Configuración de sistema LPBC

Dentro de la configuración de sistema se permite definir los parámetros que intervienen en la configuración y seguimiento de la LPBC:

- Clientes pendientes de identificar: permite configurar si solo identificaran a los clientes con oportunidades, solicitudes o pólizas de ramos identificados como susceptibles, o si se identifican a todos los clientes.

- Generar tareas en recibos mensuales: en las pólizas de vida no se generan tareas para el responsable de la LPBC.

Para ello, se tendrá que acceder desde el menú principal a Configuraciones - Configuración de sistema, desde la pestaña Ajuste de clientes, se ha añadido el siguiente apartado específico Configuración LPBC:

Marcar como pendiente de identificar al crear cliente:

Sí, se deberán identificar todos los clientes introducidos en el sistema.

No, solo se deberán identificar aquellos clientes con oportunidades, solicitudes o pólizas de ramos identificados como susceptibles.

Generar tareas recibos de ramo VIDA.

Sí, generará una tarea al supervisor por cada recibo que se genere perteneciente al ramo vida. (Opción predeterminada).

No, al generar un recibo del ramo vida no generará ninguna tarea.