Consulta de Cliente

Publicado el November 3rd, 2025 · por Mari Angels Esteras

Para consultar un cliente se puede realizar desde la Barra de Acciones - Buscar que aparece en la pantalla inicio de la aplicación:

La pantalla de consulta de un cliente es la siguiente:

A continuación, vemos el detalle de las diferentes pestañas de trabajo del cliente:

Principal: datos básicos del cliente permitiendo tener accesos rápidos y enlaces a la información complementaria del cliente.

Gestión: detalle de todas las gestiones que se pueden realizar en un cliente: Contactos, Documentos, Direcciones, Domiciliaciones, etc.

Agrupación: relaciones, grupos y vínculos con otros clientes.

Datos: otra información del cliente que puede ser Comunicación, Criterios de agrupación y Observaciones.

Pestaña Principal

La pestaña Principal permite ver los datos básicos del cliente, se divide en los siguientes apartados:

Datos del cliente

Nombre, Dirección, Figuras (Ejecutivo, Colaboradores), Empresa y Oficina.

Indicadores

Los Indicadores son los cuadros resumen que aparecen en la parte superior de la pantalla informan de los elementos que están Pendientes y que por lo tanto el usuario debe tener especial atención en su seguimiento.

Ranking Clientes: Muestra la posición que ocupa el cliente en el ranking general.

Pólizas Activas: Número de pólizas en Vigor o Solicitud. Con un click en el título PÓLIZAS ACTIVAS muestra el detalle de las pólizas permitiendo consultarlas.

Contratos pendiente firma: Número de contratos pendientes firmar por el cliente. Con un click en el título CONTRATOS PENDIENTES FIRMA muestra el detalle de los contratos que el cliente tiene pendientes de firmar, por ejemplo: LOPD, Domiciliaciones SEPA.

Enlaces

Detalle de la información que tiene un cliente, en todos los apartados que se muestran a continuación con un click permite acceder al detalle de la ficha seleccionada o a través del icono: .

La búsqueda avanzada permite cambiar el filtro aplicado en cualquiera de los apartados del cliente.

Pólizas: consulta de las Solicitudes y Pólizas en vigor del cliente.

Añadir nueva póliza, véase apartado Alta de pólizas.

Recibos: consulta de los Recibos facturados, devueltos y Matrices del cliente.

Siniestros: consulta de los Siniestros abiertos del cliente.

Añadir nuevo siniestro: véase apartado Alta de siniestro.

Oportunidades: consulta de las Oportunidades en vigor del cliente.

Añadir nueva oportunidad: véase apartado Alta de Oportunidad.

Incidencias: consulta de todas las Incidencias abiertas del cliente y todas las fichas que cuelgan de ella: pólizas, oportunidades, etc.

Para realizar cualquier acción: o , véase el apartado Incidencias.

Tareas: consulta de todas las Tareas pendientes del cliente y todas las fichas que cuelgan de ella: pólizas, oportunidades, etc.

Tareas asignadas al usuario conectado.

Acciones sobre tareas: véase el apartado tareas

Acciones comerciales: consulta de las visitas y llamadas del cliente.

Añadir nueva Visita o Llamada: véase el apartado Crear visita/llamada.

Editar: permite modificar los datos de la visita / llamada:

Resolver: dejar la visita / llamada como resuelta indicando la fecha y motivo de resolución.

Anular: dejar la visita /llamada como anulada debido a que al final no se realiza, indicando la fecha y el motivo de anulación

Riesgos: consulta de los Riesgos del cliente.

Para realizar cualquier acción: , o , véase el apartado Pestaña Riesgos de la Póliza.

Suplementos: consulta de los Suplementos pendientes y activos del cliente.

Pestaña Gestión

En la pestaña Gestión se muestra todas las gestiones que se pueden realizar en un cliente.

Datos de Cobro: Consulta del Gestor de Cobro, días de pago y cuenta bancaria principal del cliente.

Datos personales: Consulta de los Datos personales del cliente y Carnet de conducir.

Contratos: Consulta y creación de los contratos del cliente.

Para realizar cualquier acción: o , véase el apartado Contratos.

Carnets: Consulta y creación de los carnets del cliente.

Nuevo carnet:

Contactos: Consulta y creación de los contactos del cliente.

Nuevo contacto:

- Departamentos: los disponibles que se hayan creado desde el mantenimiento de departamentos de contacto. Un contacto podrá pertenecer a diversos departamentos.

- Copiar datos cliente: Cargar toda la información del cliente automáticamente excepto el nombre (dirección, localidad...).

- Comunicación vía: Vía de comunicación utilizada para los mailings que se realicen al contacto (carta o e-Mail).

- Contacto reclamaciones G.P.: contacto reclamaciones Gestor de procesos. Si tiene se nos abre un desplegable con los ramos a los que está asociado.

Editar contacto: modificación del contacto seleccionado.

Acciones para realizar en un contacto:

- Marcar como principal: Contacto principal, utilizado para los casos en los cuales no haya un contacto definido para el departamento. El contacto principal tiene asignado el siguiente icono: .

- Enviar sms: nos da la opción de mandar un mensaje de texto al contacto.

- Eliminar: elimina el contacto.

Documentos: Consulta y creación de los documentos del cliente.

Para realizar cualquier acción: , , véase el apartado Documentos.

Direcciones: Consulta y creación de las direcciones del cliente.

: indica que es la dirección principal.

: indica que es una dirección en vigor.

: indica que es una dirección anulada.

A continuación, se detallan las acciones que se pueden realizar en una dirección:

Nueva dirección:

Editar dirección: modificación de la dirección.

Acciones para realizar en una dirección:

- Asignar principal: marca como principal la dirección.

- Anular / Activar: anula o activa la dirección, desde el buscador permite ver las direcciones anuladas.

- Eliminar: elimina la dirección.

Domiciliaciones: Consulta y creación de las domiciliaciones del cliente.

: indica que es la domiciliación principal.

: indica que es una domiciliación en vigor.

: indica que es una domiciliación anulada.

A continuación, se detallan las acciones que se pueden realizar en una domiciliación:

Nueva domiciliación:

Al dar de alta una nueva domiciliación bancaria e informar el número de la domiciliación el sistema calcula de forma automática el BIC (Identificador banco beneficiario). Al pulsar el botón aceptar el sistema generara el MANDATO automáticamente permitiendo la impresión del contrato e indicar si está firmado, anulado, etc.

Nota: Si se trabaja con Multiempresa deberá definir un número de mandato para cada una de las empresas.

Acciones para realizar en una domiciliación:

- Asignar domiciliación: marca como principal la domiciliación.

- Anular / Activar: anula o activa la domiciliación, desde el buscador permite ver las domiciliaciones anuladas.

- Eliminar: elimina la domiciliación.

Editar domiciliación: modificación de la domiciliación:

Pestaña Mandato:

Los mandatos se pueden consultar y modificar desde el apartado de Domiciliaciones Bancarias o desde los CONTRATOS, permitiendo la impresión del contrato e indicar si está firmado, anulado, etc. Esta opción sincroniza la información entre Gestión de Contratos y domiciliaciones permitiendo consultar en todo momento la situación del mandato.

· F. Primer Cargo: el sistema informará la fecha de primer cargo que se realice sobre esa domiciliación bancaria.

· F. Ultimo Cargo: el sistema informará la fecha del último cargo realizado sobre esa domiciliación bancaria.

· Documentos: detalle de los documentos adjuntos en el mandato, es importante adjuntar los documentos firmados.

· Incidencias: detalle de las incidencias que se generan automáticamente. Permitiendo añadir incidencias manualmente de las gestiones que se van realizando.

· Tareas: detalle de las tareas pendientes del contrato.

- Editar Mandato: modificación del mandato y de la situación:

· Firmar: modifica la situación del mandato como firmado indicando la fecha de firma, se debería adjuntar el mandato firmado.

· Rechazar: rechaza el mandato generando otro de emitido pendiente que el cliente firme.

· Eliminar: elimina el mandato generando otro de emitido pendiente que el cliente firme.

Histórico de comunicaciones: Consulta el historial de comunicaciones que se han realizado al cliente.

Pestaña Agrupación

Esta pestaña muestra las relaciones del cliente que se está consultando:

Pertenece al grupo de clientes

Indica si el cliente está asociado a algún grupo, especialmente indicadas para mantener integradas las fichas que se desean controlar conjuntamente: los miembros de una familia, el colectivo de una empresa y sus sucursales, comunidades de vecinos, asociaciones... Para conseguir las máximas prestaciones de esta opción del programa:

· Cada cliente podrá asociarse únicamente a un Grupo de Clientes.

· Un Grupo puede estar compuesto de Clientes particulares y empresas.

Vinculado con

Permite relacionar a dos clientes y con un click en el nombre consulta al cliente vinculado.

Relaciones

Muestra si el cliente pertenece a una o varias agrupaciones de clientes. Con la creación de relaciones, se podrá visualizar la información referente a pólizas, recibos, siniestros o suplementos del grupo entero.

En una relación, los clientes a la que pertenecen tendrán un Rol determinado, y las relaciones podrán ser de tipo Empresarial o Familiar.

Desde el botón permite añadir nuevas relaciones.

Nueva relación o Existente permitiendo buscarla.

Alias: identificador de la relación, se propone el alias del cliente.

Tipo: Familiar, Empresarial.

Descripción: Nombre de la relación, apellidos del cliente.

Rol: vínculo entro los clientes.

Una vez creada la nueva relación permitirá añadir más componentes a la relación:

+ Componente: Vincular otros clientes en la relación:

Editar o Eliminar relaciones.

Detalle relación:

Permite ver los componentes de la relación indicando cual es el principal y realizar las siguientes acciones: Editar, Asignar principal y Eliminar.

A parte en las pestañas muestra la siguiente información de los clientes:

- Pólizas en Solicitud: Vigor, Suspendidas.

- Recibos facturados y devueltos.

- Siniestros abiertos.

- Oportunidades en vigor.

Pestaña + Datos

En esta pestaña Datos se muestra información adicional del cliente:

Comunicación: Tipo de comunicación establecida con el cliente y LSSI.

Permite ver la configuración de la LSSI (comunicaciones mediante el uso de Internet u otros medios electrónicos):

· Autoriza envío de información General: el cliente autoriza que se le envíe comunicaciones de sus seguros.

· Autoriza envío de información Comercial: se permite el envío de mensajes publicitarios o comerciales por correo electrónico a aquellos usuarios que previamente lo hubieran autorizado o lo hubieran solicitado de forma expresa.

· Aplicar restricciones al envío por carta: la comunicación vía carta permite aplicar los filtros de la LSSI, para los casos de los envíos postales de información comercial o general.

· Permitir envío de SMS

Para modificar los datos de comunicación se puede realizar desde el menú Editar - Datos comunicación o directamente con el icono: .