Consulta compañía

A través del menú Administración - Tablas básicas - Compañías, con un click en cualquier registro se accede directamente a la consulta de la compañía:

Pestaña Principal: detalle de la configuración de la compañía y los siguientes parámetros:

Gestión, datos identificativos de la compañía.

Vencimiento, definición del Cálculo del vencimiento de la póliza.

Dirección, detalle de los datos de contacto de la compañía.

Liquidación, configuración de los parámetros para realizar las liquidaciones.

Mascara, definida para la numeración de la póliza.

Pestaña Gestión: detalle de las gestiones que se pueden realizar en una compañía:

- Productos: consulta de los productos en Vigor de la compañía, permitiendo acceder con un click a cualquier detalle de cualquier producto o con crear un nuevo producto.

- Contactos: consulta y creación de los contactos de la compañía.

• Con el link del Email, el usuario puede enviar un correo electrónico a la persona de contacto.
• Nuevo contacto:

•  Departamentos: los disponibles que se hayan creado desde el mantenimiento de departamentos de contacto. Un contacto podrá pertenecer a diversos departamentos.
• Copiar datos: Cargar toda la información de la compañía automáticamente excepto el nombre (dirección, localidad...).
•  Comunicación vía: Vía de comunicación utilizada para los mailings que se realicen al contacto (carta o e-Mail).
• Editar contacto: modificación del contacto seleccionado.
•   Marcar como principal: Contacto principal, utilizado para los casos en los cuales no haya un contacto definido para el departamento. El contacto principal tiene asignado el siguiente icono: .
• Eliminar: elimina el contacto.

- Documentos: consulta los documentos que hay enlazados en la compañía.

Para realizar cualquier acción: , o véase el apartado Documentos.

- Incidencias: consulta de todas las Incidencias de la compañía.

Para realizar cualquier acción: o , véase el apartado Incidencias.

- Tareas: consulta de todas las Tareas pendientes de la compañía.

Tareas asignadas al usuario conectado.

Para realizar cualquier acción: , , véase el apartado Consulta Tareas.

Pestaña +Datos: datos de la DGS; detalle de las Observaciones e información acerca del usuario y el momento de creación.