Novedades SegElevia 1.5.6.2

Cliente Reasignar figuras actualiza certificados

En un cliente que tiene pólizas de tipología principal a partir de esta versión cuando se modifique el Colaborador o Ejecutivo, permitirá actualizar automáticamente dichos datos en todas las pólizas de certificado que cuelguen de dicha póliza.

Desde la consulta de cualquier cliente a través del menú Editar - Reasignar figuras permite modificar el Ejecutivo y colaboradores del cliente:

Mostrará la siguiente pantalla donde se debe seleccionar las nuevas figuras a modificar:

Una vez seleccionadas las figuras a actualizar, al indicar Siguiente permite propagar a las pólizas seleccionadas las figuras:

Se ha añadido el siguiente campo Actualizar pólizas de certificado, con los siguientes valores:

NO: no se actualizan los certificados de las pólizas afectadas.

Todos los certificados: se aplican todos los cambios de figuras de las pólizas seleccionadas y de sus certificados.

Sólo certificados con figuras coincidentes: se aplican todos los cambios de figuras de las pólizas seleccionadas y de sus certificados siempre que la figura que tenían anteriormente coincidida con la de la póliza antes de ser cambiada.

Sólo certificados con figuras coincidentes o nulas: se aplican todos los cambios de figuras de las pólizas seleccionadas y de sus certificados siempre que la figura que tenían anteriormente coincidiese con la de la póliza antes de ser cambiada o que fuese nula.

Recuerde: las pólizas colectivas permiten gestionar aquellas pólizas que la compañía emite varios certificados y un recibo para cada certificado, pero desde la correduría se desea tener todas las pólizas agrupadas.

Listados nuevo campo Alias de Oportunidad

Al crear un nuevo listado de oportunidades, podremos añadir la variable del Alias de la oportunidad, posteriormente al realizar el listado permitirá acceder directamente a la oportunidad.

A través del menú Informes - Listados - Oportunidades se permite añadir este nuevo campo, dentro del propio informe, Editar-Editar con este botón se busca el campo Alias: