Editar Póliza

Permite modificar los datos básicos de la póliza mostrando la misma pantalla de consulta de póliza, pero permitiendo modificar cualquier campo. Una vez modificados los datos con el botón Aceptar se procede a guardar la información.

Las pestañas que se pueden modificar son:

General: modificar los datos básicos de la póliza, solicitud y figuras.

Coaseguro : Al marcar que la póliza es de Coaseguro se ha de especificar el Tipo de coaseguro:

- Coaseguro tipo (U) – Liquidación cía. abridora: la correduría sólo gestiona la póliza y el recibo de la compañía abridora.

- Coaseguro tipo (V) – Liquidación a todas las cías: la correduría gestiona todas las pólizas generadas por la participación en coaseguro. Se controlan todas la pólizas y recibos. El control de los recibos pendiente de liquidar se podrá realizar a través de listados.

Riesgos: detalles de los Riesgos asegurados mostrando las coberturas afectadas al seleccionar cada riesgo:

Para realizar cualquier acción: , o , véase el apartado Pestaña Riesgos de la Póliza.

Comunicaciones: dirección de envío de la póliza y tipo comunicación del cliente.

Datos económicos: detalle de los importes anualizados y porcentaje de comisión de la póliza y del colaborador.

Criterios: modificar o añadir criterios de agrupación de la póliza.

Otros datos: observaciones de la póliza.

Permite asignar un nuevo expediente a la póliza actual, con un click en Seleccione permite realizar una de las siguientes opciones:

Expediente nuevo:

Expediente existente:

Modificar el número de póliza en caso de que no esté bien informado:

Permite cambiar la tipología de la póliza y permite indicar si la póliza es Individual, Principal o Certificado sin la necesidad de tener que entrar una póliza nueva. Mostrará la siguiente pantalla que puede variar en función de la tipología de póliza que se escoja:

Póliza Principal, póliza marco que emite la compañía, en este caso se habilitara la pestaña Certificados permitiendo ver el detalle de los mismos.

Certificado, en este caso se debe seleccionar la póliza principal (póliza ya existente) de la que colgara.

Permite cambiar el ejecutivo o colaborador asignado a la póliza.

Si se marca Actualizar recibos pendientes (de liquidar al colaborador) o matrices SI este proceso asignará el nuevo ejecutivo / colaborador y se recalculará la comisión según porcentaje de tablas.

Permite modificar la empresa y oficina asignadas a la póliza.

Permite cambiar el producto o compañía, muestra los datos actuales y permite con eliminar y posteriormente seleccionar la nueva información :

En caso de no poder modificar la compañía, acceder a Menú Configuración-Configuración de sistema-Ajuste de Pólizas y desde ahí revisar si está Activo o no Permitir cambio de compañía

Permite cambiar el cliente de la póliza, con el botón permite buscar el cliente que se asignará a la póliza. Para poder cambiar el cliente desde una póliza, debe activar desde la Configuración de sistema en la pestaña Ajuste de pólizas - Permitir cambio de tomador.

Cambiar cliente a estado VIGOR: al seleccionar un cliente que esta de Baja o Prospect actualizará automáticamente el cliente a VIGOR.

Reasignar riesgos: asigna los riesgos de la póliza actual al nuevo en cliente.

Cambiar todos los recibos: Al seleccionar Si: Se traspasarán todos los recibos al nuevo tomador. Al seleccionar No: Se traspasarán al nuevo tomador sólo los recibos facturados y devueltos. Los recibos cobrados, anulados, anulados CIA y liquidados quedarán en el cliente original.

Permite cargar la plantilla de exportación de riesgos de flotas o colectivo con las columnas a utilizar en cada póliza permitiendo adaptar la plantilla Excel en función de las necesidades de cada póliza. Esta opción solo está disponible en las pólizas de riesgos personales y autos.

Esta plantilla es la que se generara al exportar o la que se necesita para importar los datos de los riesgos asegurados ya sean de Flotas o Colectivos.

A través del botón Adjuntar permite seleccionar la plantilla Excel de riesgos:

La gestión de carga de riesgos (vehículos / asegurados) dentro de la póliza, se puede realizar desde la misma póliza a través de la hoja de Excel predefinida para inclusión / exclusión masiva de vehículos / asegurados. El sistema de carga también incluirá las coberturas de cada vehículo / asegurado. Esta opción solo está disponible en las pólizas de riesgos personales y autos.

A través del apartado Adjuntar permite seleccionar el fichero Excel con el detalle de los riesgos:

Al clicar en el botón Siguiente permite proceder a la carga del riesgo. En caso de ser la primera vez se debería realizar la Configuración (véase apartado Configuración inicial carga).

Posteriormente al Aceptar se puede proceder diferente en función de la configuración realizada:

Carga manual: se mostrará la pantalla de la carga en estado validada para que proceda a cargar desde el menú Acciones, véase apartado Consulta carga riesgos.

Forzar carga: directamente se mostrarán los datos cargados en la pestaña Riesgos de la póliza.

Una vez finalizado el proceso desde la pestaña de riesgos se mostraran todos los riesgos cargados y desde la pestaña Gestión – Historial de cargas se puede acceder a la carga del fichero.

La carga de riesgos con suplemento permite cargar riesgos a través de un Excel igual que el apartado anterior, pero con la diferencia que también crea un suplemento al finalizar. Esta opción solo está disponible en las pólizas de riesgos personales y autos.

A través del apartado Adjuntar, permite seleccionar el fichero Excel con el detalle de los riesgos:

Al clicar Siguiente, permite proceder a la carga del riesgo. En caso de ser la primera vez se debería realizar la Configuración (véase apartado Configuración carga inicial).

Posteriormente, al Aceptar se puede proceder de manera diferente en función de la configuración realizada:

Carga manual: se mostrará la pantalla de la carga en estado validada para que proceda a cargar desde el menú Acciones, véase apartado Consulta carga riesgo.

Forzar carga: directamente se mostrarán los datos cargados en la pestaña Riesgos de la póliza.

Una vez finalizado el proceso desde la pestaña de riesgos se mostrara la siguiente información:

· Pestaña Riesgos detalle de los riesgos cargados

· Pestaña Gestión – Suplementos detalle del suplemento creado.

· Pestaña Gestión – Historial de cargas se puede acceder a la carga del fichero.

Permite la generación de un fichero en formato Excel con el detalle de los riesgos asegurados que tiene la póliza en ese momento. En la siguiente pantalla hay que detallar los riesgos que se quieren incluir en el Excel que se va a generar, permitiendo filtrar por estado o fechas:

Al Aceptar, genera el siguiente fichero Excel con el detalle de los datos de la póliza:

Permite informar la fecha de anulación y el motivo, pero la póliza seguirá en Vigor.

En caso de querer proceder a Anular la póliza se realiza desde el menú Acciones de la Póliza.

Modificar el tipo gestión (correduría o compañía) y gestor de cobro (quien cobra el recibo):

Permite modificar el porcentaje de comisión de la correduría y del colaborador, permitiendo establecer unos porcentajes especiales para la póliza: