Novedades SegElevia 1.5.2.9

Listado de usuarios con formaciones

En esta nueva versión se ha incluido la posibilidad de realizar un listado de todos los usuarios existentes en SegElevia filtrando por lo diferentes campos. A parte también se permite incluir el detalle de las formaciones que han realizado dichos usuarios.

En la barra de Acciones dentro del apartado de Informes se encuentran los diferentes objetos que permite realizar Listados, donde se ha añadido un nuevo apartado de USUARIOS. Este apartado permite definir listados personalizados, eligiendo los campos o niveles de búsqueda a partir de los que se establecerá la consulta a la base de datos, diseñando a medida, diferentes modelos de selección que cubrirán sus necesidades.

Al acceder al apartado de USUARIOS permite crear listados por usuarios y cursos de formación realizado por cada uno de ellos.

Al acceder a los Listado de Usuarios muestra el detalle de todos los listados definidos, si es la primera vez que accede a este apartado no muestra ningún listado.

Desde esta pantalla se permite realizar las siguientes acciones:

Crear Filtro/ Resultado

A través del icono se permite crear un nuevo Filtro, donde se deben realizar los siguientes pasos:

Primer paso: Tipo, Selección de la Empresa/Oficina para la realización de la domiciliación, permitiendo filtrar por los siguientes campos:

· Alias y Nombre: descripción del filtro que se quiere generar.

· Objeto: aplicación del programa que se quiere listar: Usuarios.

· Estado: Activo, Pendiente (si se está definiendo) o Desactivado (en caso que, de momento no se quieran utilizar).

· Admite buscador contextual: al mostrar el resultado del filtro / listado por pantalla permite realizar búsqueda contextual.

· Valor agregado: permite agrupar por los campos definidos en el filtro, mostrando totales en los campos de tipo importe.

Segundo paso: Campos, En este segundo paso se deben seleccionar los campos que se quieren filtrar o visualizar en el listado.

Tercer paso: Resumen, En este paso muestra los campos seleccionados permitiendo buscarlos para comprobar que sea correcto. En caso de querer añadir un nuevo campo se debe indicar Anterior.

Al Aceptar aparece la información seleccionada en forma de listado:

Edición de filtros

Con el listado en pantalla, si clicamos el botón Editar, podemos realizar las siguientes opciones:

Filtro: permite modificar los filtros definidos en la creación del listado.

Desde la Edición del Filtro permite realizar las siguientes acciones:

- permite añadir campos al filtro / resultado, véase apartado Crear filtro / resultado.

o con un click permite editar la configuración del campo.

- elimina el campo del listado o filtro.

Permite ordenar los registros, definiendo como se van a ver por el listado.

Entrando a modificar la configuración de uno de los campos Filtros/Resultado del Listado

· Campo: campo de la base de datos.

· Uso: Si el campo tiene que incluirse como Resultado del listado, como campo a Filtrar o en Ambos sitios.

· Estado: Activo o Desactivado en caso de que, no se quieran utilizar.

· Texto cabecera: título del campo.

· Filtro: permite definir los parámetros de filtro del campo: valor por defecto, tipo de filtro,…

· Resultado: permite definir los siguientes parámetros del campo: orden, agrupación por totales,…

· Acciones de filtros

Guardar valores filtro: guarda los filtros definidos en la búsqueda avanzada.

Guardar valores filtro en una nueva definición: guarda los filtros definidos en la búsqueda avanzada pero duplicando el Filtro / Listado por lo que se debe indicar un nuevo Alias y Nombre:

Acciones de filtros

Con el listado en pantalla, si clicamos el botón Acciones, podemos realizar las siguientes opciones:

Exportar: genera un fichero con el resultado del listado permitiendo escoger el formato: Excel, Csv, Pdf.

Listado: imprime el listado en formato PDF.

Al recotizar se genera oportunidad como Operación Renovación

En el proceso de recotizar una póliza de cartera, cuando se genera la oportunidad SegElevia recoge automáticamente los datos de la póliza y crea la oportunidad con Operación RENOVACION.

Desde la consulta de cualquier póliza SegElevia a través del menú Acciones permite RECOTIZAR la póliza:

Desde el Catálogo de productos permite indicar como realizar la Recotización:

- Nueva oportunidad: generando una oportunidad.

- Tarificador: permitiendo realizar una nueva tarificación comparativa y generando automáticamente la oportunidad.

En los dos casos, se va a generar una oportunidad recogiendo los datos de del tomador automáticamente e indicando el campo Operación como Renovación:

 Desde el apartado Datos actuales se accede a la póliza que se ha recotizado:

Cuando se genera automáticamente una nueva oportunidad que venga del Tarificador se asigna como Operación VENTA, para diferenciar de una oportunidad manual que se indica por defecto Operación Oportunidad.

Siniestros: nuevo apartado de Pagos de siniestros en listados y precondiciones

En esta nueva versión se permite realizar un Filtro o Añadir como resultado en cualquier listado de Siniestros los campos referentes a los pagos de siniestros. Permitiendo también utilizar dichos campos desde las Precondiciones en el Gestor de procesos.

Al realizar un listado de Siniestros desde el menú Informes - Listados - Siniestros, seleccionando el listado que se quiera modificar y desde Editar - Editar permite ver la configuración del listado seleccionado:

Si se quiere añadir un nuevo campo de pagos de siniestros se realizará a través del botón donde se selecciona las variables de Pagos de siniestros que interesen:

Posteriormente el listado mostrara los siguientes datos:

De esta manera también se pueden añadir en las Precondiciones del Gestor de Procesos al programar una tarea nueva relacionada con siniestros: