Póliza digital

La gestión de la Póliza digital mostrará todos los documentos que se han descargado desde CIMA para su gestión, los documentos a firmar pueden ser la póliza, las condiciones generales, las condiciones particulares, el documento RGPD, el cuestionario de salud para las pólizas de salud y otros.

Es importante tener en cuenta el estado de CIMA, ya que este determina las acciones a realizar, a parte también se permite realizar la cesión de datos a la compañía aseguradora si se considera.

A través de esta funcionalidad, el usuario puede visualizar, consultar y gestionar los documentos asociados a cada póliza, asegurando que toda la información contractual y firmada se encuentre disponible y sincronizada con la plataforma CIMA.

Desde este apartado, permite al usuario ver y editar los diferentes documentos de firma de póliza digital que se han descargado a través de CIMA. Desde el apartado CIMA - Pólizas digital muestra el detalle de todos los documentos descargados pendientes o autorizados:

La pantalla de búsqueda permite realizar las siguientes acciones:

- ordenar aquellas columnas que muestren el icono de flechas por ejemplo por Id oportunidad, Cliente, Riesgo, etc.

* - permite realizar una búsqueda contextual este símbolo actúa de manera similar a un comodín, y seleccionará todas las tareas que empiecen por los caracteres indicados.

- búsqueda de los registros con los parámetros informados.

- borra el texto informado en la búsqueda e inicializa el buscador.

- búsqueda avanzada, mostrando más campos que se pueden usar para filtrar.

- exporta los resultados de la búsqueda realizada en formato Excel permitiendo guardar el resultado.