: se modificará el estado y subestado de los siniestros con la información que viene de la compañía en los ficheros EIAC únicamente de aquellos siniestros que estén abiertos.

Pagos de compañía: Podemos elegir entre no crear los pagos de compañía, y por lo tanto se omitirá la carga de esos datos. O bien Reemplazar pagos de compañía, que creará y/o actualizará los pagos realizados en el siniestro.

Actualizar daños: SI, se actualizarán los daños en el detalle de la ficha del siniestro. En caso contrario, no se modificarán.

Fecha mínima de ocurrencia: se configura la fecha a partir de la cual queremos realizar la carga de información de siniestros. Esta fecha se basará en la fecha de ocurrencia de los siniestros que va a cargar.

IMPORTANTE: La configuración de las equivalencias de subestados de siniestros está en Mantenimientos Generales - Siniestros, véase apartado Configuración de equivalencias subestados de siniestros.

También es importante para actualizar estado y subestado En los tres casos es importe realizar la configuración de las equivalencias EIAC ya que nos permite vincular las diferentes situaciones y acciones de los siniestros (Cerrado, Rechazado, en Juicio...) con las situaciones y acciones que vienen determinadas por la información contenida en el fichero de compañía en la carga de siniestros del EIAC.

6 - Configurar ejecución

Se deben indicar la configuración de cómo se ejecuta la carga a través del EIAC:

A continuación, te indico que realiza cada opción:

Precarga de fichero: se leen los datos del fichero EIAC creando en una tabla temporal.

Validar precarga: revisa todos los datos de la tabla temporal e informa de las incidencias detectadas.

Cargar datos válidos: procede a crear o actualizar la información que contiene el fichero y esta validada.

Forzar carga de datos: este botón, que aparece cuando se marca Automático en carga datos válidos, forzará que se termine de hacer la carga para aquellas líneas de datos que no hayan dado errores. De tal forma que la carga no se pare o se rechace completamente cuando se detecte el primer error.

Se detalla un ejemplo práctico:

- Si se tiene marcado Cargar datos válidos automático y Forzar carga de datos manual: cuando se realiza la carga y no se detecta ninguna Alertas de tipo error (bloqueante) procede a cargar todos los registros dejando la carga como Cargado.

- Si se tiene marcado Cargar datos válidos automático y Forzar carga de datos manual: cuando se realiza la carga y detecta Alertas de tipo error (bloqueante) no se realizada la carga dejando en estado Validado con alertas. El usuario deberá realizar las siguientes acciones:

- Revisar/rectificar las Alertas.

- Reprocesar la carga: Acciones - Reprocesar verificando que las alertas se han solucionado.

- Realizar la carga de manera manual Acciones - Cargar.

- Si se tiene marcado Cargar datos válidos automático y Forzar carga de datos automático: cuando se realiza la carga y detecta alertas de tipo error (bloquante) igualmente se procede a cargar todos los registros (excepto los que han dado error dejandolos como Descartado) y la carga como Cargado con alertas. El usuario deberá realizar las siguientes acciones:

- Revisar/rectificar las Alertas.

- Reprocese la carga: Acciones - Procesar descartados generando una nueva carga y se debe verificar que las alertas se han solucionado.

- Realizar la carga de manera manual Acciones – Cargar.

PASO 3: Fichero procesado

Al finalizar la validación de la carga del fichero EIAC, muestra los datos básicos de la carga y el resultado detallando el Resumen de los datos cargados:

Pestaña Resultados

Muestra los detalles de la carga:

Resumen carga: detalle del resumen de la carga

Precarga: número de registros contenidos en el fichero.

Validación: número de registros que se pueden insertar o actualizar, indicando si hay errores en el proceso de validación.

Carga: número de registros que se han cargado o actualizados, indicando si hay errores en el proceso de carga.

Alertas: Muestra la relación de alertas que se han producido durante la carga, la descripción de ésta y el objeto al que afecta.

Error: alerta bloqueante que no procesa los datos por lo que después de rectificar hay que reprocesar.

Warning: alerta informativa que no hace falta reprocesar.

Resumen productos (IMPORTANTE): todos los productos deben estar configurados correctamente en Elevia porque en caso contrario el proceso de carga no crea las pólizas por no existir el producto.

Este apartado ayuda a comprobar si las equivalencias entre los productos de la compañía y los productos SegElevia están bien configurados:

Producto, Ramo y Modalidad EIAC: se rellenan automáticamente con la información del fichero que envía la compañía.

Ramo y Compañía: columnas meramente informativas.

Producto: muestra la equivalencia del producto en el programa; es decir, el producto donde se cargarán las pólizas. Si en algún caso no hay equivalencia desde aquí se puede vincular a través del botón de la derecha indicando Asignar producto y seleccionando el producto a través de la siguiente pantalla:

Una vez seleccionado el producto, con un click en él permite consultarlo.

Casos: indica cuantas pólizas de ese producto hay en el fichero de la compañía.

Ver ejemplo: ejemplos reales de una póliza que se va a crear.

Pólizas: Muestra la relación de pólizas que contiene el fichero utilizado en la carga.

Si la póliza y/ o en NIF del cliente esta de color Azul con formato de enlace, quiere decir que ésta ya existe en la base de datos y permite acceder a ella con un click.

Si está en negro significa que el cliente y/o póliza no existe y se creará cuando se cargue el lote.

Número aplicación: vendrá informado si es una póliza de colectivo

Fecha anulación: si la compañía anula la póliza, se indica la fecha.

Estado: indica el estado de cada póliza, si se ha cargado o se está validando.

Num. Suplementos: si se ha emitido un suplemento en la compañía indica el número. Al realizar la carga se generará dentro de la póliza, en la pestaña Gestión -Suplementos.

Acción: indica que se realizará en la póliza: Alta, modificación o anulación.

Ramo: Indica al Ramo al que pertenece

Ejecutivo: Indica el ejecutivo de esa póliza

Se accede al contenido de la póliza del fichero cargado en formato XML.

Permite exportar el detalle de las pólizas que se han cargado.

Recibos: Muestra la relación de recibos que contiene el fichero utilizado en la carga.

Si el recibo, número de póliza, ramo o producto están de color Azul con formato de enlace, quiere decir que ya existen en la base de datos y permite acceder a ellos con un click.

Estado: indica el estado de cada recibo, si se ha cargado o se está validando.

Acción: indica que se realizará en el recibo: Alta o modificación.

Se accede al contenido del recibo que contienen en fichero cargado, formato XML.

permite exportar el detalle de los recibos que se han cargado

Siniestros: Muestra la relación de siniestros que contiene el fichero utilizado en la carga.

Si la póliza o el siniestro están de color Azul con formato de enlace, quiere decir que ya existen en la base de datos y permite acceder a ellos con un click.

Estado: indica el estado de cada siniestro, si se ha cargado o se está validando.

Acción: Alta, si el siniestro no existe y lo va a crear, Modificación si el siniestro existe y lo va a actualizar si se ha indicado en la configuración.

Exportar con formato genera un listado del resultado de la búsqueda permitiendo indicar el formato: Excel, CSV o PDF.

podremos acceder a los datos del siniestro tal y como vienen especificados en el contenido del fichero de la compañía.

Fichero entrada: Muestra la relación de ficheros procesados en la carga, permitiendo consultar o descargar si fuera necesario.

Pestaña Gestión

Permite consultar o añadir incidencias y tareas para aun mayor control y seguimiento de la carga EIAC:

Pestaña + Datos 

Muestra la fecha y el usuario de creación de la carga, además de otros datos.

Menú Acciones

Con la carga realizada en pantalla, si clicamos el botón Acciones, podemos realizar las siguientes opciones:

Configurar plantilla: Permite acceder a la configuración inicial de la carga y modificarla (Compañía, gestores de cobro, numeración de pólizas, etc.). Si se realiza cualquier cambio en la plantilla, para que los datos tomen efecto, se debe REPROCESAR el fichero.

Descartar lote: Permite anular una carga ya validada para que no pueda volverse a procesar, siempre y cuando no se haya cargado previamente. No elimina 1la carga, simplemente se indica que no se va a hacer nada mas con ella (ni reprocesarla, ni cargarla).

Anular: Permite anular una carga ya validada para que no pueda volverse a procesar, siempre y cuando no se haya cargado previamente (Estado del lote validado).

Eliminar: elimina la carga validada. Ésta desaparece y no se podrá recuperar (Estado del lote validado).

Cargar: Permite realizar la carga del fichero procesado, insertando o actualizando los registros. Si el proceso de validación tiene incidencias bloqueantes no se permite ejecutar la carga; para poder ejecutarla, previamente deberemos solucionar las incidencias informadas en el apartado Alertas.

Reprocesar: Permite volver a validar la carga siguiendo los parámetros de la configuración de la plantilla. Cuando reprocesamos podemos mantener el registro de alertas detectadas o actualizarlo pulsando en el botón Eliminar incidencias anteriores:

Procesar descartados: esta opción sale en el menú una vez se ha realizado una carga y alguno de los elementos no se han podido cargar, quedando éstos en situación de descartado. Al pulsar sobre esta opción, se genera una carga nueva que contiene ficheros con la información que ha quedado descartada en la primera carga. El estado de esta nueva carga será de precarga. Para que al resolver las incidencias que se han producido se carguen solo aquellas líneas que han dado error, pulsaremos en Acciones y luego en Procesar descartados.

Por ejemplo, se hace una carga y al validar nos informa de una serie de alertas (no se puede cargar el recibo 99999 porque la póliza 8888 no existe), pero otros elementos de la carga no dan ninguna alerta por lo que se continua con la carga para que estos elementos que no dan error se carguen. Al finalizar la carga, este recibo que no se ha podido cargar quedará en situación de descartado. Por lo tanto, pulsaremos en Acciones - Procesar descartados y generaremos una carga nueva con un fichero en estado de precarga que contiene este recibo. Luego, daremos de alta la póliza y se validará y cargará este fichero para cargar.