Acciones de Cliente

Desde la consulta de cualquier cliente, accesible a través del menú Buscar - Cliente, es posible modificar su información utilizando el botón Acciones, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. 

Se pueden realizar las siguientes opciones:

Pasar a candidato

Permite cambiar el estado del cliente en Vigor a Candidato - PRESUNTO (cliente que no tiene ninguna póliza en Vigor en la correduría).

Activar cliente

Permite cambiar el estado del cliente en Presunto a Vigor, al crear la primera solicitud del cliente el programa automáticamente realiza el cambio de situación.

Anular cliente

Permite cambiar el estado del cliente en Vigor a Baja. Es obligatorio indicar Fecha de anulación y Motivo de Baja.

Para poder proceder a la anulación del cliente no debe tener pólizas en vigor.

Eliminar

Permite eliminar el cliente de la base de datos, para poder realizar este cliente se deben cumplir las siguientes condiciones:

· El cliente debe estar anulado

· El cliente no debe tener datos que cuelguen de él: pólizas, recibos, oportunidades, siniestros, etc.

Enviar comunicado

Permite la impresión de cartas/emails mostrando los modelos de cartas definidas en cada apartado, véase apartado Enviar comunicado.

Para poder realizar la selección del destinatario correctamente es necesario realizar las siguientes configuraciones:

1. Configuración de la plantilla de carta/email indicando el destinatario, desde Comunicaciones – Plantillas es necesario indicar el destinatario por defecto:

2. Configuración de la persona de contacto del cliente, desde la consulta de cualquier cliente se debe indicar el contacto Gestión – Contactos:

Desde la consulta de cualquier cliente al Enviar comunicado desde el menú Acciones por defecto el destinatario será el cliente:

Al seleccionar la plantilla de carta/email cambia el destinatario automáticamente al informado en la plantilla seleccionada:

En caso de no tener el destinario configurado en la ficha del cliente no se modificará el destinatario dejando los que aparecen por defecto: CLIENTE.

IMPORTANTE: Actualmente dicha funcionalidad solo está disponible desde la ficha de cualquier cliente.

Informe del cliente

Detalle de los datos que tiene contratado un cliente. Desde la consulta de cualquier cliente a través del menú Acciones - Informe del cliente se permite escoger la plantilla del informe cliente personalizada:

Detalle de los datos que tiene contratado un cliente

IMPORTANTE: Es necesario configurar previamente la plantilla de informe cliente.