Novedades SegElevia 1.5.2.8

Oportunidades: envío comunicado con detalle de las cotizaciones

En esta nueva versión se han añadido el apartado de compañía dentro de cotizaciones y también se permite la agrupación de todas las cotizaciones de la oportunidad, de esta manera se pueden enviar los comunicados a los clientes con el detalle de los proyectos cotizados por parte de la correduría.

Configuración plantillas

Para poder realizar el envió de comunicaciones, previamente se deben configurar las plantillas de carta y email, desde el apartado Comunicaciones - Plantillas de carta de oportunidades:

En el apartado de Panel de MPM se han añadido en el apartado de Cotizaciones el apartado de compañía permitiendo añadir dicho campo:

A parte a través del apartado BLOQUE se permite que se muestre el detalle de todas las cotizaciones:

Dichos cambios también se han realizado desde las plantillas de email: Comunicaciones - Plantillas de carta de oportunidades.

Enviar comunicado

Desde la consulta de cualquier Oportunidad se permite el envío de comunicados permitiendo comunicar a los clientes el detalle de todas las cotizaciones.

A través del menú acciones se puede proceder a enviar un comunicado ya sea vía carta o email con el detalle de las cotizaciones, para realizar dicho comunicado hay que ir al menú Acciones – Enviar comunicado.

- VIA CARTA:

Al Aceptar mostrara el siguiente documento en WORD /PDF con los datos de la plantilla configurada previamente:

- VIA EMAIL:

Al Aceptar se enviará un email con la plantilla cuerpo de email previamente configurada, adjuntando el PDF con los datos de la plantilla de carta:

Recuerda: todos los comunicados enviados desde SegElevia se quedan guardados en el apartado Comunicaciones - Consulta. A parte SegElevia permite configurar envío de comunicados automáticos por etapas desde el Gestor de procesos.

Listado Previsión de cartera: nuevos campos fecha efecto y vencimiento

En esta nueva versión se han añadido dos campos nuevos: fecha efecto y vencimiento en el listado de previsión de cartera. Para consultar una previsión de cartera se realiza desde el apartado Gestión - Gestión de cartera - Previsión de cartera:

A través del botón Imprimir permite listar la Previsión donde se debe indicar el formato del fichero a generar, Si escogemos en formato Excel veremos que aparecen las nuevas columnas de Efecto y vencimiento del recibo:

EIAC: Actualización de reemplazos

Mediante la carga de ficheros EIAC, SegElevia informa en caso de reemplazo dentro de la misma compañía, queden vinculada la póliza origen con la nueva póliza generada. Esto se puede realizar siempre y cuando las compañías nos informen de este dato dentro del fichero EIAC.

La póliza que es reemplazada constará como tal con la fecha de anulación determinada y el motivo de anulación como “Reemplazo”. Así mismo, en dicha póliza constará un enlace a la póliza que la reemplaza.

La póliza que reemplaza a una póliza anterior de la misma compañía constará como póliza de tipo “Reemplazo” contendrá un enlace a la póliza reemplazada en el apartado “Reemplaza a: ” de la ficha principal.

En caso de que no se encuentre la póliza reemplazada en la base de datos, la carga EIAC emitirá una alerta conforme no se encuentra dicha póliza.

Póliza Reemplazada

Desde la consulta de la póliza reemplazada podremos observar los siguientes datos que reflejan la gestión realizada. Desde el apartado “ANULACIÓN” constarán.

•  Fecha de Anulación; correspondiente a los datos del fichero EIAC.
•  Descripción del motivo de la anulación que deberá ser “Reemplazo”.
•  Enlace a la póliza que la reemplaza que podemos ver en el campo “Reemplazada por”.
•  Fecha del proceso de anulación correspondiente al día en que se ejecutó la carga.

Póliza de Reemplazo

Desde la consulta de la póliza que reemplaza a una anterior que conste en la misma compañía podremos observar los siguientes datos:

- En la ficha principal, observaremos que en campo “Reemplaza a:” consta el enlace al número de la póliza reemplazada.

- En el apartado de “Gestión” en la mitad inferior de la ficha principal de la póliza podremos observar como en el subapartado “Comportamiento” el Tipo consta como “Reemplazo”.

Recuerde que si en la carga del fichero EIAC no existe la póliza que vamos a reemplazar, el sistema emitirá una alerta conforme dicha póliza no existe y no se puede informar del reemplazo.

En caso de que la compañía no informe del reemplazo dentro del fichero EIAC en el apartado <DatosPolizaReemplazada> no se podrá realizar el Reemplazo automáticamente en la carga EIAC de SegElevia.

Eliminación de Simulación de Liquidaciones masiva

Una vez realizada simulación de varias compañías o colaboradores SegElevia permite la selección y eliminación de más de una simulación de liquidación a compañías y a colaboradores sin tener que realizarlo unitariamente.

Para poder eliminar varias simulaciones de liquidaciones de forma masiva se debe ir al apartado de búsqueda de simulaciones en Gestión - Liquidación a compañía / colaboradores - Simulaciones a compañía / colaboradores.

Desde la búsqueda de simulaciones de liquidación a compañía o colaborador, se ha añadido el botón con el icono de la papelera que encontramos junto al icono de nueva liquidación.

Inmediatamente nos aparecerá una nueva pantalla en la que muestra el detalle de todas las simulaciones de compañía o colaborador existentes, se deben seleccionar las simulaciones a eliminar:

Una vez seleccionemos la simulación o las simulaciones que queramos eliminar, deberemos hacer click en el botón Eliminar situado en la parte superior derecha. Al Aceptar, se visualiza una pantalla con el resultado de la gestión realizada: