Novedades SegElevia 1.5.2.11

Nuevas opciones en Permisos

Con esta nueva versión de SegElevia se han añadido más permisos que permiten restringir el acceso a ciertos apartados de SegElevia en función del perfil que se asigne a cada usuario.

Desde los perfiles de usuarios se han incluido o modificado los siguientes perfiles de usuarios, permitiendo las siguientes opciones:

- Siniestros: poder ver las anomalías.

- Listados de diarios de cobro.

- Previsión de cartera: poder imprimir la previsión

Para acceder a la configuración de los Perfiles de usuarios, se realiza desde el apartado de Administración - Gestión de Usuarios - Perfiles, a través de la creación o edición de un perfil, se puede determinar los permisos que se quieren asignar.

Una vez dentro del perfil, a través de la Búsqueda avanzada permite ver todos los permisos existentes y asignar los necesarios para el perfil:

Siniestros - Ver anomalías

Se añade un nuevo permiso dentro de siniestros que permitirá definir si se quieren visualizar las Anomalías de siniestros. Para poder añadir o modificar este permiso, buscar el permiso en concreto de Siniestros y ejecutar las opciones detalladas:

Se asigna control total al permiso.

Se desasigna control total al permiso.

Permite asignar permisos parciales al perfil.

Al acceder al Permiso para editarlo permite definir las acciones a realizar: Crear, Eliminar, Modificar, Ver:

Entrar en el apartado Ver para clicar o desclicar el permiso Ver Anomalías:

Desde la consulta de un siniestro se va a dar acceso o restringir a la pestaña de Anomalías que nos informa de las posibles anomalías que tiene un Siniestro:

Listado Diarios de cobro

Se añade un nuevo permiso Diario de cobro que permitirá bloquear el acceso al apartado de Diarios de cobro dentro de Informes. Para poder añadir o modificar este permiso, buscar el permiso en concreto de Diario de cobros y ejecutar las opciones detalladas:

Se asigna control total al permiso.

Se desasigna control total al permiso.

Permite asignar permisos parciales al perfil.

Al acceder al Permiso para editarlo permite definir las acciones a realizar: Crear, Eliminar, Modificar, Ver:

Este permiso permite activar o no el apartado de Diarios que se puede encontrar desde el menú de Informes – Listados:

Previsión de cartera - Basic

Actualmente si se indicaban permisos en la previsión de cartera Basic mostraba la previsión por pantalla, pero no se permitía Imprimir los listados de la previsión. En esta nueva versión se ha modificado el permiso Basic habilitando el menú Imprimir. Para poder añadir o modificar este permiso, buscar el permiso en concreto de Previsión de cartera y ejecutar las opciones detalladas:

Se asigna control total al permiso.

Se desasigna control total al permiso.

Permite asignar permisos parciales al perfil.

Al acceder al Permiso para editarlo permite definir las acciones a realizar: Crear, Eliminar, Modificar, Ver:

Al entrar en el apartado Crear, Eliminar o Ver para clicar o desclicar el permiso Basic:

Hasta ahora la opción Basic permitía hacer la previsión de cartera, pero no permitía la opción imprimir, en la nueva versión la modalidad Basic activará el botón imprimir que aparece en el menú superior derecho:

Carga Cartera

A continuación, se detallan las mejoras realizadas en el proceso de carga de recibos de cartera a través de ficheros.

Nueva Carga Cartera Previsora general

Se añade la opción de permitir cargar los recibos de cartera de la compañía PREVISORA GENERAL, los ficheros que se cargan son en formato: XML.

Para acceder a la nueva carga de cartera se realiza desde el menú Procesos Batch – Ficheros, aparece la nueva compañía Previsora General XML:

Ejemplo del formato del fichero XML:

Carga Cartera Sanitas agrupación de recibos

Al realizar la carga de cartera de Sanitas actualmente SegElevia crea tantos recibos como genera la compañía, en caso de ser una póliza de colectivo se generarán en la póliza tantos recibos como riesgos colectivos tenga la póliza.

En esta nueva versión en la configuración de la carga de cartera se ha añadido una nueva opción que permite Agrupar recibos de colectivo por póliza y fecha de efecto. Con esta opción, si en el fichero de la compañía vienen 10 recibos para una misma póliza de colectivo, no creará 10 recibos diferentes, sino que crea sólo un único recibo para esa póliza de colectivo.

Desde las plantillas de actividades se permite modificar las plantillas de carga de cartera, a través de la barra de Procesos Batch - Plantillas de actividades, se debe buscar la carga de cartera de Sanitas:

Para modificar las Plantillas de actividades de Carga de cartera se debe buscar, a través del botón de configurar de la carga que se quiera modificar.

En la configuración dispondremos de un asistente en el que podemos configurar los parámetros de carga y en el PASO 3: Configurar recibos se ha añadido el campo Agrupar recibos de colectivo:

- Agrupar recibos de colectivo: NO, crea tantos recibos como genera la compañía, en caso de ser una póliza de colectivo se generarán en la póliza tantos recibos como riesgos colectivos tenga la póliza.

- Agrupar recibos de colectivo: SI, agrupa recibos de colectivo por póliza y fecha de efecto. Si en el fichero de la compañía vienen 10 recibos para una misma póliza de colectivo, no creará 10 recibos diferentes, sino que creará sólo un único recibo para esa póliza de colectivo.

En este caso, el código de recibo que se informará es a partir del 8º carácter del primer recibo de la póliza de colectivo.

Control fracciones en la devolución de recibos

Desde la consulta de un recibo gestión correduría desde el menú Gestión se permite Fraccionar recibo, detallar los diferentes pagos que va a realizar el cliente indicando la fecha de cobro de cada una de ellas.

En el siguiente ejemplo, se muestran 2 fracciones pendientes y una cobrada:

Posteriormente al realiza la devolución de una fracción ya cobrada hasta ahora siempre agrupaba las fracciones pendientes eliminando el desglose de fracciones existentes.

En esta nueva versión al devolver una fracción va a mantener el historial de fracciones pendientes tal y como se ve en el ejemplo:

En caso de querer reagrupar las fracciones se debe realizar desde el menú Gestión se permite Fraccionar recibo.

Informe de cliente

Con la nueva versión se puede obtener el informe del cliente con el detalle de varios tomadores con las siguientes opciones:

- Informe de cliente individual (versión actual)

-Informe de cliente vinculado

-Informe de grupo de cliente

-Informe de relaciones

Desde la consulta de cualquier cliente se permite la generación del informe de cliente desde el menú Acciones - Informe del cliente:

Al clicar en la opción y escoger la modalidad Informe del cliente, en el desplegable Tipo de Informe se puede escoger el detalle de la información que se quiera obtener:

A continuación, se detallan los diferentes tipos de informes que se permiten realizar:

- Informe de cliente: detalle de los datos del cliente en el que estamos situado, versión ya disponible.

- Informe de Cliente vinculado: detalle de la información del cliente vinculado y del cliente en el que estamos situados.

El informe se separa en diferentes partes:

•  Detalle de los clientes:

•  Informe desglosado por cliente:

- Informe de grupo de cliente: detalle de la información del Grupo de cliente al que pertenece el cliente en el que estamos situados.

En este caso muestra la información igual que en el informe anterior, primero muestra detalle de los clientes que pertenecen al grupo de clientes y posteriormente el informe de cada uno de los clientes del grupo.

- Informe de relaciones: detalle de la información de la relación de los clientes al que pertenece el cliente en el que estamos situados.

En este caso muestra la información igual que en el informe anterior, primero muestra detalle de los clientes que pertenecen a la relación del cliente y posteriormente el informe de cada uno de los clientes de la relación.