Novedades SegElevia 1.5.3.3

Nueva compañía EIAC OMNIA MGA

Con esta versión de SegElevia, ya está disponible el proceso de integración EIAC de Omnia MGA, que le permitirá disponer la información actualizada con la compañía de seguros de forma rápida y sencilla.

Omnia MGA de momento no proporciona servicios web de descarga, por lo que el acceso y descarga de los ficheros de datos EIAC se debe realizar de forma manual a través de la zona de mediadores de Omnia MGA.

Una vez identificado en la zona de mediadores, tan sólo tiene que acceder al apartado EIAC donde podrá descargar sus ficheros.

Para poder descargar los ficheros EIAC a través del apartado específico de descarga en la extranet de mediadores en primer lugar es necesario solicitar su activación a Omnia MGA enviando un correo electrónico a Juan Carlos Núñez (Responsable Comercial) a la dirección jcnunez@omnia-mga.com.

Para proceder a la carga de los ficheros desde SegElevia se debe acceder al apartado Procesos Batch - Ficheros mostrando el detalle de todas las cargas realizadas:

A través del botón permite realizar la carga EIAC, permitiendo arrastrar los ficheros descargados previamente:

Al indicar Siguiente, si es la primera vez que se cargan fichero de dicha compañía se debe proceder a realizar la Configuración inicial de la compañía.

Datos del segundo conductor

Al realizar la carga EIAC de pólizas, si la compañía informa de los datos del segundo conductor en el fichero, estos datos se van a cargar automáticamente en el riesgo de la póliza.

Desde la consulta de la póliza en la pestaña del Riesgos al acceder al Riesgo asegurado, desde la pestaña Segundo Conductor mostrara los datos cargados:

Nuevos campos en Alertas

En la nueva versión de SegElevia se añaden nuevos campos en el apartado de Alertas de EIAC permitiendo detectar más fácilmente los posibles motivos de la alerta. Las nuevas columnas que se añaden son:

- Cliente

- Ramo

- Producto

- Ejecutivo

- Nº Colectiva de la póliza

Desde la consulta de cualquier carga EIAC a través del Menú - Procesos Batch - Ficheros, en el apartado de Alertas como se muestra a continuación:

Estos campos también se verán reflejado en el informe en Excel que se genera a través del botón con las Alertas existentes en la carga.

Detección de pólizas de colectivos en CASER

En la carga de EIAC de pólizas de Colectivo de Caser se ha creado nuevas fórmulas que permiten la detección y creación de las pólizas de colectivo correctamente, las formuladas creadas son:

- Colectivo + (sin ceros)Póliza

- Colectivo +/ +(sin ceros)Póliza

Estas nuevas fórmulas se encontrarán dentro de la plantilla de EIAC de CASER, para acceder a modificar la plantilla existente se debe realizar a través del menú Procesos Batch - Plantillas de actividades:

A través de este botón se accede a la configuración de la plantilla seleccionada, y desde el PASO 3 – Configurar pólizas, se podrá añadir las nuevas fórmulas de Colectivos que sean necesarias:

No se actualiza Fecha emisión en las pólizas

Cuando se realiza una Carga EIAC de pólizas, si en el fichero se informa de una Fecha Emisión y la póliza ya existe en SegElevia, no se actualizará este campo. Sólo se actualizará el campo de fecha de emisión si la póliza que viene en el fichero es de nueva creación. Se ha realizado este campo debido a que en SegElevia se va a quedar guardada la fecha de emisión de la póliza

Desde la consulta de una carga EIAC a través de la barra de Procesos Batch - Ficheros en el apartado de Pólizas nos indica Acción Modificado:

A través del botón permite ver la información que nos envía la compañía y si el campo fecha de emisión, es distinta a la que pone en la póliza de SegElevia, no se cambiará.

Posteriormente desde la consulta de la póliza si está ya existe en SegElevia, no se actualizará la fecha de emisión:

Si en el proceso de carga EIAC viene una nueva póliza la fecha de emisión se recoge de los datos que envía la compañía en el fichero EIAC.

Anulación de pólizas anula automáticamente el cliente

Actualmente al realizar la anulación manual de una póliza, en el caso de que ese cliente solamente tenga esa póliza, en el mismo proceso da la opción de realizar también la baja del cliente:

En el caso que una póliza se anule automáticamente por uno de los siguientes procedimientos:

- Proceso de cierre: anulación automática de pólizas

- Carga EIAC

la anulación del cliente se debería realizar a través del proceso de cierre: anulación automática de clientes, si este proceso no se ejecutaba se quedaban todos clientes en vigor.

A partir de esta nueva versión SegElevia permite que, en el proceso de anulación de pólizas, si no quedan más pólizas asignadas a un cliente al que se le anula una póliza, se anule el cliente automáticamente. A través del menú Configuración - Configuración de sistema, desde la pestaña Ajustes de pólizas deben indicar si quieren Permitir anulación cliente:

- SI: al realizar el proceso automático de Anulación de pólizas si un cliente no tiene pólizas en vigor se anularán automáticamente el cliente.

- NO: en este caso los clientes no se anularán automáticamente, por lo que se recomienda ejecutar periódicamente el proceso de cierre de anulación de clientes ya sea manualmente o a través del planificador.

Liquidación a colaboradores búsqueda por N.º liquidación

En esta nueva versión de SegElevia, se añade una opción desde la búsqueda de liquidaciones a colaborador por número de liquidación permitiendo acceder más fácilmente a la liquidación que necesitamos consultar.

A través del menú Gestión - Liquidación a colaboradores - Liquidación a colaborador se accede a consultar de las liquidaciones realizadas:

Como indica en el buscador, se puede buscar por colaborador o alias de liquidación agrupada, que corresponde al número de Liquidación agrupada del colaborador. De esta manera si indicamos el número de la Liquidación agrupada que estamos buscando, nos filtrará la liquidación del colaborador correspondiente permitiendo acceder más fácilmente a la misma.

Domiciliación bancaria cambio día presentación

En una domiciliación bancaria, si el gestor de cobro tiene configurado los días de cobro, la fecha de cobro del recibo y del primer cargo tanto del fichero SEPA como del recibo en cuestión, saldrá reflejado el cálculo ya existente en la aplicación.

Desde la consulta del gestor de cobro se definen los Días de cobro a tener en cuenta en la domiciliación bancaria, en el Menú - Administración - Tablas básicas - Gestor de cobro:

De esta manera cuando se hace una nueva domiciliación des de el menú Gestión - Gestión de recibos - Domiciliaciones, mostrará el primer cargo los 6 días hábiles a partir de la fecha de domiciliación:

Así como también quedará reflejado en el campo de Cobro del propio recibo.

Oportunidades: nueva Cotización sólo muestra las compañías del ramo

En las oportunidades, al crear nuevas cotizaciones, sólo aparecerán disponibles aquellas compañías que contengan productos del mismo ramo al que corresponde esa oportunidad.

Desde la consulta de cualquier oportunidad, a través del menú Buscar - Oportunidades, muestra el detalle del ramo asignado por ejemplo la siguiente oportunidad es del ramo Assist. Aut.:

Entonces cuando vamos a la pestaña Cotización, al crear una nueva cotización, con el botón en el campo Compañía, sólo muestra aquellas compañías que tengan productos del mismo ramo que la Oportunidad en cuestión:

Si se quiere incluir una nueva compañía en el desplegable anterior, es necesario crear previamente el producto. Para crear un nuevo producto se deber realizar desde Administración - Tablas básicas - Productos seleccionando la compañía y el ramo de la oportunidad.

Gestor de procesos: Envío por tipo de objeto 

Desde el gestor de procesos en el apartado Oportunidades, cuando se configura el envío de un comunicado, se ha añadido poder seleccionar el tipo de objeto a quien enviar el comunicado: Cliente, Contacto principal cliente y Departamento contacto cliente.

Para acceder al Gestor de procesos, desde la barra de Acciones - Configuración , que permite consultar las tareas programadas para cada tipo de objeto, en este caso para Oportunidades:

Desde la incidencia a través del botón muestra el detalle de las tareas configuradas.

Al consultar cualquier tarea del usuario SISTEMA en el apartado de ACCIONES se configura el tipo de acción a realizar:

En la configuración de la Acción se ha añadido la opción de indicar el Tipo de destinatario por Objeto, aparecerá un desplegable para escoger el contacto del cliente a quien va dirigido:

Siniestros: Nuevos campos informativos

Desde la consulta de siniestros se ha modificado los datos informativos de la póliza, permitiendo tener más información de la misma.

Para acceder a la consulta de un siniestro se realiza a través del Menú - Buscar - Siniestros y desde la pantalla principal, en el apartado donde se da información de la póliza, se añaden los siguientes campos:

- Tipo de póliza: nueva / reemplazo / traspaso

- Propietario mostrará el nombre completo (nombre, apellido 1 y apellido 2) del propietario