Consulta cuadro de mandos

Publicado el November 3rd, 2025 · por Marc Alcantarilla

El Cuadro de mandos es una herramienta de Inteligencia de Negocio (BI- Business Intelligence) cuya principal función es la de ofrecer información en varios indicadores para que los directivos y responsables de la empresa puedan realizar el seguimiento del negocio y tomar medidas correctoras. Permitiendo mejorar el control de su eficiencia operativa, resultados económicos o incluso viabilidad futura de la correduría.

Dichos indicadores nos reflejarán de forma rápida el estado y evolución de la correduría a través de gráficos que permite aplicar filtros y exportar los datos. A parte también permiten ver en cualquier momento el detalle y/o listado de la información que contiene el gráfico.

Para acceder al Cuadro de mandos se hace a través del menú general de la herramienta, en el apartado Cuadro de mandos.

Entorno de trabajo

Al acceder a la opción de Cuadro de mandos se permite tener una visión general de todos los indicadores de los que se conforma.

Nombre del indicador en el que se está

Filtros: datos por los que se permite filtrar.

Pestaña Dashboard: detalle de la hoja de indicador que se ha seleccionado.

Pestaña Datos: detalle de los registros que tiene en cuenta el la hoja de indicadores en el que se esta situado.

Indicadores: detalle de los indicadores que se pueden ejecutar.

Exportar: tipos de archivos a los que se puede exportar cada uno de los gráficos.

Filtros

Los filtros permiten configurar la información que muestra la Hoja del indicador. Primero hay que seleccionar el filtro deseado y al aplicar filtros se refresca el indicador. Si se pulsa sobre la X se borra el periodo de análisis.

Los campos por los que se puede filtrar son:

Periodo de análisis: mes que se quiere analizar. Con un click en el mes se muestra todos los meses del año permitiendo seleccionar el que interesa analizar.

Empresa: por defecto muestra todas las empresas seleccionadas, pero se puede quitar aquellas que no se quiere analizar.

Unidad negocio: por defecto muestra todas las unidades de negocio seleccionadas, pero se pueden quitas aquellas que no se quiere analizar.

Período de trabajo: datos que se quieren tener en cuenta en el indicador:

Acumulado año: tiene en cuenta todos los datos desde enero al mes seleccionado.

Acumulado del mes: tiene en cuenta los datos del mes natural seleccionado.

Acumulado semestre: tiene en cuenta los datos del semestre natural a partir de la posición del mes seleccionado.

Acumulado trimestre: tiene en cuenta los datos del trimestre natural a partir de la posición del mes seleccionado.

Último mes: tiene en cuenta los datos de los últimos 30 días atrás hasta el día del mes seleccionado.

Últimos 12 meses: tiene en cuenta los datos de los último 12 meses atrás hasta el mes seleccionado.

Últimos 6 meses: tiene en cuenta los datos de los últimos 6 meses atrás hasta el mes seleccionado.

Últimos 3 meses: tiene en cuenta los datos de los últimos 3 meses atrás hasta el mes seleccionado.

Exportar con formato: permite exportar el detalle de los registros que tiene en cuenta el la hoja de indicadores en el que se esta situado.

Exportar

Para exportar la hoja de indicadores, se tendrá que hacer desde el icono que hay en la línea de la cabeza del indicador.

Las opciones de exportación son:

Export to pdf

Export to Imagen:

En la cabecera de los gráficos de cada indicador también se muestra el icono para exportar el detalle del indicador:

Las opciones que permite esta exportación son:

Export to pdf

Export to imagen

Export to Excel

Pestaña Dashboard

Detalle de los datos y gráficos de la hoja del indicador seleccionado, son interactivos permitiendo en algunos casos aplicar filtros.

El resultado del indicador se compone de los siguientes apartados:

Tabla de contenido: resultado del indicador, con un click en cualquiera de los registros actualiza la información de la tabla, los gráficos y los totales (siempre que este sea interactivo).

taladro para arriba: vuelve a la configuración anterior.

Limpiar filtro maestro: elimina el filtro aplicado en los gráficos y los totales.

Ordenación: con un click en cualquier columna procede a ordenar de forma ascendente o descendente

Filtro: con un click en cualquier columna permite filtrar por los valores de la columna.

Gráficos que agrupan la información del indicador, con doble click en algunos de ellos se actualiza la información de la tabla, resto de gráficos y totales.