Novedades SegElevia 1.7.2.0 y 1.7.3.0

Liberty seguros se transforma en Generali ON

Nos complace anunciar que la compañía Liberty Seguros, pasará a llamarse Generali ON, incluye la actualización del logotipo, literales, y la adaptación de productos relacionadas con la compañía aseguradora.

Este cambio de nombre también se refleja en SegElevia en los siguientes apartados:

- Descarga de ficheros, que permite descargar o subir el fichero EIAC de forma manual a través de menú Procesos Batch - Descarga de Fichero.

- Plantillas y Planificador de actividades, donde se configura el proceso de descarga automática y configuración del fichero de EIAC a través del menú Procesos Batch.

- Integrador de servicios, donde se configura las credenciales de conexión a la compañía a través del menú Configuración - Integrador de servicios.

Recuerde cambiar el nombre de Liberty a Generali ON en la compañía de SegElevia a través del menú Administración - Tablas Básicas - Compañías - Editar - Datos básicos.

Importante: Si realizas este cambio de nombre, en la generación de la DEC, deberás volver a cambiar manualmente el nombre de la compañía Generali ON a Liberty.

Descarga y Carga EIAC RACC

Te informamos que ya está disponible el proceso de descarga de ficheros por servicios WEB y la carga de información EIAC de RACC, que te permitirá cargar la información actualizada de la compañía de seguros de forma rápida y sencilla.

Para poder proceder a la descarga de los ficheros EIAC de RACC, es necesario solicitar las credenciales de conexión por servicios web a su contacto comercial de la compañía.

Una vez se disponga de las credenciales de los servicios web se deben configurar a través del menú principal de SegElevia, en Configuración - Utilidades - Integrador de servicios, mostrando las compañías disponibles en el Integrador:

Configuración de compañías/Editar: permite vincular la compañía del sistema con la compañía del Integrador de Servicios.

Configuración parámetros de acceso: permite registrar las credenciales de comunicación con la compañía.

En caso de necesitar ayuda, en la configuración de la carga de EIAC de la compañía RACC en SegElevia, debe contratar horas de soporte a través de vuestro comercial de MPM Software.

Para proceder a la descarga de los ficheros por servicios web se debe acceder al apartado Procesos Batch - Descarga EIAC, mostrando el detalle de todas las descargas realizadas. A través del botón permite realizar la descarga de los ficheros a través de los Servicios Web:

Si es la primera vez que realizar la carga de ficheros de la compañía RACC es necesario realizar la configuración inicial del EIAC, véase apartado Carga ficheros EIAC.

Una vez realizada la primera descarga de EIAC de RACC manualmente y verificado que se descargan los ficheros correctamente, se puede proceder a configurar la descarga automática de los ficheros, véase apartado Planificador actividades.

Duplicar condiciones colaborador

Las condiciones del colaborador permiten definir las comisiones que percibirán los colaboradores. En esta versión de SegElevia se añade la opción de poder duplicar las condiciones existentes permitiendo mantiene las condiciones definidas y solo se deberían modificar los % diferentes.

Desde la consulta de cualquier condición de colaborador, se accede a través del menú Administración - Figuras - Condiciones del colaborador. Desde el menú Acciones se ha añadido la opción Duplicar condición:

Nuevo Alias: Nombre de la condición

Incluir condiciones especiales: copiar también las condiciones particulares

Posteriormente se pueden asignar los colaboradores desde el apartado Colaboradores de la condición o desde la consulta del colaborador a través del menú Editar - Asignar condición.

Control de fecha de caducidad para documentos

Para poder llevar un control de la fecha de caducidad de los documentos identificativos de los clientes registrados en SegElevia, se añaden nuevos campos en la identificación del cliente que posteriormente se podrán utilizar como filtro en listados.

Dentro de la consulta de un cliente, accediendo al menú Acciones - Prevención de blanqueo de capitales, permite identificar a cuantas personas físicas o jurídicas pretendan establecer relaciones de negocio o intervenir en cualquier operación. Desde la pestaña de Documentación cliente se incluye la fecha de caducidad en todos los documentos existentes:

En el caso de que el cliente sea tipo Empresa se añade el campo de fecha de caducidad para todos los documentos requeridos:

Desde Informes - Listados se permite configurar un listado de todos los clientes que su DNI caduca el mes siguiente para reclamárselo posteriormente.

eEvidence : certificado de consentimiento

Si se tiene contratado eEvidence permite enviar los comunicados de la RGPD para la recogida de consentimientos, incluyen un enlace que llevan a una página web, donde se muestra el texto legal de la correduría, así como las diferentes cláusulas a autorizar por parte del cliente.

Este envío se puede hacer a través de cualquier cliente, Acciones - Enviar comunicado, seleccionando la plantilla de email configurada para eEvidence. Una vez realizado el envío certificado por eEvidence se pueden visualizar el envío realizado desde Gestión - Documentos, mostrando los siguientes datos:

- Detalle del email enviado y PDF con la certificación del envío del email por eEvidence

- Certificado de la recepción del envío: adjunto contiene la información relevante de la cabecera del email, los nombres de todos los archivos asociados y la información registrada durante su transmisión.

- Como novedad se ha incluido el Certificado aceptación del consentimiento, con el detalle de las cláusulas enviadas.