Novedades SegElevia 1.5.3.2

Gestor de procesos: Precondiciones de suplementos

En el gestor de procesos se han añadido nuevas varias en el apartado de pólizas para filtrar en las precondiciones de suplementos.

Recuerda que el gestor de procesos es una herramienta que permite la automatización de tareas a través de las incidencias que genera el sistema (* Automáticas) o incidencias generadas manualmente por un usuario, y se puede definir la jerarquía de ejecución de estas tareas.

Para acceder al Gestor de procesos, desde la barra de Acciones - Configuración , que permite consultar las tareas programadas:

Desde el apartado de Pólizas se permite consultar una incidencia ya existente o añadir una nueva , mostrando el detalle de la incidencia y permitiendo configurar las tareas a automatizar:

Desde el apartado de Precondiciones, al crear una Nueva Precondición, se ha añadido la carpeta de Suplemento permitiendo seleccionar las variables del mismo:

Al indicar siguiente muestra resumen de los campos de suplementos seleccionados y al Aceptar muestra el detalle de los campos seleccionados permitiendo indicar los valores asignados a la precondición:

Posteriormente al crear un nuevo suplemento si cumple las precondiciones se asignará automáticamente la tarea configurada.

Cierre: Anulación de clientes 

Mediante el proceso de anulación de clientes, el programa dará de baja (no eliminará), los clientes que no tengan pólizas en vigor, modificando el estado del cliente de Vigor a Baja.

Seleccionar todos los clientes

En esta nueva versión al realizar la anulación automática de clientes permite seleccionar TODOS los clientes a anular de una sola vez, sin tener que seleccionarlos manualmente.

Para poder ejecutar la anulación de cliente se realizar desde Configuración - Utilidades - Cierre, indicando nuevo cierre :

1. Indicar la plantilla Anulación de clientes:

2. A continuación, indicaremos la empresa y oficina de los clientes a anular:

A través del nuevo botón Clientes se permite indicar los siguientes datos:

- Todos: por defecto dará de baja todos los clientes que no tengan pólizas en vigor ni en suspenso.

- Seleccionar: muestra el detalle de todos los clientes que no tengan pólizas en vigor ni en suspenso, para que se puedan seleccionar los que interesen manualmente.

3. En caso de indicar Seleccionar, al indicar Siguiente, mostrará los clientes que se van a anular permitiendo desmarcar las que no nos interese.

Finalmente nos aparecerá por pantalla un listado, en Excel, de los clientes que han entrado en el proceso de anulación de clientes.

Automatización anulación de clientes

El proceso de anulación de clientes puede dejarse planificado para que se ejecute de manera automática, permitiendo tener todos los clientes sin pólizas en vigor en situación de baja.

Para poder configurar dicho proceso se realiza a través del menú Procesos Batch - Planificador de actividades:

Desde el botón , permite generar una nueva planificación de actividad y en el desplegable que nos aparece en la primera pantalla, escogeríamos Anulación de clientes:

En la siguiente pantalla tendremos que configurar Clientes - Todos permitiendo programar la anulación de todos los clientes que no tengan póliza en vigor.

Si tenemos activado el Módulo de Empresa, podremos escoger la empresa y las oficinas a las que queremos que se aplique el proceso de anulación de clientes.

Al Aceptar debemos configurar cuando queremos que se ejecute la anulación de cliente: Sin planificar, fecha fija, diaria, semanal, mensual, etc.

En ese caso, recomendamos configurarlo para que la ejecución se realice mensualmente, de ese modo una vez al mes comprobará si hay clientes sin pólizas en vigor que deben ser anulados.

En este caso se define una hora (hh:mm) fija y un día del mes, permitiendo escoger el último día mes, se aconseja planificar dicha actividad fuera del horario laboral.

Integrador de servicios: Nuevos permisos

Con esta nueva versión de SegElevia se han añadido más permisos que permiten restringir el acceso a la configuración del Integrador de servicios de SegElevia, en función del perfil que se asigne a cada usuario.

Para acceder a la configuración de los Perfiles de usuarios, se realiza desde el apartado de Administración - Gestión de Usuarios - Perfiles, a través de la creación o edición de un perfil, se puede determinar los permisos que se quieren asignar.

Una vez dentro del perfil, a través de la Búsqueda avanzada permite ver todos los permisos existentes y asignar los necesarios para el perfil. En este caso se debe seleccionar el permiso de Integración servicios:

A través del botón se modifican los permisos totales o parciales, en este caso se ha añadido el Permiso Modificar:

Permitiendo realizar las siguientes restricciones de acceso:

- Configurar la compañía (usuario y contraseña).

- Configurar el enlace.

- Editar la compañía asignada en SegElevia.

Vamos a mostrar cada una de las nuevas opciones para ver que hacen realmente:

1. Mostrar configuración compañía: permite quitar subpermiso para poder configurar los parámetros de acceso a la compañía (usuario, password,…):

De esta manera, el usuario cuando acceda a la configuración del integrador de servicios no tendrá acceso a poder modificar la configuración de la compañía:

2. Mostrar configurar enlace: permite quitar subpermiso para poder configurar el enlace:

De esta manera, el usuario no tendrá acceso a poder modificar la configuración del enlace:

3. Quitar subpermiso para poder editar la compañía:

De esta manera, el usuario no tendrá acceso a poder modificar la compañía asignada en SegElevia:

Vincular recibo a un suplemento

En esta nueva versión de SegElevia se añade una opción para vincular un recibo existente a un suplemento. Hasta el momento, el sistema sólo permitía generar el recibo desde el suplemento por lo que si un recibo venia por carga EIAC posteriormente no permitía vincular dicho recibo al suplemento.

Esta acción estará accesible sólo si el recibo tiene la marca de revisado, y se podrá cambiar el suplemento sólo si el recibo está en situación Matriz o Facturado.

Desde la consulta de cualquier recibo, menú Buscar - Recibos, se añade la acción en Editar - Cambiar suplemento:

En la pantalla de cambio de suplemento se muestra la lista de suplementos de la póliza del recibo que no tengan recibo vinculado, permitiendo seleccionar el suplemento:

Una vez vinculado el recibo al suplemento correspondiente desde la consulta del recibo se permite acceder directamente al suplemento con un click:

Posteriormente desde la consulta del suplemento también queda reflejado el recibo que tiene asociado: