Nueva domiciliación unitaria

Al crear una domiciliación unitaria el sistema automáticamente guardará el resultado como Tipo Simulación permitiendo en cualquier momento modificar la simulación hasta que no se proceda a Domiciliar, dejando los recibos como cobrados e informará la fecha de cesión y pasará a Tipo Gestión.

A través del menú Gestión – Gestión de recibos - Domiciliaciones con el icono Nuevo Domiciliación unitaria se permite crear una nueva domiciliación unitaria donde se deben realizar los siguientes pasos:

Primer paso: Tipo

Selección de la Empresa/Oficina para la realización de la domiciliación, permitiendo filtrar por dichos campos:

Es importante definir el tipo de recibos a domiciliar:

- Recibos al cobro: dar el cobro de recibos pendientes: Facturado o Devuelto.

- Pago de extornos: dar el cobro de recibos pendientes de tipo extorno: Facturado o Devuelto.

- Pagos de siniestros: informar fecha de pago a los siniestros de tipo Pago correduría.

Segundo paso: Criterios

Permite realizar el filtro de los datos a mostrar de los siguientes campos: Compañía, Gestores de cobro, Ramo y Tipo de recibo.

Tercer paso: Fechas

Se debe indicar el periodo de los recibos a tener en cuenta o por número de recibo:

- Incluir recibos/siniestros con póliza anulada: permite incluir recibos cuya póliza está anulada y debe gestionarse.

Cuarto paso: Gestor destino

Se debe indicar el gestor de destino de la domiciliación bancaria:

Al clicar Aceptar, se mostrará la Domiciliación bancaria con los datos previstos, véase el siguiente apartado de Consulta.