Buscar Grupo de clientes
Publicado el September 10th, 2025 · por Mari Angels Esteras
En la barra de Acciones se encuentra el apartado Buscar 
, que permite un acceso rápido a la consulta de las tablas de gestión del programa:
La búsqueda de Grupo de clientes 
, se accede desde la barra de Acciones - Buscar, muestra todos los grupos de clientes sin realizar ningún filtro por defecto:
La pantalla de búsqueda permite realizar las siguientes acciones:
- ordenar aquellas columnas que muestren el icono de flechas por ejemplo por Id oportunidad, Cliente, Riesgo, etc.
* - permite realizar una búsqueda contextual este símbolo actúa de manera similar a un comodín, y seleccionará todas las tareas que empiecen por los caracteres indicados.
- búsqueda de los registros con los parámetros informados.
- borra el texto informado en la búsqueda e inicializa el buscador.
- búsqueda avanzada, mostrando más campos que se pueden usar para filtrar.
- exporta los resultados de la búsqueda realizada en formato Excel permitiendo guardar el resultado.
Con doble click en cualquier registro se accede directamente al Grupo de cliente, véase apartado Grupo de clientes.
Añadir nuevo grupo de clientes: al dar de Alta un grupo de clientes, aparece la siguiente pantalla:
El formulario para el alta del grupo de clientes se divide en distintos apartados y cuenta con campos obligatorios señalados con asteriscos en rojo *.
Búsqueda avanzada permite los siguientes campos de filtro:
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