Carga estándar de sinestros

La funcionalidad de carga estándar de siniestros por fichero Excel permite incorporar al sistema un conjunto de siniestros de manera masiva, ágil y segura, evitando la introducción manual de cada registro.

Mediante un fichero Excel con un formato predefinido, el usuario puede registrar la información principal de cada siniestro (póliza asociada, fecha de ocurrencia, causa, estado, importe, colaborador, entre otros datos relevantes).

Durante la carga, el sistema valida automáticamente la estructura del fichero y el contenido de los datos, mostrando las posibles incidencias para su revisión antes de confirmar la importación. Este proceso facilita la actualización eficiente y homogénea de la información de siniestros, garantizando su correcta integración.

Configuración inicial carga estándar siniestros

Antes de realizar la carga masiva de siniestros, es necesario verificar la correcta configuración de los parámetros básicos del sistema. Esta configuración inicial garantiza que la importación se realice de forma correcta y que los datos se asocien adecuadamente con las pólizas.

A través del apartado Procesos Batch - Plantillas de actividades, buscaremos la plantilla correspondiente a la carga:

- CARGA SINIESTROS CSV FAM: fichero estándar de carga de siniestros masiva

Duplicar actividad carga estándar siniestros

Duplicaremos la CARGA SINIESTROS CSV FAM pulsando en el botón Duplicar indicando el nombre de la carga según la compañía y Activa SI:

Al Aceptar mostrara la plantilla duplicada y configuraremos la plantilla de carga pulsando en el botón Configurar proceso :

Configuración inicial carga estándar siniestros

En este apartado se va a realizar la Configuración inicial donde se debe indicar la configuración de los parámetros básicos del proceso de carga, esta configuración se hace solo la primera vez que se ejecuta. El asistente de configuración se divide en los siguientes apartados:

Configuración carga

Se deberán indicar sólo los siguientes datos:

- Empresa: si se tiene el módulo de multiempresa, se escogerá la empresa de la carga.

- Compañía: indicar la compañía que corresponde

- Los selectores de gestores de cobro no aplican para este caso.

Configurar pólizas

Se deberán indicar los siguientes datos:

Se deberán indicar los siguientes datos:

- Numeración de póliza: la fórmula a escoger deberá ser Nº de póliza =Nª de póliza para que coja el formato de la póliza tal cual se informa en la columna del fichero.

- Quitar o Añadir ceros de la izquierda Activar Sí/No los toggle.

Configurar Sinestros

Se deberán indicar los siguientes datos:

- Numeración de siniestros: sin fórmula.

- Búsqueda aproximada de siniestros: se activará o no este campo por si el siniestro existiera ya en la base de datos, pero no estuviera informado con la referencia de la cía informada en el fichero.

- Eliminar ceros de la izquierda: se activará este toggle o no en función de cómo se hayan introducido las referencias cías de los siniestros.

- Cargar siniestros como: se escogerá entre:

o Sólo creación

o Creación y actualización

o Sólo actualización.

- Actualizar descripción: se marcará Sí/No

- Actualizar Estados y Subestados: se marcará Sí/No.

- Nunca: no se actualizarán ni los estados ni los subestados de los siniestros con la información que viene de la compañía en el fichero EIAC.

- Siempre: si se modificará el estado y subestado, con la información que viene de la compañía en el fichero EIAC.

- Solo en siniestros abiertos: se modificará el estado y subestado de los siniestros con la información que viene de la compañía en los ficheros EIAC únicamente de aquellos siniestros que estén abiertos.

- Pago de las compañías: se escogerá entre:

o No crear

o Reemplazar pagos de la compañía

- Actualizar daños: no aplica (este campo no se informa en el fichero).

- Establecer una fecha mínima de ocurrencia: se pude indicar una fecha o una expresión. Los siniestros menores o iguales a esta fecha no se tratarán (ni para la creación ni para la actualización).

Configurar ejecución

- Precarga de fichero: se leen los datos del fichero creando en una tabla temporal.

- Validar precarga: revisa todos los datos de la tabla temporal e informa de las incidencias detectadas.

- Cargar datos válidos: procede a crear o actualizar la información que contiene el fichero y esta validada.

- Forzar datos válidos: este selector se muestra si en el punto “Cargar datos válidos” se ha seleccionado Automático.

Al Aceptar se procede a dejar la plantilla configurada para poder proceder directamente a la carga de ficheros a través de Procesos Batch – Ficheros.

Subir fichero carga estándar siniestros

Para proceder a la carga de los ficheros se debe acceder al apartado Procesos Batch – Ficheros mostrando el detalle de todas las cargas realizadas. A través del botón Nuevo permite realizar la carga de siniestros a través del formato CSV, permitiendo arrastrar el fichero generado manualmente:

Permite adjuntar los ficheros de siniestros creados previamente indicando la siguiente información:

- Tipo, sistema como se procederá a cargar el fichero de la compañía:

o Ruta servidor: ruta del servidor donde ha guardado el fichero a cargar.

o FTP: el fichero se ha guardado en un FTP, indicando la ruta, el usuario, la contraseña del FTP y nombre del fichero.

o Adjuntar: permite escoger el fichero si previamente se ha guardado en local.

Al indicar Siguiente, muestra el nombre que se le asigna a la carga:

- Configuración permite definir los parámetros de configuración inicial de la carga: compañía, numeración de pólizas, siniestros,… La primera vez que se realiza una carga se debe entrar para realizar la configuración inicial, véase apartado Configuración inicial.

Al Aceptar procede a realizar la carga del fichero seleccionado.

Consulta carga estándar siniestros

Al finalizar la validación de la carga del fichero o desde la consulta de cualquier fichero (Procesos Batch – Fichero), muestra los datos básicos de la carga y el resultado detallando el Resumen de los datos cargados:

A continuación, vemos el detalle de cada uno de los apartados de la carga:

Resumen carga

- Precarga: Muestra el número de registros contenidos en el fichero.

- Validación: Muestra el número de registros que se pueden insertar o actualizar, indicando si hay errores en el proceso de validación.

- Carga: Muestra el número de registros que se han cargado o actualizados, indicando si hay errores en el proceso de carga.

Alertas

Muestra la relación de alertas que se han producido durante la carga, la descripción de ésta y el objeto al que afecta.

- Error: alerta bloqueante, que no procesa los datos por lo que después de rectificar hay que reprocesar.

- Warning: alerta informativa, que no hace falta reprocesar.

Siniestros

Muestra la relación de siniestros que contiene el fichero utilizado en la carga.

Si el siniestro está de color Azul, ya existe en la base de datos y permite acceder a ella con doble click.

Se accede a la información del siniestro que contiene el fichero.

Ficheros entrada

Muestra la relación de ficheros procesados en la carga, permitiendo descargar si fuera necesario.

Pestaña Gestión

Muestra los apartados de Incidencias que se generan en la carga y tareas de seguimiento.

Pestaña + Datos

Muestra la fecha y el usuario de creación de la carga, además de otros datos.

Acciones

Con la carga realizada en pantalla, si clicamos el botón Acciones, podemos realizar las siguientes opciones:

Configurar plantilla: Permite acceder a la configuración inicial de la carga y modificarla. Si se realiza cualquier cambio en la plantilla, para que los datos cojan efecto, se debe REPROCESAR el fichero.

Descartar lote: Permite anular una carga ya validada, para que no pueda volverse a procesar, siempre y cuando no se haya cargado previamente.

Anular lote: Permite anular una carga ya validada, para que no pueda volverse a procesar, siempre y cuando no se haya cargado previamente.

Eliminar lote: Elimina la carga validada, desapareciendo sin poderse recuperar.

Cargar: Permite realizar la carga del fichero procesado, insertando los registros.

Reprocesar: Permite volver a validar la carga siguiendo los parámetros de la configuración de la plantilla.

Criterios generales del proceso de carga estándar siniestros

En este apartado se detallan los procesos de cargas generales.

- Siniestros: se busca exclusivamente por el número de referencia compañía, si no existe se dará de alta.

- Subestados: los subestados deben de estar dados de alta en la tabla de mantenimientos generales, previamente a la carga.

- La fecha de comunicación del siniestro será el día de la carga.

- Los campos de Lugar, motivo y daños no se informan en el fichero.

- Los campos de consorcio, daños materiales, atestado, reclamación judicial, victimas, cuerpo de seguridad, tipología no se informan en el fichero.

- Las personas afectadas en el siniestro no se informan en el fichero.

- Las coberturas afectadas por el siniestro no se informan en el fichero.

Estructura del fichero carga estándar siniestros

A continuación, se detalla toda la información a tener en cuenta en la configuración del fichero estándar de carga de siniestros.

Formato del fichero y restricciones a tener en cuenta:

Se trata de un fichero que debe ser cargado en formato .csv, no se admite otra extensión, además de que tiene una estructura definida que también hay que respetar.

Contenido del fichero y como rellenarlo:

El fichero costa de un encabezado de 24 apartados, a continuación, se detalla el contenido del mismo y como rellenarlo.

La columna “Campo obligatorio” indica que este campo debe estar informado obligatoriamente en el fichero.

** deben existir tantas líneas del siniestro como apuntes tenga. Los pagos de los siniestros no se actualizan, se cargan siempre, por lo que si se carga 2 veces el mismo fichero el apunte se “duplicará”.

Descarga de fichero csv carga estándar siniestros

A continuación, adjuntamos fichero de ejemplo que deberá cumplimentar según los parámetros indicados en el apartado anterior.

  Carga siniestros CSV