Novedades SegElevia 1.5.6.1

Póliza principal cambiar ejecutivo actualiza certificados

Desde la consulta de una póliza de tipología Póliza principal a partir de esta versión cuando se modifique el Ejecutivo a través de Editar - Reasignar figuras, se actualizará automáticamente el ejecutivo en todas las pólizas de certificado que cuelguen de dicha póliza.

Recuerde: las pólizas colectivas permiten gestionar aquellas pólizas que la compañía emite varios certificados y un recibo para cada certificado, pero desde la correduría se desea tener todas las pólizas agrupadas.

Para la gestión de esta tipología de pólizas se deberá distinguir en dos vertientes:

•  Póliza Principal: póliza marco configurado con los datos básicos de todos los certificados y no tendrá recibo asociado:

Desde la pestaña de Certificados se tiene visión general de todos los certificados.

•  Certificado: Póliza del asegurado donde se definen las características específicas para un asegurado concreto, tienen las mismas funcionalidades que puede tener la póliza principal, aunque el tomador será el asegurado.

Clientes: desde criterios permite buscar un valor

Desde la consulta de un cliente al asignar un valor en criterios de agrupación se añade una nueva búsqueda de los valores, permitiendo en caso de muchos valores buscar fácilmente.

Desde la consulta de cualquier cliente a través de la pestaña +Datos apartado Criterios muestra todos los criterios y con el icono permite asignar el valor donde aparece el nuevo buscador:

Listado domiciliaciones y gestión por bloques nuevo importe SRC (modulo SRC)

Para las corredurías que tengan contratado el modulo del SRC se han modificado los listados de domiciliaciones bancaria y gestión por bloques añadiendo el importe del SRC.

Para acceder a la consulta de una domiciliación bancaria se realiza a través del menú Gestión - Gestión de recibos - Domiciliaciones, desde el menú Acciones - Imprimir permite imprimir el listado con el nuevo campo del SRC:

Para acceder a la consulta de una gestión por bloques se realiza a través del menú Gestión - Gestión de recibos - Gestión por bloques, desde el menú Acciones - Imprimir permite imprimir el listado con el nuevo campo del SRC: